Обзоры рынков отделочные материалы

Объем строительных и ремонтных услуг как определяющий фактор развития сегмента отделочных материалов

Отделка — завершающая стадия любого строительства. Поэтому рынок отделочных материалов напрямую связан со строительной отраслью. Его сегментируют по функциональному назначению продукции. Выделяют материалы для:


  • внешней отделки (кровельные материалы, сайдинг, кирпич и т. д.);

  • внутренних работ (обои, напольное покрытие, кокосовая мозаика и т. п.).

Принадлежность к той или иной категории определяют свойства продукции. Керамическая плитка, камень, шпатлевка в зависимости от состава и эксплуатационных характеристик могут входить в разные группы.

Проблемы и перспективы отрасли

В 2015 году в потребительской структуре российского рынка отделочных материалов преобладали строительные организации. На их долю приходилось 60%. Ремонтно-строительные компании и частные потребители  разделили 25% и 15% соответственно.

Падение рубля привело к росту цены на импортные товары. Это переориентировало рынок в сторону отечественных материалов. Однако российские производители продолжают испытывать трудности, которые заключаются в следующем:


  • отсутствие современных технологий, НИОКР;

  • недостаточное развитие производственной инфраструктуры;

  • зависимость от логистики вследствие отдаленности производств от потребителя;

  • дороговизна кредитных ресурсов.

В Украине строительная отрасль испытывает недостаток финансирования. Строительство квартир и коммерческой недвижимости зачастую останавливается на стадии, далекой от отделки. Количество потребителей уменьшается, а конкуренция среди производителей отделочных материалов усиливается. В связи с дороговизной энергоресурсов 2015 год отмечен ростом спроса на теплоизоляционные материалы.

Компания Aliance Capital Management систематизирует обзоры, аналитику, мнения экспертов рынка отделочных материалов и размещает информацию на портале MarketinG.vc. Заинтересованные субъекты получают доступ, переходя на абонентское обслуживание на срок 2 месяца и более.

НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок отделочных материалов Украина
Рынок отделочных материалов Россия
Рынок отделочных материалов Казахстан
Рынок отделочных материалов Финляндия
Рынок отделочных материалов для стен Украина
Рынок отделочных пластиковых панелей (в тч "вагонки") Украина

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Украина

Экспорт смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов из Украины по предприятиям, т

Предприятия т
ВАТ КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 1395.22
ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВА КОМПАНIЯ ДОНВАК-МIКС 979.77
ТОВ БАЗАЛЬТ-УКРАЇНА 960
ВАТ ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ 734.68
ТОВ НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО МАК 156.5
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНIК (УКРАЇНА) 144.6
ВАТ ЄНАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 88
ВАТ КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 74
ТОВ ВАЛДIIС 65
ВАТ ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ 61.02
ТОВ ПОЛIТЕГ МЕТ 51.53
ТОВ УКРВОГНЕТРИВ 44.3
ВАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ 38.69
ВАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ IМ. А.С.БЕРЕЖНОГО 34.6
ТОВ КОНКОРД-ПРОМПРОЕКТ 25

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов представлены данные по текущий период

Украинский импорт смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов по предприятиям, долл.

Предприятия долл.
ВАТ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ 35570050.7
ВАТ АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 18803156.41
ВАТ МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ IЛЛIЧА 12989215.23
ТОВ БАЗАЛЬТ-УКРАЇНА 11585353.48
ВАТ ЄНАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 9525831.47
ВАТ ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. Ф .Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 5868982.07
ТОВ ІСТІЛ-ДМЗ 5372479.23
ВАТ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 4074815.86
ТОВ ФЕРИТ 4032452.55
КРИВОРIЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ КРИВОРIЖСТАЛЬ 3660361.72
ВАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ IМ. А.М.КУЗЬМIНА 3065299.69
ВАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 2661394.94
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ ЗАПОРIЖСТАЛЬ IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ 2366796.18
ПП ЕДВАНС КР 2104305.26
ТОВ ПЕРЕМОГА 1937988.76

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов представлены данные по текущий период

Структура импорта смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ВАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ IМ. А.М.КУЗЬМIНА Другие (100т) Китай (14т) Германия (473.95т) Словакия (120.96т)  
ВАТ МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ IЛЛIЧА Китай (706.6т) Чехия (500т) Германия (348.2т) Россия (123.03т) Словакия (2218.6т)
Турция (82т)        
ВАТ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ Другие (3440.7т) Чехия (60т) Германия (3058.42т) Венгрия (540т) Италия (20т)
Польша (147т) Россия (388.94т) Словакия (1358.97т)    
ВАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД Германия (27т)        
ВАТ ЄНАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД Германия (1395.14т) Ирландия (11т) Другие (91.3т) Польша (202т) Россия (315.89т)
Словакия (138т)        
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ ЗАПОРIЖСТАЛЬ IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ Германия (68.2т) Франция (197.65т) Другие (20т) Польша (100т) Россия (60т)
ВАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ АЗОТ Чехия (6т)        
ВАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ Австрия (0.3т) Китай (10т) Германия (157т) Россия (1т)  
ВАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГIРНИЧИЙ КОМБIНАТ Германия (15.55т)        
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ Германия (40т)        
ВАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ Германия (45.73т)        
ВАТ ЮГЦЕМЕНТ Германия (43.65т)        
ВАТ ПОДIЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ Германия (12.22т)        
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСIВ ТА СКЛОВИРОБIВ Италия (0.15т)        
ВАТ РОКИТНIВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД Другие (0.1т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов представлены данные по текущий период

Усредненная стоимость украинского импорта смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ 69285.23 долл. 551394.93 грн.
ТОВ ЄВРООЙЛБЮРО 42250.82 долл. 336246.1 грн.
ЗАТ ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ 41469.76 долл. 330030.16 грн.
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-АВСТРIЙСЬКЕ ДЕНОН ДЕНТАЛ 24937.3 долл. 198459.34 грн.
ТОВ ФРУНЗЕ-ПРОФIЛЬ 21813.7 долл. 173600.69 грн.
ВАТ ЗАВОД ПАВЛОГРАДХIММАШ 18699.7 долл. 148818.44 грн.
ЗАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД НЕРЖАВІЮЧИХ ТРУБ 12625.14 долл. 100475.07 грн.
ЗАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД 11453.91 долл. 91154.03 грн.
ФIРМА КРИМ-МЕДМАРКЕТ 7645.6 долл. 60846.23 грн.
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСIВ ТА СКЛОВИРОБIВ 7301.73 долл. 58109.6 грн.
СП АД-ЗОРЯ УКРАЇНСЬКО-АНГЛIЙСЬКЕ 7197.15 долл. 57277.32 грн.
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА УКРЛУГПРОФIЛЬ 6700.8 долл. 53327.2 грн.
ПП МАГНУМ-ЛАЙТ 6324.06 долл. 50328.98 грн.
ВАТ ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 6235.91 долл. 49627.45 грн.
ВАТ IСКРА 6080.63 долл. 48391.68 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка смесей: строительно-монтажных, бетонных, на цементной или гипсовой основе, отделочных материалов представлены данные по текущий период

Россия

Экспорт шпатлевок для малярных работ из России по компаниям, т

Предприятия т
ЗАО ГЕРМАСТ 407.54
ЗАО КИИЛТО-КЛЕЙ 348.99
ООО ТИККУРИЛА 184.95
ООО ТРЕМКО ИЛЛЬБРУК 179.95
ООО КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР 141.77
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ АРКТИКУГОЛЬ 107.27
ОАО РУССКИЕ КРАСКИ 99.18
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ВГТ 97.53
ООО ИТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ И СОСТАВЫ 84.6
ООО САЗИ 82.43
ЗАО ЭМЛАК 73.4
ООО "АВТОСПЕЦЦЕНТР" 53.46
ООО УРАЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 53.06
ГЕРМЕТСОЮЗ ООО 42.95
ООО Балтик Коатингс 43.11

* данные за 2011 год

Российский импорт шпатлевок для малярных работ по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ООО СЕЛЕНА ВОСТОК 47874420.62
ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" 34824131.57
ЗАО "САТУРН" 32163957.9
ООО ФОРТ-ЛОГИСТИКА 28661648.96
ООО СОУДАЛ 18223404.84
ЗАО "ЛАКРА" 16664347.43
ООО "АПИС" 12904476.85
ООО "ЭКИПАЖ-ТК" 11937507.15
ООО "ВОСХОД" 11393311.16
ЗАО Т.Б.М.- ЛОГИСТИК 9955112.61
ООО СВХ ВОСХОД 9455045.27
ЗАО А`РДС КОНСТРАКШН 8912205.53
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СВ-СТРОЙ 6732618.55
ООО ПАРОС 6353334.88
ООО СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС 4750180.24

* данные за 2011 год

Структура импорта шпатлевок для малярных работ в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Россия (33.14т) Корея (Южная) (0.4т) Другие (57.48т)    
ООО "АДС" Турция (62.82т)        
ООО ФОГЕЛЬ И НООТ УПАКОВКА Словакия (15т)        
ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕРВЕЙС Китай (0.29т)        
ООО Д ПЛАСТ-ЭФТЕК РТ Чехия (78.08т)        
ТИС-ВОСТОК ООО Китай (1.68т)        
ООО ГАЛАКТИКА Турция (66.74т)        
ООО КЛААС Германия (0.24т)        
ООО АЛЬКОН Турция (146.86т)        
ООО "ЛИСС" Турция (0.12т)        
ООО "ВАРХАН" Турция (0.51т)        
ООО КАРАТ Турция (12.67т)        
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ Германия (0.16т)        
ООО НЕСТЛЕ КУБАНЬ Франция (0.04т)        
ООО КРАУН КОРК КУБАНЬ Литва (36.74т) Великобритания (3.34т)      

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта шпатлевок для малярных работ в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ФИЛИАЛ ООО КОМАТСУ СНГ 560682 долл. 17661483 руб.
ООО СИДЕЛЬ ВОСТОК 518580 долл. 16335270 руб.
ООО ДЖИИ РУС ИНФРА 479763 долл. 15112534.5 руб.
ОАО НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 448371 долл. 14123686.5 руб.
ООО МОНОКРИСТАЛЛ 409440 долл. 12897360 руб.
ОАО АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ КУБАНИ 275400 долл. 8675100 руб.
ЗАО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС 273693 долл. 8621329.5 руб.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК. (ПАНАМА) 255853.5 долл. 8059385.25 руб.
ООО МОБИС ПАРТС СНГ 250204.11 долл. 7881429.47 руб.
ОАО МОРИОН 223691.75 долл. 7046290.13 руб.
ООО "ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО" 209978 долл. 6614307 руб.
ООО РОЛЬФ ИМПОРТ 192001.69 долл. 6048053.24 руб.
ОАО МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИМ.М.Л.МИЛЯ 180940 долл. 5699610 руб.
ООО ПОЛИМЕТ 170738.64 долл. 5378267.16 руб.
ООО "ЛИБХЕРР-АЭРОСПЕЙС НИЖНИЙ НОВГОРОД" 166555 долл. 5246482.5 руб.

 

* данные за 2011 год