Обзоры рынков соль

Краткие выдержки из обзора рынка соли:


Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных ко ввозу в РФ из стран, которые ввели санкции против России. К этим странам относится и Украина. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу с 1 ноября 2016 года. Это уже второе ограничение на поставку украинской соли за последние два года. Первое ограничение было введено 26 января 2015 года. Тогда Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России пищевой соли (код ТН ВЭД 2501 00 91) производства украинских предприятий Артемсоль и Славянская соль, а также белорусских Мозырьсоль и Белкалий. Как говорится в подготовленном компанией Alliance Capital Management обзоре рынка соли, удельный вес продукции предприятий на рынке России составляла: Артемсоль - 23,9%, Славянская соль - 2,3%, Мозырьсоль - 29,1%, Белкалий - 0,5%. По данным Роспотребнадзора, в ноябре 2014 года в продукции производства указанных компаний были обнаружены несоответствия требованиям, предъявляемым к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям. После этого ограничения доли компаний на рынке пищевой соли существенно изменились: по итогам 2015 года крупнейшими поставщиками стали российские Руссоль и Тыретский солерудник, который принадлежит Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании. На эти два предприятия в прошлом году пришлось 95% всех мощностей по производству пищевой соли. Многие крупные российские покупатели пищевой соли ощутили последствия ограничений на себе. Основная разница между поставками продукции Артемсоли и Руссоли в том, что украинский производитель отгружал свою продукцию с отсрочкой платежа до 25 дней, а предприятие Руссоль отгружает свою продукцию после оплаты через два месяца.
Для украинского лидера соледобычи Артемсоли такой поворот событий стал неожиданным. Поскольку на российский рынок приходилось более 55 % выпускаемой продукции, за два месяца (январь - февраль) 2015 года производство соли предприятием сократилось на почти треть. Как показывает обзор рынка, Роспотребнадзор приостановил отгрузку пищевой соли в Российскую Федерацию, а техническую Артемсоль продолжило поставлять. Благодаря этому, в первом полугодии 2015 года предприятию удавалось сохранить объёмы добычи на уровне 2014 года. Но в середине июля 2015 года были ограничены поставки технической соли предприятия в Россию в связи с подозрениями о поставках пищевой соли под видом технической. Подозрения были вызваны тем, что с января по июль 2015 года Артёмсоль импортировала в Россию 410 000 тонн технической соли (используется нефтеперерабатывающими заводами, а также в химической и металлургической промышленности), что на 24 % больше от общего объема российского рынка технической соли. Как результат - если в июне 2015 года предприятием было отгружено в Россию 3094 вагонов соли, то уже в июле — всего 1810 вагонов. После этих событий, в июле 2015 года предприятие перешло на сокращённый четырёхчасовой рабочий день. На внутреннем рынке крупнейший украинский производитель оставляет 35% от всего объема выпущенной продукции (из которых 15% - это пищевая соль и 20% - техническая). Остальная продукция отправляется на экспорт. При проектной мощности предприятия 7,4 миллиона тонн в год, выпуск продукции в 2015 году составил всего 2 млн. тонн, из которых 1 357 817 тонн было отправлено на экспорт (98,7% от общего объема украинского экспорта пищевой и технической соли, в натуральном выражении). Быстро переориентироваться с российского рынка пищевой соли на рынки ЕС оказалось практически невыполнимой задачей, поскольку европейские потребители не употребляют в пищу каменную соль, да еще и при наличии серых вкраплений природного происхождения (ангидридов) - они предпочитают белоснежную, выпаренную (вакуумно-выварочную) соль класса Экстра, говорится в маркетинговом исследовании. Устаревшее оборудование предприятия не способно выпускать такой продукт. Техническая соль выглядит более привлекательно для европейского потребителя (в частности, предприятий химической промышленности). Украинская продукция ввиду девальвации национальной валюты имеет удачное соотношение цены и качества, а удачное географическое расположение страны позволяет оптимизировать расходы на логистику. Но и здесь есть большой минус – продукция Артемсоли фасуется в полистироловый мешок, в котором соль может просыпаться и слеживаться. Кроме этого, полистироловая упаковка боится влаги – если соль в такой упаковке поставить на улице, то через некоторое время она просто становится камнем. По этим причинам всего 367 000 тонн продукции компании в 2015 году отправилось в ЕС (в основном это техническая соль для промышленных предприятий). Дополнительными факторами снижения объемом производства продукции, указанными в обзоре рынка, стали потеря рынков сбыта в Крыму и части Донбасса, а также погодные условия - второй год подряд теплая зима, что в свою очередь снижает потребность в технической соли для дорожных организаций.
С 10 мая 2016 года Роспотребнадзор разрешил Артемсоли завозить на российский рынок до 170 тыс. тонн соли, но в режиме "одного окна", через единственный таможенный терминал. После возвращения Артемсоль смогла вернуть себе лишь 13,5% российского рынка. Основной объем поставок компании пришелся на июль.
Несмотря на возвращение российского рынка сбыта, в компании пришло понимание что строить планы, ориентируясь только на этот рынок уже нельзя, поскольку его можно потерять в один момент. Руководством предприятия продолжились предприниматься конкретные шаги для диверсификации, завоевания европейского рынка. В текущем году Артемсоль откроет собственные логистические центры в Румынии и Болгарии, недалеко от портов Дуная, что даст возможность обеспечить удобную и быструю доставку продукции для европейских потребителей. Кроме того, наличие представительства на территории ЕС дает возможность Артемсоли участвовать в европейских тендерах по закупке соли. До конца текущего года на предприятии закончат реализацию проекта модернизации производства на участке по помолу, переработке и погрузки соли и участок брикетирования. Инвестиции в модернизацию составят $ 3 млн. В ходе работ будет установлено оптическое сортировочное оборудование (фотосепараторы) в главном корпусе солемельницы и новые расфасовочно-упаковочные линии на участке брикетирования и расфасовки соли рудника №4. Технология фотосепарации позволит выводить из каменной соли темные включения природного происхождения. В результате соль не только приобретает белоснежный привлекательный вид, но и содержание NaCl увеличивается с 97,5% до 99,0%, что будет соответствовать соли молотой высшего сорта в соответствии с ДСТУ 3583-97(ГОСТ 13830-97). Благодаря современной линии производства новая пачка соли будет соответствовать европейским стандартам качества. Упаковка будет более яркой и удобной в использовании, продукция не будет просыпаться и слеживаться. Новая продукция должна начать производиться до конца этого года.

НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок солевых растворов и морской воды Россия
Рынок соли Украина
Рынок соли Россия
Рынок соли Казахстан
Рынок соли Мир
Рынок соли Азербайджан
Рынок соли Беларусь
Рынок соли Китай
Рынок соли США

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Украина

Экспорт пищевой соли (каменной и морской) из Украины по предприятиям, т

Предприятия т
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ АРТЕМСIЛЬ 652433.9
ТОВ СЛАВ'ЯНСЬКА СОЛЬОВА ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 88086.71
КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД 14647.86
ТОВ УКРАЇНСЬКА ТОРГIВЕЛЬНА СПIЛКА ТОВАРНИЙ ДВIР 1700
ПП КРІОЛ-ПЛЮС 1006
Другие 447.59
ТОВ БIШОФIТ 293
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО АПОГЕЙ 231
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДВIР УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА СПIЛКА 231
ТОВ ВОЛМАКС ПЛЮС 210.84
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ IС-ХОЛДИНГ 168
ПП ПРАЙМ-М 154.89
ТОВ АТЛАНТ ЛТД 154
ТОВ БАУСИСТЕМ 138
ТОВ МЕГА-ХIМ 126

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период

Украинский импорт пищевой соли (каменной и морской) по предприятиям, долл.

Предприятия долл.
ПП ВIКТА 270936.78
ПП МС ТРЕЙД ГРУП 235896.08
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ВIННТОРГПРОМ 139756.49
ПП СОНАТА-ТОРГ 87005.86
ДП КИЇВСЬКА КОНТОРА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 65042.38
ТОВ ТДС КОРОСТЕНЬ 47701.81
ТОВ ХОЛОД-СЕРВIС 47331.79
ТОВ ХIНКЕЛЬ-КОГУТ (УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ) 43132.27
ТОВ ПЕРЕСВЕТ СОЛЬ 36530.98
ТОВ ФОЗЗI-ФУД 28868.39
ПП АСТЕКС 27425.78
ТОВ IТАЛIМПОРТ 19293.51
ЗАТ ГОЛОВПОСТАЧСПЕЦБУД 11140.82
ТОВ СНЕК ЕКСПОРТ 10698.57
ТОВ МАЛКОМ 6655.43

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период

Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ПРЕДСТАВНИЦТВО КОМПАНI НАСЬОНАЛЬ ЕР ФРАНС Франция (0.03т)        
ПРЕДСТАВНИЦТВО БРIТIШ ЕIРВЕЙС ПI ЕЛ СI , СПОЛУЧ.КОРОЛIВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНIЇ ТА ПIВНIЧ.IРЛАНДIЇ Великобритания (0.02т)        
ТОВ ФIРМА ОВIС Беларусь (60.19т)        
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ВIННТОРГПРОМ Беларусь (640т)        
ПП ВIКТА Беларусь (1228.02т)        
ТОВ ХIНКЕЛЬ-КОГУТ (УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ) Польша (144.9т)        
ПП СОНАТА-ТОРГ Австрия (6.1т)        
ДП ЛАВIМОНТ КОМПАНIЇ ЛАВIМОНТ СПОЛ. С.Р.О. Бельгия (0.3т)        
ТОВ Ф.ФОРМУЛА Испания (0.16т)        
ТОВ ХОЛОД-СЕРВIС Бельгия (22т)        
ПП АСТЕКС Другие (21т) Беларусь (91т)      
ТОВ ФОЗЗI-ФУД Другие (41.18т)        
ТОВ ЕРГОН-К Германия (3.58т)        
ТОВ ТЕХНIКА ДНIПРО Соединенные Штаты Америки (1.36т)        
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ ГЕЛIОС Германия (0.08т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период

Усредненная стоимость украинского импорта пищевой соли (каменной и морской) в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ БЮРО ВИН 19990.28 долл. 159089.31 грн.
ТОВ ТЕНТОРIУМ-ДНIПРО 14068.8 долл. 111964.2 грн.
ТОВ Ф.ФОРМУЛА 13988.8 долл. 111327.53 грн.
ТОВ СВIТМАРК IМПОРТ 9872.41 долл. 78567.93 грн.
ТОВ МАЛКОМ 9730.16 долл. 77435.85 грн.
Військова частина А2238 7999.99 долл. 63666.58 грн.
ТОВ IНТЕРТРЕЙДI 5262.08 долл. 41877.38 грн.
ПП СОНАТА-ТОРГ 5218.99 долл. 41534.46 грн.
ПП КВАТРО-ЮНIОН 5114.04 долл. 40699.23 грн.
ПП ВIП СЕРВIС ЗАХIД 5073.94 долл. 40380.1 грн.
ПРЕДСТАВНИЦТВО КОМПАНI НАСЬОНАЛЬ ЕР ФРАНС 1511.73 долл. 12030.85 грн.
ПРЕДСТАВНИЦТВО БРIТIШ ЕIРВЕЙС ПI ЕЛ СI , СПОЛУЧ.КОРОЛIВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНIЇ ТА ПIВНIЧ.IРЛАНДIЇ 1476.37 долл. 11749.44 грн.
ТОВ БАКАЛДРIН УКРАЇНА 1458.19 долл. 11604.76 грн.
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ ГЕЛIОС 1112.15 долл. 8850.86 грн.
ТОВ КОНДИТЕРСЬКА ВОЛКОНСЬКОГО 1072.22 долл. 8533.08 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период

Россия

Экспорт ароматизированных солей и других средств для ванн из России по компаниям, т

Предприятия т
ООО ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ 410.29
ОАО КОНЦЕРН КАЛИНА 152.58
ООО "АЛЬЯНС ТРЕЙД ЭКСПОРТ" 77.21
ООО "БУКАЕВ.РУ" 68.39
ООО `РУСХИМПРОМ` 53.9
ООО "СНГ-ЭКСПОРТ" 38.79
ООО "ТД НЕГОЦИАНТ" 38.82
ООО "СТИМ ТРАНС БАЙКАЛ" 32.17
ООО "СТИМ" 26.44
ООО "ИНТЕГРАЛ" 24.65
ЗАО "ЛЕКРУС" 21.97
ОАО ФАБЕРЛИК 22.46
ФИЛИАЛ ОАО НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА В Г.АНГАРСКЕ 11.69
ЗАО "ЭКСПОРТФАРМ" 11.74
ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 9.46

* данные за 2011 год

Российский импорт ароматизированных солей и других средств для ванн по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ООО ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС 1772739.12
ООО ЛАШ РАША 1428001.61
ООО "ТРИУМФ" 676887.28
ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" 664753.35
ООО ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ 498571.82
ООО ДЖОНСОН & ДЖОНСОН 486267.02
ООО МАНН И ШРЁДЕР РУССЛАНД 460764.3
ЗАО КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ 328814.83
ООО БАЙЕРСДОРФ 322987.78
ОАО ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ АКРИХИН 297368.73
ООО КУРС ГРУП ДИСТРИБЬЮШН 223232.83
ООО ИВ РОШЕ ВОСТОК 221367.91
ООО КОНОНГ 208805.57
"А.С. ХААСЕ МБХ" ПО ПОРУЧЕНИЮ "КАЛДВЕЛЛ ЛЛС" 198669.99
ООО НЕВАЛАЙН 196697.06

* данные за 2011 год

Структура импорта ароматизированных солей и других средств для ванн в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ООО "НДК-КОЛИБРИ" Германия (0.01т)        
ООО "РЕСПУБЛИКА" Израиль (0.01т)        
ООО АЛАРА Израиль (0.02т)        
"ПРОЦВЕТАНИЕ" ООО Китай (20.17т)        
ЗАО ТАНДЕР Израиль (5.97т)        
ООО КУБАНЬ-АЛКО Турция (0.29т)        
ООО "ЮЖГЕОСЕРВИС" Польша (0.77т)        
ООО "РОСИМПОРТ" Китай (0.37т)        
ЮМЭЙ ООО Япония (0.06т)        
ООО ИМПОРТ-СЕРВИС Таиланд (0.05т)        
ООО "ОРИГАМИ" Китай (2.83т)        
ООО СЕЙКО-ТРЕЙДИНГ Япония (12.13т)        
САНИТО ООО Япония (2.09т)        
ООО ГРАНД СЕРВИС Китай (6.64т)        
ООО "КАОРИ Япония (4.02т)        

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта ароматизированных солей и других средств для ванн в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ЗАО РОСТА 906513 долл. 28555159.5 руб.
ЗАО АЭРОФЕРСТ 167252 долл. 5268438 руб.
ФИЛИАЛ ЗАО НПК КАТРЕН 151188.4 долл. 4762434.6 руб.
ЗАО АПТЕКА-ХОЛДИНГ 143586.68 долл. 4522980.42 руб.
ЗАО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД 140981.75 долл. 4440925.13 руб.
ООО МОРОН 139990.43 долл. 4409698.55 руб.
ЗАО АРИАЛ 86434.75 долл. 2722694.63 руб.
ООО РЕГСТАЭР-М 80661 долл. 2540821.5 руб.
ООО ДУФРИ МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО 65779.5 долл. 2072054.25 руб.
ЗАО ФЭШН ИНТЕРНЕШНЛ 51831 долл. 1632676.5 руб.
ООО "СУРГУТ ДЬЮТИ ФРИ" 49897.5 долл. 1571771.25 руб.
ООО "АВАНТАЖ" 44284 долл. 1394946 руб.
ООО ДЬЮТИ ФРИ ПАРТНЕРС 43581.33 долл. 1372811.9 руб.
ООО СЕЛДИКО 40558.53 долл. 1277593.7 руб.
ООО ШАНЕЛЬ 40352.13 долл. 1271092.1 руб.

 

* данные за 2011 год