Обзоры рынков хлебобулочные изделия

Характеристики и структура рынка хлебобулочных изделий


С точки зрения государства, хлеб является стратегическим товаром, а для потребителя — продуктом первой необходимости. Исходя из этого, рынок хлебобулочных изделий характеризуется:


  • низкой эластичностью спроса;

  • слабой реакцией на воздействие рыночных факторов и механизмов;

  • стабильностью и предсказуемостью тенденций;

  • высоким уровнем государственного регулирования.

Представленный в Украине и России ассортимент хлебобулочных изделий — это продукция внутреннего производства.

Годовой объем российского рынка составляет чуть больше 7 млн. тонн. Обзор рынка хлеба показывает, что импортные товары занимают 1,6 % от общего объема потребления.

Структура сектора хлеба и мучных товаров по срокам годности:


  • продукция длительного хранения с пониженной влажностью (печенье, галеты, полуфабрикаты) занимает 5–6 %;

  • товары недлительного хранения (хлеб, сдоба: булки, пироги) занимают до 95 %.

Рынок структурируют по составу продукции:


  • пшеничная;

  • смешанная (из ржаной и пшеничной муки).

Отрасли присуща сезонная динамика. Так, в третьем квартале года потребление мучной продукции снижается, частично замещаясь овощами и фруктами. С октября по июнь спрос стабилен.

Особенности анализа рыночного сектора хлебобулочных изделий

Около 50 % потребления стабильно приходится на социальные сорта. Развитие сектора мучной продукции происходит в основном за счет нетрадиционных сортов. Варьируется спрос на сдобу и хлеб, изготовленные по более сложной рецептуре. Исходя их этого, анализ рынка хлебобулочных изделий проводят в направлении выявления спроса на продукцию новой рецептуры.

Аналитики, проводившие маркетинговые исследования в этой отрасли, утверждают, что в последующие несколько лет ожидается четкая сегментация. Нижнюю ценовую категорию сформируют традиционные сорта. Их потребление уменьшится при условии повышения благосостояния и покупательной способности населения. Высокорецептурные премиальные сорта из натуральных ингредиентов будут демонстрировать рост.

НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок пиццы Украина
Рынок пиццы Россия
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украина
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Россия
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Казахстан
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Мир
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Беларусь
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Германия
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Египет
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Индия
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Кыргызстан
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Латвия
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Молдова
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Эстония
Рынок хлебопекарных смесей Украина
Рынок хлебопекарных смесей Казахстан
Рынок хлебопекарных смесей США
Рынок хлебопекарских улучшителей Украина
Рынок хрустящих хлебцев Украина
Рынок хрустящих хлебцев Россия

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Украина

Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из Украины по предприятиям, т

Предприятия т
ЗАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ КИЇВ-КОНТI 41444.59
ТОВ РОЗПОДIЛЬЧИЙ ЦЕНТР ПЛЮС 25920.76
ЗАТ АВК 13039.2
ЗАТ ХАРЬКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА 11413.74
ВАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 9648.11
ВАТ ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБIНАТ 7769.33
ТОВ ФIРМА АРТА 4911.22
ЗАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА ЛАГОДА 4161.15
ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНВЕСТИЦІЄЮ ІСТ БОЛТ УКРАЇНА 3302.57
ТОВ КБФ 2658.43
Товариство з додатковою відповідальністю ЖЛ 2648.14
ТОВ СВІТ ЛАСОЩІВ 2206.32
ДП УКРПРОМIНВЕСТ-КОНДИТЕР 2118.46
ТОВ ШПОЛЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 1619.11
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА 1055.25

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период

Украинский импорт хлеба и хлебобулочных изделий по предприятиям, долл.

Предприятия долл.
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА 16475338.87
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА 12868221.78
ТОВ ЧIПIТА УКРАЇНА ЗБУТ 5896165.38
ПТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ МАСТЕРФУДЗ ЕНД ЕФФЕМ УКРАЇНА 5211416.61
ТОВ ФЕРРЕРО УКРА НА 4822446.18
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ УСПОТ ЛТД 2263735.51
ТОВ САВСЕРВIС-ЦЕНТР 2103974.19
ТОВ ФОЗЗI-ФУД 1793812.24
ТОВ ТЕОРЕТ 1133864.95
ТОВ ВIЧУНАЙ-УКРАЇНА 939653.13
ЗАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ КИЇВ-КОНТI 870602.8
ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ДАНОН 687715.94
ТОВ СВІТС ЛЕНД 654980.31
ТОВ ЧIО-ВОЛЬФ УКРАЇНА 580765.47
ТОВ КОЛОС ЛТД 556194.73

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период

Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ТОВ КСУЛОН Россия (10.15т)        
ПП ФIРМА ГРАНIТ Польша (1.14т)        
ТОВ ЧIПIТА УКРАЇНА ЗБУТ Финляндия (82.58т) Россия (744.63т)      
ТОВ IТАЛIМПОРТ Венгрия (26.64т)        
ТОВ РIАЛ IСТЕЙТ Ф.К.А.У. Италия (8.65т)        
ТОВ ДIЄТА ВIТА Германия (1.78т) Польша (0.79т) Италия (0.42т)    
ТОВ СТАРА ФОРТЕЦЯ ЛТД Другие (5.57т) Россия (13.61т)      
ПП КВАТРО-ЮНIОН Россия (17.06т) Другие (19.08т)      
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО УНIВЕРСАЛ Польша (4.03т) Германия (28.92т)      
ТОВ СВІТС ЛЕНД Россия (82.22т)        
ТОВ ФОЗЗI-ФУД Другие (17.62т) Польша (32.5т) Италия (31.08т) Португалия (35.68т) Чехия (5.02т)
Германия (6.49т)        
ТОВ МОДI Другие (1.98т)        
ДП СВІТ-1 Соединенные Штаты Америки (17.82т) Польша (94.24т)      
ТОВ ЕВАДА Соединенные Штаты Америки (1.36т)        
ТОВ ПОЛIПЛАСТ I КО Беларусь (24.25т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период

Усредненная стоимость украинского импорта хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ БЕЙКЕРI.РУ 77763.72 долл. 618869.58 грн.
ТОВ МОДЕКОР-УКРАЇНА 31922.46 долл. 254049.57 грн.
ТОВ РОЯЛ СТИЛЬ 19517.02 долл. 155322.94 грн.
ТОВ ОРКА 17508.89 долл. 139341.58 грн.
ТОВ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ УКРАЇНА 15608.05 долл. 124214.06 грн.
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП 15131.13 долл. 120418.57 грн.
ТОВ ГАРМОНIЯ 14150 долл. 112610.41 грн.
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД 13330.2 долл. 106086.17 грн.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДОЙЧЕ ЛЮФТГАНЗА АКЦIЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 13233.95 долл. 105320.18 грн.
ТОВ БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД 11970.68 долл. 95266.66 грн.
ТОВ АКУНА ЮКРЕЙН 11483.27 долл. 91387.69 грн.
ТОВ ЕСАРОМ ЮКРЕЙН 10191.05 долл. 81103.77 грн.
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) 9797.45 долл. 77971.37 грн.
ТОВ СОЮЗ 9696.63 долл. 77169.01 грн.
ТОВ ОРIОН-РА ЛТД 9693.26 долл. 77142.19 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлены данные по текущий период

Россия

Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России по компаниям, т

Предприятия т
ООО МАРС 5016.43
ЧИПИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО 3252.06
КОНТИ-РУС ЗАО 2591.01
ООО СИРИАЛ ПАРТНЕРС ТРЕЙДИНГ 2564.27
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ 1992.45
ООО КРАФТ ФУДС РУС 1717.04
Другие 1434.07
ООО ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС(СКЛАД ООО ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС,Г.ПСКОВ, УЛ.НОВГОРОДСКАЯ,Д.5) 1265.7
ООО "РОЯЛ КЕЙК" 1251.23
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ" 1019.52
ЗАО ФИРМА ГТК-СЕРВИС 933.24
ООО "ВОСТОК-ВЭД" 914.66
ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛТРАНСХОЛДИНГ 849.79
ОАО "ЛАМЗУРЬ" 837.24
ФИЛИАЛ ООО ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ 767.66

* данные за 2011 год

Российский импорт хлеба и хлебобулочных изделий по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ЗАО ФЕРРЕРО РУССИЯ 53330332.74
КОНТИ-РУС ЗАО 31786716.39
ООО РОШЕН 23169400.08
ООО РУЛОГ 17676013.25
"МЕЛРАЙС ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД" ЧЕРЕЗ "АД ВЕРБУМ" ЛИТВА 14273326.37
ООО КРАФТ ФУДС РУС 12402536.37
ООО МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ 8835742.64
ООО ТРЕЙД ХАУС 8571110.95
ЗАО Д-Р ОЕТКЕР 8376651.42
ООО ТРИАНОН-СЕРВИС 6309417.55
АВК-РОСТОВ ООО 5884233.7
ООО ТЕХПРОМЭКСПОРТ 5869167.6
ЗАО ТАНДЕР 5695519.27
ООО ОПТРОЗТОРГ 5574877.61
ИП ВАСЬКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 4855726.18

* данные за 2011 год

Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ООО "КОНДИТЕР" Украина (4.35т)        
ООО ИСТОР-КАРЕЛИЯ Финляндия (0.44т)        
ООО КАЗАНЬДЬЮТИ-ФРИ Германия (0.38т)        
ООО "ЛАРИЦА" Украина (17.63т)        
ООО "АЛЬЯНС-ПРОДУКТ" Украина (23.76т)        
ЗАО ТАНДЕР Польша (361.84т) Германия (14.91т) Другие (43.79т) Сербия (231.98т) Украина (2463.83т)
ЗАО ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМАКУБАНЬОПТПРОДТОРГ Украина (186.76т)        
ООО "РИВЬЕРА ДЬЮТИ ФРИ" Германия (0.45т)        
ООО ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ Швейцария (0.49т)        
СОЛНЦЕ ВОСТОКА ООО Корея (Южная) (114.1т)        
ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ, Новая Зеландия (0.04т)        
ООО ЯПОНСКАЯ КОСМЕТИКА Япония (2.06т)        
ООО "ОМАД ГИДА" Украина (16.54т)        
ООО КГЛЕСНАЯ СКАЗКА Украина (686.26т)        
ООО ТЕХПРОМЭКСПОРТ Украина (3434.07т)        

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ОАО РКК ЭНЕРГИЯ ИМ.С.П.КОРОЛЕВА 98314.13 долл. 3096895.1 руб.
ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ, 63514.75 долл. 2000714.63 руб.
ООО ДУГЛАСРИВОЛИ 53176.41 долл. 1675056.92 руб.
ООО ТОП ПРОДУКТ 44537.86 долл. 1402942.59 руб.
ООО ЭХИН 40922.12 долл. 1289046.78 руб.
ИП ТЕН ДОН ГУН 39563 долл. 1246234.5 руб.
ООО "АРКАДА" 33209.78 долл. 1046108.07 руб.
ООО РУС ФОРКЛИФТ СОЛЮШНС 32392 долл. 1020348 руб.
ООО "ПАРТНЕР-ТРАНС-ГАРАНТ" 31653.31 долл. 997079.27 руб.
ООО "ОУШЕНИМПЭКС" 31146 долл. 981099 руб.
ООО ГХП ДИРЕКТ РУС 28150.91 долл. 886753.67 руб.
ООО ДЕКО-ПРО 22704.19 долл. 715181.99 руб.
ЗАО АЭРО РЕГИОН 21863 долл. 688684.5 руб.
ООО УРАЛ ДЮТИ ФРИ 21643.75 долл. 681778.13 руб.
ООО "АЦТЕК" 21644.47 долл. 681800.81 руб.

 

* данные за 2011 год