Обзоры рынков порты и аэропорты

Краткие выдержки из обзора рынка аэропортов:

3,4 млрд грн. чистого дохода получили в 2015 году 10 самых крупных оператора отрасли, сообщается в обзоре рынка аэропортов, подготовленном компанией Alliance Capital Management. Украинские аэропорты в 2015 году  обслужили 10,695 млн. пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в 2014 году и на 29% меньше, чем в 2013 году. Потоки грузов и почты снизились на 9,5% и составили 34,4 тыс.тонн. Рост пассажирских перевозок, по сравнению с 2014 годом, был отмечен в аэропортах: Борисполь (на 5,6%) Одессы (на 9,8%), Запорожья (на 69,9%), Херсона (в 7,8 раза).Снижение пассажиропотока наблюдалось в аэропортах: Днепропетровска (на 22,5%), Харькова (на 14,6%), аэропорт Киев/Жуляны (на 13,6%), Львов (на 2,5%).

Первое место самых доходных занимает крупнейший аэропорт Украины - Борисполь, который обслужил 7,277 млн пассажиров, показав рост в 5,6% по сравнению в 2014 годом. На него в 2015 году пришлось 68% всех обслуженных пассажиров. Число международных пассажиров в Борисполе по итогам прошлого года выросло на 5,6% до 6,7 млн., внутренних - на 5,5% до 578 тыс. Средний коэффициент загрузки воздушных судов, выполняющих рейсы в Борисполь, по итогам 2015 года вырос на 6,5% и составил 79,5%. При этом число транзитных пассажиров увеличилось на 69% до 775 тыс. человек. Аэропорт в прошлом году обслужил почти 68,7 тыс. рейсов: 61,6 тыс. международных и 7,1 тыс. внутренних. Грузов было обработано 25 тыс. тонн (-0,7%), почты - 5 тыс. тонн (+2,4%). Как показывает анализ рынка, доход аэропорта в 2015 году составил 2 515 943 тыс. грн., а чистая прибыль 696 460 тыс. грн. (тогда как в 2014 году он получил чистый убыток в размере 127 млн грн.). Прямые поступления средств от базового перевозчика - авиакомпании Международные авиалинии Украины - выросли почти в шесть раз (до 1,063 млрд грн.). Это произошло благодаря урегулированию конфликтных ситуаций, увеличению прямого и трансферного пассажиропотока, внедрению совместных технологических решений. Международные авиалинии Украины перевозит 62% всего пассажиропотока аэропорта Борисполь. В 2015 году аэропорт заполучил пять новых авиаперевозчиков: Aegean Airlines , Atlas Jet, Yanair, Air Serbia и Mahan Air.

На втором месте рейтинга самых доходных - Международный аэропорт Одесса. Аэропорт принимает и обслуживает 17 авиакомпаний, которые выполняют более 150 рейсов в неделю: МАУ, Мотор Сич, Браво, Nordica, Turkish Airlines, Yan Air, Austrian Airlines, Роза ветров, Днеправиа, Georgian Airways, LOT Polish Airlines, Flydubai, Azur Air Ukraine, Lufthansa, Ellinair, Белавиа, Onur Air, Czech Airlines. Средняя загрузка рейсов составляет 78%, говорится в обзоре рынка аэропортов. Пассажирский терминал адаптирован под обслуживание внутренних и международных рейсов. Благодаря современному оснащению и оборудованию международный аэропорт Одесса способен обслуживать воздушные суда кода 4D, в том числе: А320, Boeing 737, A319, Boeing 757, E145, Ан-124, E135, Ил-62,E190, Ан-140, E175, Ан-70, Ан-148, Ил-76, Ту-204, ТУ-154, вертолеты всех типов и более легкие воздушные суда.

Замыкает тройку лидеров самых доходных аэропортов, с чистым доходом 184 732 тыс грн. компания Нью Системс АМ (входит в DCH), которая управляет Международным аэропортом Харьков.

Рейтинг ТОП-10 самых доходных аэропортов (на основе чистого дохода за 2015 год)
  1. Международный аэропорт Борисполь
  2. Международный аэропорт Одесса
  3. Международный аэропорт Харьков (Нью Системс АМ)
  4. Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого
  5. Международный аэропорт Киев (Жуляны)
  6. Международный аэропорт Днепропетровск
  7. Международный аэропорт Запорожье
  8. Аэропорт Винница
  9. Международный аэропорт Черновцы
  10. Аэропорт Сумы
Источник Alliance Capital Management

Рейтинг ТОП-5 самых прибыльных аэропортов (на основе чистой прибыли за 2015 год)
  1. Международный аэропорт Борисполь
  2. Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого
  3. Международный аэропорт Киев (Жуляны)
  4. Международный аэропорт Одесса
  5. Международный аэропорт Запорожье
Источник Alliance Capital Management

Обслуживание авиаперевозчиков и аэропортов

3,65 млрд грн. дохода и 490 млн грн. чистой прибыли получили в 2015 году 20 самых крупных хендлинговых и обслуживающих компаний, сообщается в обзоре рынка хендлинга и наземного обслуживания.

На первом месте рейтинга с доходом 2 045 867 тыс. грн., и чистой прибылью 341 867 тыс. грн. оказалась служба обслуживания авиасообщения Украэрорух. Ее чистая прибыль в 2015 году выросла в 1,1 раз (в 2014 году она составляла 303 млн грн.), а размер рентабельности EBITDA увеличился с 15,3 до 20,3%. В 2015 году ГП Украэрорух сократило количество обслуженных полетов, по сравнению с 2014 г., на 32,4% – до 234 861 рейса. При этом количество обслуженных полетов, выполненных самолетами украинских авиакомпаний, уменьшилось на 10,8% – до 69 628 авиарейсов, а количество полетов, осуществленных иностранными авиакомпаниями, – на 38,7%, до 165 233 рейсов. Количество обслуженных транзитных авиарейсов сократилось на 45,1% – до 117 487 рейсов, количество международных полетов уменьшилось на 10,8% – до 95 504, а внутренних – на 18%, до 21 870. Сегодня ставка за аэронавигационное обслуживание в Украине составляет 45,56 евро (для сравнения - средняя ставка в зоне Евроконтроля - 59 евро).

На втором месте расположилась компания Интеравиа, с показателем 403 085 тыс. грн. дохода и 73 807 тыс. грн. чистой прибыли. Интеравиа - ведущий оператор украинского рынка хендлинговых услуг и одна из пяти компаний, оказывающих эти услуги в аэропорту Борисполь, говорится в обзоре рынка хендлинговых услуг. Также, компания работает в аэропортах Киев (Жуляны) и Харьков.

Замыкает тройку лидеров обслуживающих компаний - оператор заправки авиатопливом Кребо Интернешнл. Доход компании в 2015 году составил 354 800 тыс. грн., а чистая прибыль 34 825 тыс. грн.

Рейтинг ТОП-20 самых доходных хендлинговых и обслуживающих компаний (на основе чистого дохода за 2015 год)
  1. Украэрорух
  2. Интеравиа
  3. Кребо Интернешнл
  4. Мастер-Авиа
  5. Аэропорт Хендлинг
  6. Аэрохендлинг
  7. Укравиасервис
  8. Зал официальных делегаций
  9. Украинская хендлинговая компания
  10. Транс-Аэрохендлинг
  11. Днеправиасервис
  12. Ай Си Эс Хендлинг (ICS Handling)
  13. А-4015
  14. СитиПорт
  15. Шеннон Эйр Украина (Shannon Air)
  16. Авиационная хендлинговая компания Авиахендлинг
  17. Гринкерриер Украина (Greencarrier Ukraine)
  18. Челендж Аэропорт
  19. Центр информационных технологий авиаперевозок
  20. Компания Авиасервис
Источник Alliance Capital Management

Рейтинг ТОП-20 самых прибыльных хендлинговых и обслуживающих компаний (на основе чистого дохода за 2015 год)
  1. Украэрорух
  2. Интеравиа
  3. Кребо Интернешнл
  4. Зал официальных делегаций
  5. А-4015
  6. Гринкерриер Украина (Greencarrier Ukraine)
  7. Аэропорт Хендлинг
  8. Шеннон Эйр Украина (Shannon Air)
  9. Хендлинговая компания Авиасервис
  10. Кий Авиа
  11. Компания Авиасервис
  12. Авиамист
  13. ТД Авиахим
  14. Авиэйшен Сапорт Сервисиз
  15. Первый Пилот
  16. Украинская хендлинговая компания
  17. Белоцерковский грузовой авиационный комплекс
  18. Укравиасервис
  19. Эйр Линк Интернешнл
  20. Транс-Аэрохендлинг
Источник Alliance Capital Management

Краткие выдержки из обзора рынка портов Украины:

Морской транспортный комплекс является многофункциональной структурой, удовлетворяет потребности национальной экономики в транспортном обеспечении. Морские порты являются составной частью транспортной и производственной инфраструктуры государства, учитывая их расположение на направлениях международных транспортных коридоров. От эффективности функционирования морских портов, уровня их технологического и технического оснащения, соответствия системы управления и развития инфраструктуры современным международным требованиям зависит конкурентоспособность отечественного транспортного комплекса на мировом рынке. Основными преимуществами морской портовой отрасли Украины являются:
  • высокий экспортный потенциал грузов черных металлов, угля, железорудного концентрата и зерновых;
  • наличие мощностей по обработке грузов;
  • выгодное расположение морских портов для обеспечения транзитных грузопотоков;
  • наличие нормативно-правовой базы для возможности привлечения частных инвестиций для развития портовой отрасли;
  • наличие высококвалифицированных специалистов портовой отрасли.
Отрасль с одним из самых мощных потенциалом среди ведущих стран мира:
  • 38 государственных предприятий с оборотом около 10 млрд. Грн. в год
  • 5000 отраслевых субъектов хозяйствования
  • 100000 моряков-граждан Украины
  • 1 рабочее место в отрасли стимулирует создание 4-5 рабочих мест в смежных отраслях
Морское судоходство:
  • 13 континентальных морских портов.
  • 262 млн. Тонн пропускной способности в год.
Речное судоходство:
  • 3 судоходные реки, две из которых входят в ТОП-5 крупнейших рек Европы.
  • 16 речных портов и терминалов.
  • 60 млн. тонн пропускной способности в год.

НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок услуг аэропортов Украина
Рынок услуг аэропортов Россия
Рынок услуг аэропортов Казахстан
Рынок услуг аэропортов Мир
Рынок услуг аэропортов Германия
Рынок услуг аэропортов Кыргызстан
Рынок услуг аэропортов Литва
Рынок услуг аэропортов Сингапур
Рынок услуг аэропортов Франция
Рынок услуг портов Украина
Рынок услуг портов Россия
Рынок услуг портов Мир
Рынок услуг портов Азербайджан
Рынок услуг портов Бельгия
Рынок услуг портов Болгария
Рынок услуг портов Бразилия
Рынок услуг портов Великобритания
Рынок услуг портов Германия
Рынок услуг портов Грузия
Рынок услуг портов Индия
Рынок услуг портов Китай
Рынок услуг портов Латвия
Рынок услуг портов Литва
Рынок услуг портов Молдова
Рынок услуг портов Нидерланды
Рынок услуг портов Румыния
Рынок услуг портов Словения
Рынок услуг портов США
Рынок услуг портов Туркменистан
Рынок услуг портов Турция
Рынок услуг портов Финляндия
Рынок услуг портов Хорватия
Рынок услуг портов Эстония
Рынок услуг портов ЮАР

 

Маркетинговые исследования схожей тематики