Обзоры рынков общий рынок химической продукции

Сферы применения товаров химической промышленности

Главная отличительная черта данной отрасли – унифицированная продукция. Одно и то же химическое вещество можно получить разными способами. При этом потребительские свойства конечного продукта будут несколько отличаться.

Насчитывается примерно 70 тыс. наименований продукции, производимой химическими заводами. Это неорганические химикаты, резинотехнические изделия, химические волокна, нити, лекарственные препараты, косметика и др.

Специфика рынка химической и нефтехимической промышленности

Состояние химической отрасли отражает уровень развития страны. Это видно на примере России – наиболее крупного сырьевого экспортера углеводородов. По причине насыщенности относительно дешевыми товарами сырьевого назначения экспорт ее химической продукции незначителен. В 2013 году он составил около 30 миллиардов долларов США, в то время как мировые объемы превышают 2 тыс. миллиардов долларов США.

Переработка химсырья на территории страны дает следующие преимущества:


  • ✓ независимость от импорта химической продукции более высокого предела;

  • ✓ рост экономики вследствие развития связанных отраслей производства и увеличения занятости населения;

  • ✓ увеличение притока иностранной валюты, укрепление позиций рубля в результате экспорта дорогостоящей химической продукции.

Основная масса сделок купли-продажи химической продукции происходит в трех регионах:

  • ✓ Западная Европа;

  • ✓ США;

  • ✓ Япония.

Активно развивается азиатский регион, преимущественно за счет производства, сосредоточенного в Китае.

Мировой рынок химической промышленности характеризуется значительным количеством операций. В качестве примера можно привести рынок химической продукции стран ЕС. Так, в 2007 году экспорт в данном сегменте вырос на 137,7 млрд долл. США, а импорт – на 126 млрд долл. США по сравнению с предыдущим годом.

Особенности исследования рынка химической продукции

Методы и подходы к изучению рынка требуют учета следующих моментов:

1. Реклама как способ стимулирования сбыта неэффективна. Потребитель выбирает определенные свойства продукта, которые может гарантировать завод-изготовитель, выпускающий данный товар на протяжении длительного периода. Именно производитель является залогом конкурентоспособного бренда.

2. На изменения спроса, кроме прочего, влияет возможность использовать один и тот же продукт в разных целях за счет множества его свойств, обусловленных модификацией состава.

3. Для проведения исследований нужны знания в сфере производственных процессов и оборудования, применяемых производителями.

4. Необходимость изучения инновационных технологий, позволяющих в перспективе получить продукт с более высокими характеристиками при меньших затратах.

5. Сбор информации о сырье и товарах-субститутах. Здесь нужно учитывать, что сырьем для химической отрасли торгуют компании-монополисты. Они являются таковыми, по крайней мере, в разрезе видов сырья (горнохимическое, углеводородное и т. д.). Компании-производители в большинстве случаев также выступают монополистами в отдельном регионе. Монопольная конкуренция во многом влияет на ценообразование.

6. Химические производства сконцентрированы в местах, отдаленных от конечного потребителя. Часто товар экспортируется за рубеж. Это обуславливает высокую долю транспортных затрат в цене. Для российских производителей она может достигать, например, 20-25%. Поэтому качественное исследование должно учитывать транспортную инфраструктуру и логистические возможности конкретного предприятия и региона.

Компания Alliance Capital Management проводит анализ рынка химической продукции, начиная с 1990 года. На сайте http://marketing.vc представлены комплексные и узконаправленные обзоры этой отрасли, включающие данные о производителях, оборотах, тенденциях и др. Маркетологи Alliance Capital Management изучают рынки Украины, России, США, Японии и других стран.


НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок крупнотоннажной химии Украина
Рынок промышленной химии Украина
Рынок промышленной химии Россия
Рынок промышленной химии Казахстан
Рынок промышленной химии Мир
Рынок промышленной химии Австралия
Рынок промышленной химии Австрия
Рынок промышленной химии Азербайджан
Рынок промышленной химии Армения
Рынок промышленной химии Беларусь
Рынок промышленной химии Бельгия
Рынок промышленной химии Бразилия
Рынок промышленной химии Великобритания
Рынок промышленной химии Венгрия
Рынок промышленной химии Вьетнам
Рынок промышленной химии Германия
Рынок промышленной химии Дания
Рынок промышленной химии Египет
Рынок промышленной химии Индия
Рынок промышленной химии Иран
Рынок промышленной химии Ирландия
Рынок промышленной химии Италия
Рынок промышленной химии Канада
Рынок промышленной химии Китай
Рынок промышленной химии Латвия
Рынок промышленной химии Литва
Рынок промышленной химии Малайзия
Рынок промышленной химии Нидерланды
Рынок промышленной химии Пакистан
Рынок промышленной химии Польша
Рынок промышленной химии Румыния
Рынок промышленной химии Саудовская Аравия
Рынок промышленной химии Сербия
Рынок промышленной химии Словакия
Рынок промышленной химии США
Рынок промышленной химии Таиланд
Рынок промышленной химии Тайвань
Рынок промышленной химии Туркменистан
Рынок промышленной химии Турция
Рынок промышленной химии Узбекистан
Рынок промышленной химии Финляндия
Рынок промышленной химии Франция
Рынок промышленной химии Чехия
Рынок промышленной химии Швейцария
Рынок промышленной химии Эстония
Рынок промышленной химии Южная Корея
Рынок промышленной химии Япония
Рынок скипидара Россия
Рынок составов для травления металлических поверхностей Россия

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Украина

Экспорт карбидов из Украины по предприятиям, т

Предприятия т
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ КОМБIНАТ АБРАЗИВНИЙ 24656.18
БАГАТОГАЛУЗЕВА КОРПОРАЦIЯ УНIВЕРСАЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ 514.47
Приватний підприємець Попеску Олександр Петрович 130
ТОВ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦIЙНА КОМПАНIЯ МГ-ТРАНС 130
ТОВ АГРОМАШ-МАРКЕТ 102.84
ТОВ ГЕРАФАК 80.1
ТОВ ПIДПРИЄМСТВО ТЕХНО-СЕРВIС 41.95
ТОВ УКРГЛОБАЛIНВЕСТ 40
ПП IНВЕСТ-РЕСУРСБУД 40
ЗАТ ПIЛЛАР 18
ТОВ ПIДПРИЄМСТВО РЕСУРС-I 14.18
ТОВ СП ЕВЕРФОРТ 2.03
ТОВ ТОРЕЗ ТС-IНВЕСТ 0.29
ВАТ МОТОР СIЧ 0.01
ТОВ АЛЕКСАНДР ЛТД 0.89

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка карбидов представлены данные по текущий период

Украинский импорт карбидов по предприятиям, долл.

Предприятия долл.
ВАТ КВАЗАР 2047508.75
ТОВ АЛМАМЕТ УКРАЇНА 1477419.86
ТОВ РЄЛIТ 961480.63
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ДОНIКС 680936.87
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСЧОРМЕТ 556439.46
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ КОМБIНАТ АБРАЗИВНИЙ 485347.78
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДВIР УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА СПIЛКА 456475.25
ВАТ АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 373929.74
ПП ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕРКУРIЙ 333820.79
ВАТ ДНIПРОКИСЕНЬ 312353.43
ТОВ МАРГУНАС-УКРАЇНА 239123.81
ТОВ ТК РОНДО 222638.12
ТОВ ПIДПРИЄМСТВО РЕСУРС-I 208414
ТОВ ГЕРАФАК 204570.54
ВАТ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ 198365.46

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка карбидов представлены данные по текущий период

Структура импорта карбидов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ВАТ ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. Ф .Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО Казахстан (45.6т)        
ВАТ АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ Россия (243.13т)        
ВАТ ДНIПРОКИСЕНЬ Словакия (60т)        
ТОВ ГЕРАФАК Другие (112.5т)        
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСЧОРМЕТ Казахстан (245.12т) Словения (40т) Словакия (40т)    
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА СТИЛЬ-IСП Словакия (20т)        
ПП ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕРКУРIЙ Словакия (80т)        
ТОВ МАРГУНАС-УКРАЇНА Россия (240т)        
ТОВ АЛМАМЕТ УКРАЇНА Германия (20т) Другие (464.94т) Россия (127.79т) Словакия (80т)  
ТОВ УКРАЇНСЬКА ТОРГIВЕЛЬНА СПIЛКА ТОВАРНИЙ ДВIР Словакия (142.5т)        
ТОВ ТК РОНДО Другие (22.5т) Словакия (20т)      
ТОВ МЕГА-ХIМ Словакия (20т)        
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДВIР УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА СПIЛКА Другие (112.5т) Словакия (60т)      
ФОП ЧЕРВОНЕНКО Н. К. 83096, ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИ Казахстан (61.38т)        
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ КОМБIНАТ АБРАЗИВНИЙ Россия (106т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка карбидов представлены данные по текущий период

Усредненная стоимость украинского импорта карбидов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ ВIЛЬНОГIРСЬКЕ СКЛО 2700904.6 долл. 21494698.21 грн.
ТОВ СМП-УКРАЇНА 118675 долл. 944455.17 грн.
ТОВ ФОРТАКТИВ 70974.36 долл. 564837.59 грн.
ТОВ ДI-СТАР 68034.68 долл. 541442.64 грн.
ТОВ ПIДПРИЄМСТВО РЕСУРС-I 67230.32 долл. 535041.27 грн.
ТОВ РЄЛIТ 56557.68 долл. 450104.85 грн.
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ДОНIКС 52379.76 долл. 416855.57 грн.
ТОВ ПЛАН-Т 18893.84 долл. 150363.47 грн.
ТОВ ВIРС 14934.32 долл. 118852.29 грн.
ВАТ МОТОР СIЧ 7651 долл. 60889.21 грн.
ВАТ КВАЗАР 5209.95 долл. 41462.52 грн.
ЗАТ ПIЛЛАР 2564.64 долл. 20410.26 грн.
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ КОМБIНАТ АБРАЗИВНИЙ 1628.68 долл. 12961.58 грн.
ТОВ АЛЕКСАНДР ЛТД 1415.87 долл. 11267.96 грн.
ВАТ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ 1330.95 долл. 10592.14 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка карбидов представлены данные по текущий период

Россия

Экспорт нитратов из России по компаниям, т

Предприятия т
ОАО БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 180
ЗАО ПКФ СЛАВЯНКА 148.88
ОАО РУСАЛ АЧИНСК 30
ЗАО "РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД "НОРДИКС" (RCF"NORDIX"JSC) 21
ООО НМР ИНТЕРЛАБ 20
ООО "РЕЛВЕЙ" 12
ЗАО БАЗА №1 ХИМРЕАКТИВОВ 2.61
ЗАО "ЛАВЕРНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 0.8
ООО "ЗРМ" 0.32
ООО НПФ БАЛТИЙСКАЯ МАНУФАКТУРА 1.24
ООО "АВИЦЕННА" -
ЗАО РЕАКТИВ 0.02
ООО "ЛАНХИТ" -
ЗАО ЭКОЛАБ -
ОАО УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ -

* данные за 2011 год

Российский импорт нитратов по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ООО "ГИДРОМОН" 4552784.01
ЗАО ЧГГК 1945894.69
ООО НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕРОСТЭКТЕХНОЛОГИИ 1044139.92
ООО ГЕРМЕС-КАПИТАЛ 612668.45
ООО АГРОМАСТЕР ТРЕЙД 576714.1
ОАО ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОПРОМ-МДТ 335508.9
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ЭМ-АЙ ДРИЛЛИНГ ФЛУИДЗ ЮК ЛТД 317947.2
ООО "АРНАДА" 312363.93
ООО СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 298221.85
ООО АРБАТ (ДЛЯ ЗАО ДИАЛОГ ФРАХТ ИНТЕРНЕЙШНЛ) 231841.52
ООО "МЕРКАДО" 213511.99
ООО ТЕЛЕКОМ 152857.5
ЗАО "СТУПЕНЬ ТРЕЙДИНГ" 139060.87
ОАО "САРЫЛАХ-СУРЬМА" 133920
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ 128700

* данные за 2011 год

Структура импорта нитратов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ООО "МЕРКАДО" Латвия (250.7т)        
ЗАО ДЮПОН ХИМПРОМ Польша (0.1т) Франция (0.05т)      
ОАО КВАРЦ Польша (0.5т)        
ЗАО КЕРАМИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Италия (0.5т)        
ООО КАПЕЛЛА, Германия (3т)        
ООО "АРНАДА" Латвия (416.45т)        
ООО ВИТАЛАЙН Германия (1.01т)        
ООО АЭРОСТАР КОНТРАКТ Литва (1.8т) Украина (3.4т)      
ООО БРЕННТАГ Польша (1.5т)        
ЗАО МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК Швейцария (0.16т)        
ОАО МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ.Н.А.СЕМАШКО Германия (0.1т)        
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАЖ" Китай (3т)        
ООО "ЕВРОФУДТРАНС" Литва (89.09т) Эстония (22.58т)      
ООО ХЕЛИКОН ЛОГИСТИК Соединенные Штаты Америки (0.19т)        
ООО "СТЕЛС" Латвия (33.6т)        

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта нитратов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" 410635.5 долл. 12935018.25 руб.
ООО "РУСХИМБИО" 52191 долл. 1644016.5 руб.
ЗАО МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК 43327.71 долл. 1364822.87 руб.
ООО ЭКО-МЕД-С М 37243.59 долл. 1173173.09 руб.
ООО ХЕЛИКОН ЛОГИСТИК 23400 долл. 737100 руб.
ЗАО ХИМЭКС ЛИМИТЕД 22712.23 долл. 715435.25 руб.
ЗАО ФОРД МОТОР КОМПАНИ 12084.12 долл. 380649.78 руб.
ООО КОДАК 11274.63 долл. 355150.85 руб.
ООО ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЗЛ 10853 долл. 341869.5 руб.
ЗАВОД МЕЗОН ( ОАО ) 8699.83 долл. 274044.65 руб.
ООО "КАТРОСА РЕАКТИВ" 8336.24 долл. 262591.56 руб.
ЗАО ХИМПРОМ 7510 долл. 236565 руб.
ОАО КВАРЦ 6427.56 долл. 202468.14 руб.
ООО РЕВАДА 5737.13 долл. 180719.6 руб.
ОАО МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ.Н.А.СЕМАШКО 5732.8 долл. 180583.2 руб.

 

* данные за 2011 год