Обзоры рынков автосервис

Структура рынка СТО

Четкие параметры и конкретные характеристики участников рынка — станций технического обслуживания автомобилей — упрощают сегментацию. По вертикали рынок автосервисных услуг структурируют следующим образом.

Дилерские (авторизованные) автомобильные центры

Работают как автономные станции техобслуживания, или расположенные на одной территории с автосалонами, торгующими автомобилями. Они сотрудничают напрямую с компаниями-производителями, обслуживают авто одного бренда. В таких СТО новые машины проходят послепродажный сервис, гарантийное обслуживание, профилактические осмотры. Проводятся все виды ремонтных работ, используются исключительно оригинальные запчасти, современное диагностическое оборудование.

Персонал проходит специальное обучение. Стоимость услуг авторизованных центров высокая, ценообразование менее гибкое по сравнению с другими участниками рынка. Это объясняется тем, что СТО зависит от производителя и обязана выплачивать ему определенный процент. В Украине и России рынок автосервисов, по разным оценкам, занят дилерскими СТО на 15–25 %.

Независимые зарегистрированные СТО и частные мастерские

Эти предприятия не заключают договоров с производителями. Они позиционируются как универсальные и специализируются на ремонте легковых, грузовых авто или обслуживают обе категории транспорта различных марок. Такие центры поддерживают сеть максимум из 10 СТО. Независимость от производителя позволяет варьировать цены.

Услуги частных мастерских самые дешевые. Зачастую они обустраиваются в гаражах, работают на списанном оборудовании. Не гарантируют качество работ и не предоставляют деталей для ремонта.

Формирование спроса

На рынке востребованы услуги сервисов всех категорий. В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) предпочитают обслуживаться владельцы дорогих иномарок не старше 10 лет.

Если АСЦ не справляются с нагрузкой, они передают выполнение кузовных работ независимым сервисам на условиях аутсорсинга. То есть эти два сегмента не конкурируют, а делят рынок автосервисов с целью удовлетворить клиента.

Независимые СТО занимают свою рыночную нишу и ориентированы на большую группу клиентов. Привлекают потребителей приемлемым соотношением качества и цены. В ценообразовании отталкиваются от стоимости услуг АСЦ. Клиентами этих сервисов становятся автовладельцы после окончания срока гарантийного обслуживания авто, для которых диагностика и ремонт в АСЦ дороги. Здесь обслуживаются подержанные иномарки.

Потребители услуг частных автосервисов — владельцы отечественных авто и иномарок старше 15 лет. Такие сервисы иногда выступают конкурентами независимых СТО, заставляя снижать цены. С АСЦ частные СТО не пересекаются и не конкурируют.

Тенденции и ожидания

В связи с кризисом автомобильный рынок вынужден сокращаться. В 2014 году производители оптимизировали расходы, закрывая автосалоны и АСЦ в небольших городах Украины и России. В 2015 году падение рынка замедлилось. Сегмент авторизованных СТО напрямую связан с объемом продаж новых авто. Тем не менее, оттока клиентов из этого сектора не ожидается. Потребители, привыкшие к качеству и сервису, сохранят предпочтения.

Относительно независимых игроков эксперты прогнозируют, что рынок автосервисных услуг может развиваться в двух направлениях. Возможно объединение нескольких сетей с целью сокращения накладных расходов. Это повлечет снижение цены вследствие сокращения затрат и повышение качества услуг, поскольку объединения могут приобрести современное оборудование. Те независимые СТО, которые продолжат работать автономно, будут выживать в конкурентной борьбе, применяя ценовые рычаги воздействия на клиентов.

Значение и особенности анализа

Прежде чем составить объективное представление о ситуации и оценить рынок автосервисов, требуется провести сбор, структурирование и обработку соответствующей информации.

Новости, обзоры территориальных рынков и отдельных сегментов автосервисных услуг собраны на сайте маркетинговой компании Aliance Capital Management. Она имеет собственные методики сбора, оценки данных и изучает рынок автосервисных услуг с 2000 года.

НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок абразивных материалов для шлифовки Россия
Рынок автосканеров Россия
Рынок аэрографических услуг Украина
Рынок оборудования для демонтажа шин Италия
Рынок оборудования для СТО Россия
Рынок услуг автомобильного тюнинга Украина
Рынок услуг автомобильного тюнинга Мир
Рынок услуг автомоек Украина
Рынок услуг автомоек Россия
Рынок услуг автосервиса Украина
Рынок услуг автосервиса Россия
Рынок услуг автосервиса Казахстан
Рынок услуг автосервиса Канада
Рынок услуг автосервиса США
Рынок услуг кузовного ремонта Россия
Рынок услуг по восстановлению автомобильных стартеров и генераторов Украина
Рынок услуг по замене моторных масел Россия
Рынок услуг шиномонтажа Украина
Рынок услуг шиномонтажа Россия

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Россия

Экспорт автомобильных радиаторов из России по компаниям, т

Предприятия т
ОАО ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД 390.94
ООО ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР 364.32
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗ 190.24
ЗАО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ 46.52
ООО "АВТОСПЕЦЦЕНТР" 44.84
Другие 38.57
ООО "Димитровградская финансовая компания" 38.79
ООО "ТРИЛОГ-СТ" 35.03
ООО КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА ГАЗ 32.49
ООО "МЕДЕМ" 31.64
ООО "ИНТЕР-ТРАНС"ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ДОКРАС" 30.13
ООО ФОРЕСТ 21.31
ООО ОРЕНБУРГСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 18.74
ОАО КОМПОЗИТ ГРУПП 19.73
ООО "АСТРОВИЖН" 18.18

* данные за 2011 год

Российский импорт автомобильных радиаторов по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗ 10795674.32
ЗАО АВТОТОР 8384388.19
ООО ДВ ТРАНСПОРТ 7959175.29
ООО ДЖЕНЕРАЛ МОТОРЗ АВТО 7850154.1
ЗАО Автотор-Менеджмент 7816299.6
ЗАО ФОРД МОТОР КОМПАНИ 6875326.08
ООО ЛИМ 4975712.86
ОАО АВТОФРАМОС 4794539.07
ООО ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД 4575813.25
ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС 4406432.57
ЗАО ВОЛЬВО ВОСТОК 3578541.69
ФИЛИАЛ ООО КОМАТСУ СНГ 3333845.5
ОАО КОМПОЗИТ ГРУПП 3276476.51
ООО ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ 3042962.09
ООО АВТОТОРТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 3032902

* данные за 2011 год

Структура импорта автомобильных радиаторов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Узбекистан (0.59т) Чехия (0.02т)      
ООО `АВТО-ИМПЕРИЯ` Китай (0.12т)        
ООО УСОЛЬЕ Китай (0.05т)        
ООО "РОСАГРОСЕРВИС" Италия (0.33т) Гибралтар (1.28т)      
ОАО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ" Италия (3.79т) Германия (0.43т)      
"ЭКСИМТОРГ" ООО Корея (Южная) (0.06т) Турция (0.24т)      
"БАШЭКСПОРТ" ООО Корея (Южная) (0.79т)        
ЗАО "ЭКСИМТРЕЙД" Бельгия (0.01т)        
ЗАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА-УФА" Канада (0.06т)        
ОАО БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ Китай (1.85т)        
ООО "БАЙКАЛПРО" Китай (0.06т)        
ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕРВЕЙС Тайвань (0.01т) Китай (99.3т)      
ООО ЕВРОТЕХНИКА Финляндия (0.54т)        
ЗАО ДРУГАЯ РЕКА Финляндия (0.25т)        
ООО ФИРМА "ЛЕСТЕХКОМ" Финляндия (2.06т)        

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта автомобильных радиаторов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ОАО АВТОДИЗЕЛЬ 1210942 долл. 38144673 руб.
ФИЛИАЛ ООО МИНМЕТАЛС ИНЖИНИРИНГ В Г. ЧЕЛЯБИНСК 500219.5 долл. 15756914.25 руб.
ООО НЬЮТРЕЙД 458561 долл. 14444671.5 руб.
ООО Норильскрударемонт 244454.25 долл. 7700308.88 руб.
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ 237415 долл. 7478572.5 руб.
ЗАО АВИАХЭЛП ГРУПП 206230 долл. 6496245 руб.
ЭЛЕМЕНТ СИКС ГМБХ КОНТРАКТ 1/2010 27.07.2010 ЧЕРЕЗ "АДИКТУС", ВИЛЬНЮС, ЛИТВА 203968 долл. 6424992 руб.
ООО АСТОН МАРТИН МОСКВА 197891 долл. 6233566.5 руб.
ФК ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ, ИНК 195872 долл. 6169968 руб.
ООО ДОРМАРКЕР + 176875 долл. 5571562.5 руб.
ООО СЕВЕРНОЕ ЗОЛОТО 162893 долл. 5131129.5 руб.
ООО АЭРОПОРТ МОСКВА 153401 долл. 4832131.5 руб.
ООО КЕРХЕР 150437 долл. 4738765.5 руб.
ООО "ЦЕНТР-СЕРВИС" 149632 долл. 4713408 руб.
ООО РОСАН-МОТОСПОРТ 145600.75 долл. 4586423.63 руб.

 

* данные за 2011 год