Обзоры рынков строительные услуги

Краткие выдержки из обзора рынка дорожного строительства в Украине:

15,85 млрд грн. дохода и 319,2 млн грн. чистой прибыли получили в 2015 году 200 самых крупных компаний, работающих на рынке дорожного строительства и ремонта, сообщается в обзоре рынка, подготовленном компанией Alliance Capital Management. В Украине дорожно-строительными работами занимается более 1 тыс. предприятий, из которых, около половины не работали или завершили год с убытком. Самым доходным предприятием дорожной отрасли в 2015 году стала компания Дорожное строительство Альтком, с доходом 5 156 185 тыс. грн. На втором месте рейтинга расположилась одесская компания Автомагистраль-Юг с доходом 631 689 тыс. грн. и чистой прибылью 8 036 тыс. грн. Третье место заняла компания Онур Конструкцион Интернешнл с доходом 435 892 тыс. грн. и прибылью 17 191 тыс. грн. Компания, таже, входит в тройку самых прибыльных предприятий рынка дорожно-строительных услуг. Первые две позиции занимает николаевское предприятие Автомагистраль (чистый доход 28 525 тыс. грн.) и Битунова Украина (доход 23 624 тыс. грн).

Рейтинг ТОП-200 самых доходных компаний, работающих на рынке дорожного строительства и ремонта (на основе чистого дохода за 2015 год)

1. Дорожное строительство Альтком
2. Автомагистраль-Юг
3. Онур Конструкцион Интернешнл
4. Весташляхбуд
5. Ростдорстрой
6. УПС
7. Харьковский облавтодор (Укравтодор)
8. Строительная компания Дорлидер
9. Киевский облдорупр (Укравтодор)
10. Техно-Буд-Центр
11. Автомагистраль
12. Кировоградский облавтодор (Укравтодор)
13. Украинский центр механизации путевых работ
14. Пивденьдортех
15. Киевшляхбуд
16. Донецкий облавтодор (Укравтодор)
17. Сумской облавтодор (Укравтодор)
18. Винницкий облавтодор (Укравтодор)
19. Одесское дорожно-строительное управление
20. Ивано-Франковский облавтодор (Укравтодор)
21. Полтавский облавтодор (Укравтодор)
22. Черниговский облавтодор (Укравтодор)
23. СК Аквастрой
24. Львовский облавтодор (Укравтодор)
25. Закарпатский облавтодор (Укравтодор)
26. Запорожский облавтодор (Укравтодор)
27. Управлением механизации строительства №23
28. Днепропетровский облавтодор (Укравтодор)
29. Черкасский облавтодор (Укравтодор)
30. Евродор
31. Броварское дорожно-строительное управление №50
32. Николаевский облавтодор (Укравтодор)
33. Битунова Украина
34. САТ Украина
35. ВСП Констракшн
36. Хмельницкий облавтодор (Укравтодор)
37. Херсонский облавтодор (Укравтодор)
38. Камбио-стройсервис
39. Тернопольский облавтодор (Укравтодор)
40. Дорожное ремонтно-строительное управление №65 (Львов)
41. Житомирский облавтодор (Укравтодор)
42. Энергетично-дорожное строительство
43. Ровенский облавтодор (Укравтодор)
44. Березовкаагродорстрой
45. Луганский облавтодор (Укравтодор)
46. Автодор (Ильичевск)
47. Проммонтажбуд
48. Волынский облавтодор (Укравтодор)
49. Строительная компания Дорсервис
50. Шляхбуд
51. Облдоррембуд (Краматорск)
52. Лубенское дорожно-строительное управление №9
53. Николаевавтодор
54. Автомагистраль (Николаев)
55. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района г. Киева
56. Тирас
57. Балтом Украина
58. Луцкая дорожная передвижная механизированная колонна
59. Шляхбуд-Лим
60. Евродор (Домановка)
61. Строительная компания Трейдзападстрой
62. Дорбудтехнология
63. Дорожно-строительное управление №41 (Вишневое)
64. Черновицкий облавтодор (Укравтодор)
65. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района г. Киева
66. Браты Кип
67. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района г. Киева
68. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района г. Киева
69. Ивано-Франковскавтодор
70. Эффект
71. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошенского района г. Киева
72. Ковельское дорожно-строительное управление №63
73. Агрошляхбуд-М
74. Коммунальное предприятие по строительству, ремонту и эксплуатации исполнительного комитета Хмельницкого городского совета
75. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Дарницкого района г. Киева
76. Монтажно-строительная компания (Запорожье)
77. Хмельницкое дорожно-строительное управление №56
78. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района г. Киева
79. СПК Пик-Строй
80. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района г. Киева
81. Управление автомобильных дорог Житомирского городского совета
82. Данком
83. Гордорремстрой (Тернополь)
84. Ремдорстрой
85. Евродор (Николаевская обл.)
86. Киевавтопутьмост
87. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Оболонского района г. Киева
88. Строительное управление №813
89. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района г. Киева
90. СТИК
91. Агропромстрой
92. Сегмент
93. Евробуд Плюс
94. Дорожно-строительное управление №208
95. Нежинская передвижная дорожностроительная механизированная колонна
96. Ровноавтодорстрой
97. ПМК №88
98. Первая дорожно-строительная компания
99. Агродорстрой (Переяслав-Хмельницкий)
100. Роад Констракшн
101. Тернополь Мостобуд
102. Дорожно-строительное управление №14 (Чернигов)
103. Трансстроймеханизация
104. Управление по ремонту и эксплуатации автодорог Днепропетровского городского совета
105. Бердянскстройтрест
106. Будтранс-К
107. Одесский облавтодор (Укравтодор)
108. Дорожно-строительная компания Уровень
109. Ф-АРТ
110. Дорожное ремонтно-строительное управление №82
111. Агродорстройсервис-Стрый
112. Укршляхбуд
113. Амила
114. Транс Лайн Групп
115. Луцкая дорожная передвижная механизированная колонна №1
116. Хмельницкая строительная компания
117. АБЗ (Докучаевск)
118. Идея (Ковель)
119. Коммунальное дорожно-строительное предприятие (Чернигов)
120. Дорожник (Мироновка)
121. Стронг Констракшн
122. СТ Галактика
123. Частное дорожно-строительное предприятие №92
124. Дорожно-ремонтное предприятие Лычаковского района
125. Механика К (Стрый)
126. Навекастрой
127. Днепродор
128. МВМ №13
129. Тарон
130. Будавтодор
131. Дориком
132. Кременской Агрошляхбуд
133. Весна ЛТД
134. Агрошляхбудсервис
135. Агрошляхбуд
136. Полтавабудсервис Плюс
137. Шляхбудсервис-Д
138. Кременчугское подрядное специализированное дорожное ремонтно-строительное управление
139. Красносельское малое частное предприятие МВА
140. Миргородський Агрошляхбуд
141. МЧП Монолит
142. Прогноз (Шостка)
143. Мелик
144. Зенит-Брук
145. Меркурий-1
146. Виндор
147. Ремшляхбуд №21
148. Ричроуд
149. Дорожно-строительное управление №60 (Черновцы)
150. Асфальтобетонный завод (Солонцы)
151. Бизнес Ассистанс Украина
152. Житлошляхбуд
153. ДРСУ-КОМ (Одесса)
154. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Магистраль
155. Леон-Ш (Калиновка)
156. Львовский дорсервис (Автомобильные дороги Украины)
157. Ивано-Франковская дорожная служба
158. Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на них (Краматорск)
159. ЮК-Инвест 1982
160. Трансзахид Логистик
161. Укршляхбуд-1 (Калиновка)
162. Дорводбуд
163. Запорожский асфальтобетонный завод
164. Эффект (Григоровка)
165. Шляхбудматериалы
166. Строительная компания Стандарт
167. Нара
168. Эксплуатационное линейное управление автодорог (Николаев)
169. Дорожное ремонтно-строительное управление Полтава
170. Эко-Сан
171. Житомирское дорожностроительное управление №19
172. Блан-Дор
173. Базальт
174. Комплектавтодор
175. Дорожное строительное управление №35 (Житомир)
176. Канев-Гранит
177. Гранит Украина
178. Гарилит
179. Укревробуд 2013
180. Шляховик (Городенка)
181. Антстрой Плюс
182. Геоинформационные системы Украины
183. Шлях (Луцк)
184. Сильпродпостач (Полтава)
185. Дорожное ремонтно-строительное управление (Изюм)
186. КФ Консалтинг
187. Дортехбуд
188. Б.И.И.А.К.
189. Пологовский Шляхбуд
190. Торнадо-Л.Т. Сервис
191. Кайсар ЛТД
192. Унидор Сервис
193. Шляховик-МКИ
194. Араме
195. Строительная компания Билдерпоинт
196. ПМК-89 (Болехов)
197. Компания БИМ-1 (Львов)
198. Современные технологии дорог
199. Комбинат благоустройства (Каменец-Подольский)
200. Исток-07 (Одесса)

Рейтинг ТОП-200 самых прибыльных компаний, работающих на рынке дорожного строительства и ремонта (на основе чистой прибыли за 2015 год)

1. Автомагистраль (Николаев)
2. Битунова Украина
3. Онур Конструкцион Интернешнл
4. САТ Украина
5. Автомагистраль
6. Дорожное ремонтно-строительное управление №65 (Львов)
7. Шляхбуд
8. Трансстроймеханизация
9. Автомагистраль-Юг
10. Весташляхбуд
11. Магистральплюс
12. Лубенское дорожно-строительное управление №9
13. Техно-Буд-Центр
14. Строительная фирма Автошляхбуд-САА
15. Агропромстрой
16. Донецкий облавтодор (Укравтодор)
17. Ковельское дорожно-строительное управление №63
18. Монтажно-строительная компания (Запорожье)
19. Будавтодор
20. УПС
21. Березовкаагродорстрой
22. Асфальтобетонный завод (Солонцы)
23. КМ-Буд (Черновцы)
24. Агродорстрой (Переяслав-Хмельницкий)
25. Евробуд Плюс
26. СТИК
27. Строительная компания Дорсервис
28. Луцкая дорожная передвижная механизированная колонна №1
29. Укршляхбуд-1 (Калиновка)
30. Шляхбудсервис-Д
31. Управление автомобильных дорог Житомирского городского совета
32. Запорожский асфальтобетонный завод
33. Дорожно-строительное управление №208
34. Шляховик-МКИ
35. Зенит-Брук
36. Управлением механизации строительства №23
37. Тернополь Мостобуд
38. Дор-Лидер
39. Сильпродпостач (Полтава)
40. Спецбудтехника
41. Б.И.И.А.К.
42. Проммонтажбуд
43. ДАФ-С
44. Ивано-Франковская дорожная служба
45. Дорожное ремонтно-строительное управление №82
46. Агрошляхбудсервис
47. Комби
48. Тракт
49. Траса (Хмельницкий)
50. Облдоррембуд (Краматорск)
51. Ровноавтодорстрой
52. Стронг Констракшн
53. Ремдорстрой
54. Измаилагрошляхбуд
55. Лисичанський шляхрембуд
56. СПК Пик-Строй
57. Дорожное ремонтно-строительное управление Полтава
58. Меркурий-1
59. Киевшляхбуд
60. Гарилит
61. Мелик
62. Уманьдоррембуд
63. Амила
64. Дорожник (Мироновка)
65. Геоинформационные системы Украины
66. Агрошляхбуд-М
67. Дорводбуд
68. Кременской Агрошляхбуд
69. Идея (Ковель)
70. Прогноз (Шостка)
71. МКСП Шляхбуд
72. Агрошляхбуд
73. Виндор
74. Фирма Стрижень
75. Будтранс-К
76. Красносельское малое частное предприятие МВА
77. СТ Галактика
78. КФ Консалтинг
79. Луцкая дорожная передвижная механизированная колонна
80. Антстрой Плюс
81. Дориком
82. Карловский Агрошляхбуд
83. Комбинат благоустройства (Каменец-Подольский)
84. МЧП Дружба
85. Днепродор
86. Добровеличковский межхозяйственный передвижной дорожно-строительный механизированный участок
87. МВМ Шляхбуд (Ровно)
88. Пивденьдортех
89. Нежинская передвижная дорожностроительная механизированная колонна
90. УРАРТУ АМО
91. Финишор КВ
92. Шляхбуд-Лим
93. Данком
94. Бизнес Ассистанс Украина
95. Золотоношарембуд
96. Коммунальное предприятие по строительству, ремонту и эксплуатации исполнительного комитета Хмельницкого городского совета
97. ДРС
98. Хмельницкий облавтодор (Укравтодор)
99. Дорожное строительное управление №35 (Житомир)
100. Одесское дорожно-строительное управление
101. Асфальтобетонщик (Буча)
102. Канев-Гранит
103. Дорожное ремонтно-строительное управление (Изюм)
104. ПКФ Дорбудпромсервис
105. Заречненский межхозяйственный кооперативный дорожно-строительный участок №6
106. Скала
107. Укрдортехносервис
108. Проектно-строительная компания Дортранс
109. МВМ №13
110. Еврошляхстандарт
111. Западдорсервис
112. Тирас
113. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района г. Киева
114. Инвестшляхбуд-4
115. Житлошляхбуд
116. Харьковдорстрой
117. Хмельницкая строительная компания
118. Эффект (Григоровка)
119. Новоград-Волынские пути
120. Миргородський Агрошляхбуд
121. Шляховик-Шостка
122. Строительная компания Дорлидер
123. Дорожно-строительное управление №60 (Черновцы)
124. Рембудтранс
125. Автодор (Ильичевск)
126. Александрия Капитал
127. СДТ
128. Кобелякский стройсервис
129. Аскона-Инвестбуд
130. Самарь Автошляхсервис
131. Шляховик (Городенка)
132. Строительная компания Века
133. Добробудпроект
134. Балтом Украина
135. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Дарницкого района г. Киева
136. Электрол
137. Кайсар ЛТД
138. Ричроуд
139. Дортехстрой
140. Олевское дорожно-стороительное управление №42
141. Квази ЛТД
142. ПКФ Урарту
143. Шляхбуд. (Одесса)
144. Компания БИМ-1 (Львов)
145. Теко Лимитед
146. Транс Лайн Групп
147. Шлях (Луцк)
148. ЮК-Инвест 1982
149. Евродор
150. Дорожно-ремонтное предприятие Лычаковского района
151. Весна ЛТД
152. Пологовский Шляхбуд
153. ДИИР
154. Роад Констракшн
155. Современные технологии дорог
156. Строительная фирма Хортица
157. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района г. Киева
158. Глобинский Агрошляхсервис
159. Агрошляхбуд (Вильнянск)
160. Камянская фирма Дорожник
161. Гордорремстрой (Тернополь)
162. Строительная компания Стандарт
163. Рембуд Транс
164. Строитель плюс технологии
165. Геоид
166. Араме
167. Агродорстройсервис-Стрый
168. Строительное предприятие Волчанскагрошляхбуд
169. Укревробуд 2013
170. БАМ-2000
171. Чепига О.Г.
172. НПФ Опилля
173. ТЭК Центр
174. Евродоринвест
175. Западное инновационное объединение
176. Сервис-Сим
177. Спецбудмонтаж
178. Стир-Агробуд
179. Эко-Сан
180. Будресурс
181. Дорожное управление Спецавтодор
182. Чернобаевская дорожная межхозяйственная передвежная механизированная колона
183. Юга-Бум
184. Вознесенская ПМК
185. Тандем Роут
186. Укревродор
187. Зелендорбуд
188. Укр-Трансбуд
189. Альянс 8
190. Приватшляхбуд
191. Кременчугское подрядное специализированное дорожное ремонтно-строительное управление
192. Винницкое управление механизации и транспорта строительства
193. Дановабуд
194. Лохвицкий путь
195. Агропром Инвест
196. АНИ (Днепр)
197. Альфамонолитбуд
198. Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района г. Киева
199. Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие (Николаев)
200. Онур Украина

Автодорожная инфраструктура Украины имеет протяженность около 430 тыс. км. На сегодняшний день более 97% автодорог общего пользования требуют капитального ремонта. Причина такого плачевного состояния дорожной отрасли – хроническое недофинансирование дорожной отрасли, которое наблюдается в течение последних 10-15 лет. В 2015 году было капитально отремонтировано около 300 км.
Сеть украинских загородных дорог не соответствует современным требованиям по пропускной способности и типу покрытия. Только 2% их протяженности – это дороги с четырьмя и более полосами движения, шириной 15-30 м (высокая пропускная способность). Дорог с двумя полосами движения и шириной 6-7 м насчитывается 90% протяженности.
Всего лишь 37% дорог в стране построено с асфальтным или бетонным покрытием, то есть по стандартам близким к европейским. С покрытиями по советским технологиям – 63%.

Стоимость ямочного ремонта -180-470 грн/кв.м, в зависимости от технологии и объема деформации:

• асфальтобетонного покрытия горячими смесями – 280-380 грн/кв.м
• асфальтобетонного покрытия холодными смесями (выполняется только зимой) -470 грн/кв.м
• асфальтобетонного покрытия литыми асфальтобетонными смесями – 410 грн/кв.м
• асфальтобетонного покрытия пневмо-струйным методом – 270 грн/кв.м
• асфальтобетонного покрытия отходами фрезерования асфальтобетона – 220 грн/кв.м
• цементобетонных покрытий – 400 грн/кв.м
• покрытий способом пропитки – 240 грн/кв.м
• щебеночных покрытий – 180 грн/кв.м

Усредненная стоимость работ:

• Средние ремонты – 3-17 млн./км, это  работы покрытия всплошную (цена зависит от долговечности покрытия и технологии).
• Капитальный ремонт покрытия и основания – 10-46 млн./км.
• Реконструкция – 30-72 млн./км (цена зависит от видов и объема работ, нагрузки в перспективе 15 лет, количества мостов, труб, развязок, инженерной обстановки дороги для регулирования движения и обеспечение безопасности движения).

Средняя стоимость ликвидании 1 кв. м ямочности в 2015 году:

• традиционным методом с использованием горячих асфальтобетонных смесей, которые применяются для значительных повреждений, составляет 380-450 грн;
• пневмо-струйным методом, который эффективен при удалении незначительных, но массовых поражений дорожного покрытия, составляет 280 грн.;
• по методу пропитки – 150 грн.

Структура и характеристика строительной отрасли

Этот сектор базируется на взаимоотношениях компаний, оказывающих и потребляющих строительные услуги, а также производящих соответствующие товары. Рынок строительных услуг включает:

• монтажные работы: строительство многоквартирного и частного жилья, коммерческой недвижимости, промышленных объектов;


• строительные материалы;


• технику;


• капитал;


• посреднические услуги: поставки, субподряд.

• офисные помещения коммерческих предприятий — 55 %;


• государственные и коммунальные учреждения — 36%;


• торговля и сфера услуг (9%).

В стоимости строительно-ремонтных работ до 60 % занимают материалы.

Спрос среди корпоративных потребителей на данный вид услуг увеличивается. Его структура в разрезе объектов ремонта в ближайшие 2–3 года останется стабильной.

Маркетинговое исследование рынка строительных услуг Украины показывает, что он развивается в направлении увеличения спектра работ. Компании—участники отрасли предлагают широкий ассортимент услуг по строительству, ремонту и ориентированы на различные объемы работ. Данная отрасль недостаточно регламентирована — отсутствуют строгие нормы, правила, параметры и гарантии качества.

Специфика анализа рынка строительства

Четкие границы рыночных секторов не упрощают проведение маркетинговых исследований, поскольку их взаимное влияние велико и непредсказуемо. Анализ отрасли и отдельных ее сегментов сталкивается с динамикой рыночной конъюнктуры и влиянием других рынков. Взаимозависимость строительной, других отраслей и состояния экономики формирует круг факторов, определяющих тенденции развития рынка.

Чтобы получить доступ к актуальной информации, отражающей рынок строительных услуг, оформите подписку на сайте исследовательской компании Alliance Capital Management.