Обзоры рынков автосервис

Структура рынка СТО

Четкие параметры и конкретные характеристики участников рынка — станций технического обслуживания автомобилей — упрощают сегментацию. По вертикали рынок автосервисных услуг структурируют следующим образом.

Дилерские (авторизованные) автомобильные центры

Работают как автономные станции техобслуживания, или расположенные на одной территории с автосалонами, торгующими автомобилями. Они сотрудничают напрямую с компаниями-производителями, обслуживают авто одного бренда. В таких СТО новые машины проходят послепродажный сервис, гарантийное обслуживание, профилактические осмотры. Проводятся все виды ремонтных работ, используются исключительно оригинальные запчасти, современное диагностическое оборудование.

Персонал проходит специальное обучение. Стоимость услуг авторизованных центров высокая, ценообразование менее гибкое по сравнению с другими участниками рынка. Это объясняется тем, что СТО зависит от производителя и обязана выплачивать ему определенный процент. В Украине и России рынок автосервисов, по разным оценкам, занят дилерскими СТО на 15–25 %.

Независимые зарегистрированные СТО и частные мастерские

Эти предприятия не заключают договоров с производителями. Они позиционируются как универсальные и специализируются на ремонте легковых, грузовых авто или обслуживают обе категории транспорта различных марок. Такие центры поддерживают сеть максимум из 10 СТО. Независимость от производителя позволяет варьировать цены.

Услуги частных мастерских самые дешевые. Зачастую они обустраиваются в гаражах, работают на списанном оборудовании. Не гарантируют качество работ и не предоставляют деталей для ремонта.

Формирование спроса

На рынке востребованы услуги сервисов всех категорий. В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) предпочитают обслуживаться владельцы дорогих иномарок не старше 10 лет.

Если АСЦ не справляются с нагрузкой, они передают выполнение кузовных работ независимым сервисам на условиях аутсорсинга. То есть эти два сегмента не конкурируют, а делят рынок автосервисов с целью удовлетворить клиента.

Независимые СТО занимают свою рыночную нишу и ориентированы на большую группу клиентов. Привлекают потребителей приемлемым соотношением качества и цены. В ценообразовании отталкиваются от стоимости услуг АСЦ. Клиентами этих сервисов становятся автовладельцы после окончания срока гарантийного обслуживания авто, для которых диагностика и ремонт в АСЦ дороги. Здесь обслуживаются подержанные иномарки.

Потребители услуг частных автосервисов — владельцы отечественных авто и иномарок старше 15 лет. Такие сервисы иногда выступают конкурентами независимых СТО, заставляя снижать цены. С АСЦ частные СТО не пересекаются и не конкурируют.

Тенденции и ожидания

В связи с кризисом автомобильный рынок вынужден сокращаться. В 2014 году производители оптимизировали расходы, закрывая автосалоны и АСЦ в небольших городах Украины и России. В 2015 году падение рынка замедлилось. Сегмент авторизованных СТО напрямую связан с объемом продаж новых авто. Тем не менее, оттока клиентов из этого сектора не ожидается. Потребители, привыкшие к качеству и сервису, сохранят предпочтения.

Относительно независимых игроков эксперты прогнозируют, что рынок автосервисных услуг может развиваться в двух направлениях. Возможно объединение нескольких сетей с целью сокращения накладных расходов. Это повлечет снижение цены вследствие сокращения затрат и повышение качества услуг, поскольку объединения могут приобрести современное оборудование. Те независимые СТО, которые продолжат работать автономно, будут выживать в конкурентной борьбе, применяя ценовые рычаги воздействия на клиентов.

Значение и особенности анализа

Прежде чем составить объективное представление о ситуации и оценить рынок автосервисов, требуется провести сбор, структурирование и обработку соответствующей информации.

Новости, обзоры территориальных рынков и отдельных сегментов автосервисных услуг собраны на сайте маркетинговой компании Aliance Capital Management. Она имеет собственные методики сбора, оценки данных и изучает рынок автосервисных услуг с 2000 года.