Обзоры рынков железнодорожные перевозки

Краткие выдержки из обзора рынка железнодорожных перевозок:

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (с учетом перевозок городской электричкой) в 2015 году, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 0,1% - до 389,8 млн чел., а транспортировка грузов сократилась на 9,4% - до 350 млн тонн, сообщается в обзоре рынка железнодорожных перевозок, подготовленном компанией Alliance Capital Management. Годом ранее, в 2014 году, желенодорожные перевозки также испытали сокращение по сравнению с 2013 годом на 11,1% - до 387 млн тонн).
64,1 млрд грн. дохода и 1,24 млрд грн. чистой прибыли получили в 2015 году 20 самых крупных компаний, работающих на рынке железнодорожных перевозок.
Лидером по уровню доходности стала Юго-Западная железная дорога. Доход за 2015 год составил 12 137 758 тыс. грн., а чистая прибыль 107 950 тыс. грн. Пассажирооборот на Юго-Западной железной дороге в 2015 году составил 8023 млн. пасс. км (перевозимых на конкретную расстояние пассажиров). Это на 338,5 млн. пасс км (104,4%), чем годом ранее. Услугами ЮЗЖД в 2015 году воспользовалось 16,2 млн. человек поездами дальнего следования, что больше показателя 2014 года на 589,9 тыс. человек (103,8%) и 18,3 млн пассажиров поездами пригородного сообщения. Согласно анализу рынка железнодорожных перевозок, в минувшем году ЮЗЖД отправила 37 117,34 тыс. тонн грузов, что на 3,59% (1 382,02 тыс. тонн) меньше чем годом ранее. Во внутреннем сообщении было отправлено 18 312,17 тыс. тонн грузов, из них: строительных материалов - 10 226,81 тыс. тонн, промышленного сырья - 1 809,67 тыс. тонн, флюсов - 1 244,2 тыс. тонн, цемента - 1 204,67 тыс. тонн, лесных грузов - 984,92 тыс. тонн, лома черных металлов - 734,59 тыс. тонн, зерновых - 595,73 тыс. тонн, огнеупоров - 470,18 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - 441,44 тыс. тонн, цветной руды - 141,3 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 110,93 тыс. тонн. На экспорт железной дорогой в прошлом году было отправлено 18 805,17 тыс. тонн грузов: строительных материалов - 7561, 29 тыс. тонн, зерновых - 7 554,63 тыс. тонн, лесных - 1 832,45 тыс. тонн, остальных продовольственных товаров - 456 49 тыс. тонн, жмыха - 333,63 тыс. тонн, огнеупоров - 309, 89 тыс. тонн, промышленного сырья - 309, 28 тыс. тонн, продуктов перемола - 114,61 тыс. тонн, остальных и сборных грузов - 332 9 тыс. тонн. Основной причиной снижения грузооборота стали нынешние напряженные экономические отношения с Россией, в частности введение санкций на ввоз украинской продукции, запрет использования украинских вагонов на территории РФ и лицензирование отправки щебня, что привело к частичной потере объемов перевозки строительных грузов. Железнодорожники провели ряд мероприятий, которые способствовали частичной компенсации потерь. Например, три подразделения Коростенской дирекции получили лицензии на перевозку щебня, проведены поиски новых потребителей строительных грузов среди предпринимателей Украины, потребности которых выросли за год на 20-25%, а в последние два месяца года - до 40%, а также использования под погрузку альтернативного подвижного состава вместо дефицитных полувагонов, в которые нагружали до 45% строительных грузов и тому подобное.

На втором месте расположилась Одесская железная дорога с доходом 11 449 252 тыс. грн. и чистой прибылью 281 174 тыс. грн. Перевозки ОЖД выросли на 6,9% (по всем видам сообщений, кроме транзита). Наибольший рост перевозок зафиксирован в I полугодии 2015 года - на 11,7% по отношению к показателям 2014 года. Пассажирооборот достиг 5400 млн. пасс. км, что выше уровня 2014 года на 3,9%. Количество пассажиров, которых обслужила Одесская железная дорога составило почти 40 млн. чел., что на 2,2% (или 800 тыс. чел.) больше уровня минувшего года. Отправка грузов составила 27,1 млн. тонн, что выше уровня 2014 года на 7,9% (на 2 млн. тонн). Это связано с увеличением нагрузки импортных грузов (на 36,1% к 2014 году), сообщается в обзоре рынка перевозок железнодорожным транспортом. В 2015 году на Одесской железной дороге было погружено 29 млн. 744 тыс. тонн грузов, что на 7,8% больше данного показателя предыдущего года. Наибольший удельный вес в погрузке Одесской железной дороги составляют импортные грузы - 32,7% от общего объема. В прошлом году было погружено 9,73 млн. тонн импортных грузов, что на 2,25 млн. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года. Основными видами груза, перевозимых Одесской железной дорогой были: строительные материалы - 6 млн. 398 тыс. тонн (21,5%), зерновые - 5 млн. 161 тыс. тонн (17,3%), цветная руда - 2 млн. 384 тыс. тонн (8,0%), химические и минеральные удобрения - 1 млн. 228 тыс. тонн (4,1%) и др. В течение 2015 году на Одесской железной дороге фактически было погружено 479 тыс. 372 вагона, при этом среднесуточная погрузка составляла 81 тыс. 492 тонны (1 тыс. 313 вагона).

Замыкает тройку лидеров Львовская железная дорога, с чистой прибылью 399 903 тыс. грн. и доходом 10 189 032 тыс. грн. Объем пассажирских перевозок ЛЖД в 2015 году составил 7,03 млн. чел. поездами дальнего следования и 55,16 млн. чел. пригороднего сообщения. Годом ранее эти показатели были  7,48 млн. чел. и 55,24 млн. чел. соответственно.

Рейтинг ТОП-20 самых доходных компаний, работающих на рынке железнодорожных перевозок (на основе чистого дохода за 2015 год)
  1. Юго-Западная железная дорога
  2. Одесская железная дорога
  3. Львовская железная дорога
  4. Южная железная дорога
  5. Приднепровская железная дорога
  6. Укрзализныця
  7. Донецкая железная дорога
  8. Украинская железнодорожная скоростная компания
  9. Евразтранс Украина
  10. Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта
  11. РТК Украина
  12. Центр транспортного сервиса Лиски
  13. Спецвагон Транслизинг
  14. Транспортная Логистическая Группа
  15. Транспортные системы Украины
  16. Укртрансцентр
  17. Укрспецтрансгаз
  18. Укррейл Лоджистикс
  19. Сисайд Терминал (Seaside Terminal)
  20. Керрилайн

Источник Alliance Capital Management

Рейтинг ТОП-20 самых прибыльных компаний, работающих на рынке железнодорожных перевозок (на основе чистого дохода за 2015 год)
  1. Львовская железная дорога
  2. Одесская железная дорога
  3. Южная железная дорога
  4. Укрзализныця
  5. Юго-Западная железная дорога
  6. Евразтранс Украина
  7. Центр транспортного сервиса Лиски
  8. Транспортная Логистическая Группа
  9. Приднепровская железная дорога
  10. Сисайд Терминал (Seaside Terminal)
  11. Транспортные системы Украины
  12. Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта
  13. Вистерия
  14. Вагат-Транс
  15. Вита-555
  16. Вторая грузовая компания в Украине
  17. Юнион Ком Транс
  18. АзовЕвроТранс
  19. НПФ Транс-Консульт
  20. Укрспецтрансгаз
Источник Alliance Capital Management


Эксплуатационная протяженность главных путей 21640,4 км (74% - бесстыкового пути), электрифицированных путей - 9878 км (45%), ширина колеи - 1520 мм
Количество железнодорожных станций 1447 ед.
Количество железнодорожных вокзалов 118 ед.(из них - 18 внеклассных, 9 - первого класса, 34 - второго класса, 57 - третьего класса)
Количество остановочных пунктов и платформы 2268 ед.
Количество железнодорожных переездов 5422 ед. (в том числе оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168; в т.ч. переездов с дежурным - 1497, из которых 1468 оборудованы автоматической переездной сигнализацией)
Парк грузовых вагонов 111 100 ед.
Парк пассажирских вагонов 5291 ед.
Парк тепловозов 2447 ед.
Парк электровозов 1547 ед.
Инвентарный парк пригородного сообщения 547 секций электропоездов (в частности, 14 секций рельсовых автобусов), из них 340 - в эксплуатации
Инвентарный парк дизель-поездов 528 секций (из них 247 - в эксплуатации)
Численность работников 308 684 чел.
Перевезено пассажиров  440,9 млн
Перевезено грузов 443, 222 млн тонн
Количество фирменных пассажирских поездов 52 ед.


НазваниеСтранаПолная версия обзора
Рынок железнодорожных перевозок Украина
Рынок железнодорожных перевозок Россия
Рынок железнодорожных перевозок Казахстан
Рынок железнодорожных перевозок Мир
Рынок железнодорожных перевозок Азербайджан
Рынок железнодорожных перевозок Армения
Рынок железнодорожных перевозок Беларусь
Рынок железнодорожных перевозок Болгария
Рынок железнодорожных перевозок Великобритания
Рынок железнодорожных перевозок Германия
Рынок железнодорожных перевозок Грузия
Рынок железнодорожных перевозок Дания
Рынок железнодорожных перевозок Китай
Рынок железнодорожных перевозок Латвия
Рынок железнодорожных перевозок Литва
Рынок железнодорожных перевозок Молдова
Рынок железнодорожных перевозок Польша
Рынок железнодорожных перевозок США
Рынок железнодорожных перевозок Таджикистан
Рынок железнодорожных перевозок Эстония
Рынок услуг по реализации железнодорожных проездных документов Казахстан

 

Маркетинговые исследования схожей тематики

Украина

Экспорт дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов из Украины по предприятиям, т

Предприятия т
ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ 15267.07
IЗЮМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 1516.45
ТОВ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО ГАЛТРАНС 240
ВАТ КРИВОРIЗЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 120

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов представлены данные по текущий период

Украинский импорт дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов по предприятиям, долл.

Предприятия долл.
ДЕРЖАВНЕ ВАТ ШАХТА КРАСНОАРМIЙСЬКА-ЗАХIДНА N 1 9040353.28
ДЕРЖАВНЕ П ДПРИЇМСТВО КРАСНОДОНВУГ ЛЛЯ 1272945.5
ТОВ ЕКВІПТЕХСЕРВІС 1221508.36
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ ЗАПОРIЖСТАЛЬ IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ 1184521.96
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ ТМХ 1077026.35
ВАТ АВДIЇВСЬКИЙ КОКОСОХIМЗАВОД 1064874.53
ТОВ СМТ ШАРФ УКРАЇНА 657517.46
ТОВ СЛАВ'ЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА СОДА 645223.59
ВАТ ДЕРЖАВНА ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ 503935.55
IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРТРАНССЕРВIС 441581.77
ВАТ ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 286617.42
ТОВ ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 80790.48
ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СЛОВ'ЯНСК КРАСНОЛИМАНСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛIЗНИЦI 49860.1
ВАТ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 40741.78

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов представлены данные по текущий период

Структура импорта дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов в Украину по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ ЗАПОРIЖСТАЛЬ IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ Россия (120т)        
ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СЛОВ'ЯНСК КРАСНОЛИМАНСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛIЗНИЦI Другие (120т)        
ВАТ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД Азербайджан (276т)        
ТОВ ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Другие (123т)        
ВАТ ДЕРЖАВНА ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ Чехия (9.87т)        
ВАТ ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ Германия (6.19т)        
ДЕРЖАВНЕ ВАТ ШАХТА КРАСНОАРМIЙСЬКА-ЗАХIДНА N 1 Чехия (69.71т)        
ДЕРЖАВНЕ П ДПРИЇМСТВО КРАСНОДОНВУГ ЛЛЯ Чехия (35.37т)        
IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРТРАНССЕРВIС Чехия (9.6т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов представлены данные по текущий период

Усредненная стоимость украинского импорта дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ВАТ ДЕРЖАВНА ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ 51057.3 долл. 406331 грн.
ТОВ СМТ ШАРФ УКРАЇНА 48183.9 долл. 383463.52 грн.
ВАТ ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 46318.26 долл. 368616.14 грн.
IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРТРАНССЕРВIС 45998.1 долл. 366068.2 грн.
ДЕРЖАВНЕ ВАТ ШАХТА КРАСНОАРМIЙСЬКА-ЗАХIДНА N 1 43723.26 долл. 347964.26 грн.
ДЕРЖАВНЕ П ДПРИЇМСТВО КРАСНОДОНВУГ ЛЛЯ 30500.67 долл. 242734.49 грн.
ВАТ АВДIЇВСЬКИЙ КОКОСОХIМЗАВОД 11831.94 долл. 94162.52 грн.
ТОВ ЕКВІПТЕХСЕРВІС 10162.13 долл. 80873.61 грн.
ВАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ ЗАПОРIЖСТАЛЬ IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ 9871.43 долл. 78560.13 грн.
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ ТМХ 9455.89 долл. 75253.12 грн.
ТОВ СЛАВ'ЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА СОДА 8065.29 долл. 64186.26 грн.
ТОВ ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 656.83 долл. 5227.27 грн.
ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СЛОВ'ЯНСК КРАСНОЛИМАНСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛIЗНИЦI 415.5 долл. 3306.69 грн.
ВАТ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 49.21 долл. 391.63 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии украинского обзора рынка дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов представлены данные по текущий период

Россия

Экспорт дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов из России по компаниям, т

Предприятия т
ПМС-104 МЖД-СТРУКТУРН.ПОДРАЗД.ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ МЖД-ФИЛИАЛА ОАО РЖД 13026
ЗАО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 5551.81
Другие 4904.73
ООО "ЕВРОСИБ-ТЕРМИНАЛ-ШУШАРЫ" /ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "СКИНЭСТ СПБ"/ 3312
ООО ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ 1656
ЗАО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БМЗ 1075.06
ООО ЛОКОМОТИВ-РЕМОНТ СЕРВИС 621.75
ОАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД 411.18
ООО "ДВ СМП" 353
ОАО ЛЮДИНОВСКИЙ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 350
ООО ПЕНОПЛЭКС ЛОГИСТИК (ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г.КИРИШИ) 272.51
ОАО ЗАРУБЕЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 265.99
ООО ЛОКОМОТИВ-РЕМОНТ ЗАВОД-ТРАНЗИТ 264
ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛТАВСКОГО ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 246
ООО "ТРАНСТЕХКОМПЛЕКТ" 126

* данные за 2011 год

Российский импорт дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ЗАО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 105450686.29
ЗАО РОСЛОКОМОТИВ 88194917.39
ОАО ЗАРУБЕЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 12942928.66
ПМС-104 МЖД-СТРУКТУРН.ПОДРАЗД.ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ МЖД-ФИЛИАЛА ОАО РЖД 12864668.97
ООО СИБТРАНССЕРВИС 11939484.18
ООО "ЕВРОСИБ-ТЕРМИНАЛ-ШУШАРЫ" /ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "СКИНЭСТ СПБ"/ 4954492.21
УМТС ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ 3987044.55
ГУАНЧЖОУ ПАНЬЮ САЗЕРН СТАР КО ЛТД 3156611.56
ООО "НПП"КТС" 1286018.38
ОАО РАСПАДСКАЯ 1120084.38
ООО `ЕВРОРОСТРАНС` 1070000
ОАО ШАХТА АЛЕКСИЕВСКАЯ 977051.12
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД 799861.99
ООО `ШУХТОУПРАВЛЕНИЕ КАРАГАЙЛИНСКОЕ` 798121.77
ОАО ШАХТА ЗАРЕЧНАЯ 728830.3

* данные за 2011 год

Структура импорта дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов в РФ по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
УМТС ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ Германия (100.61т)        
ООО БЕККЕР МАЙНИНГ СИСТЕМС-СИБИРЬ Другие (10.1т)        
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД Польша (17.92т)        
ООО `ШУХТОУПРАВЛЕНИЕ КАРАГАЙЛИНСКОЕ` Чехия (20.93т)        
ОАО ШАХТА АЛЕКСИЕВСКАЯ Чехия (19.68т)        
ОАО ШАХТА ЗАРЕЧНАЯ Чехия (14.76т)        
ООО ФАМУР Польша (33.92т)        
ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" Чехия (9.84т)        
ОАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС Германия (10.08т)        
ОАО РАСПАДСКАЯ Германия (28.3т)        
ООО "БЕККЕР МАЙНИНГ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" Польша (10.23т)        
ООО "НПП"КТС" Словакия (34.06т)        
ООО СИБТРАНССЕРВИС Другие (67.67т) Польша (11.24т) Словакия (11.01т) Чехия (225.35т)  
ООО НПО МОСТОВИК Германия (77.6т)        
ООО "ЗУМК-ТРЕЙД" Словакия (10т)        

 

* данные за 2011 год

Усредненная стоимость российского импорта дизельных и дизель-электрических железнодорожных локомотивов в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./труб./т
ОАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС 55678.88 долл. 1753884.72 руб.
ГУАНЧЖОУ ПАНЬЮ САЗЕРН СТАР КО ЛТД 54612.66 долл. 1720298.79 руб.
ОАО ШАХТА АЛЕКСИЕВСКАЯ 49646.91 долл. 1563877.67 руб.
ОАО ШАХТА ЗАРЕЧНАЯ 49378.75 долл. 1555430.63 руб.
ООО "ШАХТА СИБИРСКАЯ" 47724.86 долл. 1503333.09 руб.
ОАО СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (СУЭК) 46941.98 долл. 1478672.37 руб.
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД 44635.16 долл. 1406007.54 руб.
ООО "БЕККЕР МАЙНИНГ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" 42553.19 долл. 1340425.49 руб.
ООО "СМТ ШАРФ" 41682.19 долл. 1312988.99 руб.
УМТС ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ 39636.59 долл. 1248552.59 руб.
ОАО РАСПАДСКАЯ 39578.95 долл. 1246736.93 руб.
ООО `ШУХТОУПРАВЛЕНИЕ КАРАГАЙЛИНСКОЕ` 38151.14 долл. 1201760.91 руб.
ООО СИБТРАНССЕРВИС 37870.66 долл. 1192925.79 руб.
ООО "НПП"КТС" 37757.44 долл. 1189359.36 руб.
ООО БЕККЕР МАЙНИНГ СИСТЕМС-СИБИРЬ 33114.82 долл. 1043116.83 руб.

 

* данные за 2011 год