Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта кухонной мебели

Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта кухонной мебели
Объект исследования: Рынок кухонной мебели
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: октябрь 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке кухонной мебели
    • Динамика украинского товарооборота кухонной мебели;
    • Динамика экспорта кухонной мебели;
    • Динамика импорта кухонной мебели;
    • Баланс кухонной мебели;
    • Сезонность экспорта кухонной мебели;
    • Сезонность импорта кухонной мебели;
    • Динамика экспорта кухонной мебели по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Динамика импорта кухонной мебели по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Структура экспорта кухонной мебели по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Структура импорта кухонной мебели по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Динамика экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Динамика импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Структура импорта кухонной мебели по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях);
    • Структура экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Структура импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Динамика экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Динамика импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Структура экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Структура импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Динамика экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Динамика импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Структура экспорта кухонной мебели по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Структура импорта кухонной мебели по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура экспорта кухонной мебели по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Географическая структура импорта кухонной мебели по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях;
    • Динамика цен экспорта;
    • Динамика цен импорта;
    • Динамика цен экспорта по компаниям-экспортерам;
    • Динамика цен импорта по компаниям-импортерам;
    • Динамика цен экспорта по странам назначения;
    • Динамика цен импорта по странам отправления;
    • Динамика цен экспорта по регионам мира;
    • Динамика цен импорта по регионам мира.
Краткие выдержки из исследования "Рынок кухонной мебели в Украине":

В первом полугодии 2016 года наибольший объем экспорта деревянной мебели для кухни пришелся на март и апрель. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок кухонной мебели в Украине", проведенному компанией Alliance Capital Management, основное направление экспорта украинской мебели для кухонь из дерева осталось неизменным - крупнейшим внешним рынком сбыта, как и в прошлом году, стала Россия. Туда было поставлено 23% всей экспортированной деревянной кухонной мебели, что на 12% меньше, чем в 2015 году. На втором месте расположился польский рынок, на который было поставлено 18% украинской продукции. В прошлом году объемы поставок в Польшу были значительно скромнее и составляли всего 3% от общего количества. Замыкает тройку лидеров Латвия с удельным весом 11%, тогда как в 2015 году ее доля была 7%. Существенно упали объемы поставок кухонной мебели из Украины в Казахстан – с 14% в 2015 году до 4% в первом полугодии нынешнего года и Туркменистан – с 10% в минувшем году до нынешних 4%.

Рейтинг основных внешних рынков сбыта деревянной мебели для кухонь из Украины (в натуральном выражении):
  • Россия - 23%;
  • Польша - 18%;
  • Латвия - 11%;
  • Румыния - 8%;
  • Болгария - 6%;
  • Грузия - 5%;
  • Германия - 5%;
  • Литва - 4%;
  • Казахстан - 4%;
  • Туркменистан - 4%.

Самая дорогая кухонная мебель из дерева отправилась в Финляндию, США и Люксембург, а самая дешевая в Израиль, Литву и Грузию.

Четыре компании обеспечили более 80% экспорта продукции. Безусловным лидером экспорта деревянной кухонной мебели, с суммарной долей 49%, стал крупный производитель корпусной мебели, владеющий в Украине двумя фабриками – компания Грейд (42% поставок было осуществлено киевской Грейд и 7% Грейд Плюс из города Лубны, Полтавской области). На втором месте, как и в прошлом году, расположился крупный оператор мебельного рынка - компания Мебель-Сервис (Радехов, Львовская обл.). Доля предприятия составила 19%, против 23% в 2015 году). Третье место с удельным весом 13% занимает Уманьское управление механизации строительства объединение Черкассыоблагробуд из города Паланка, Черкасской области. В прошлом году предприятие занимало 14% всех экспортных поставок кухонный мебели из дерева. Четвертое место с долей 8% принадлежит компании Укрюг из Киевской области, которая реализует продукцию Белоцерковской мебельной фабрики.
Самую дорогую кухонную мебель из дерева экспортировал предприниматель Билоусько А.И. и компании Меркс Интерио, входящая в мебельный концерн Merx (Боровая, Киевская обл.), киевская компания ArtStudio LS, деревообробатывающее предприятие Интерресурсы из Кировограда и черновицкий производитель мебели Буковина-Титан. Самую дешевую продукцию на внешний рынок отправили компании Эпицентр-К (Киев), Грейд (Лубны, Полтавская обл.) и Мебель-Сервис (Радехов, Львовская обл.).

Основные поставки импортной деревянной мебели для кухни, как и в минувшем году, были осуществлены из Великобритании, доля которой составила 44%. На втором месте находится Польша с удельным весом 15%. И замыкает тройку лидеров Беларусь, с показателем 13%.

Самая дорогая деревянная кухонная мебель была ввезена из Канады, Германии и Литвы, а самая дешевая из Венгрии, Китая и Малайзии.

Как показывает анализ рынка мебели для кухни, безусловным лидером импортных поставок в первом полугодии 2016 года стал входящий в польскую группу Black Red White S. A. мебельная компания БРВ Киев, доля которой составила 15% в структуре импорта. В прошлом году это предприятие занимало 8%. На втором месте, с долей 11% расположилась киевская компания ТД Бишофф Косметикс. Тройку лидеров замыкает ТехИнвестГруп из Киева, которой принадлежит 7% импорта деревянной мебели для кухни.

Рейтинг крупнейших импортеров деревянной кухонной мебели в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении):

  • БРВ Киев (Киев);
  • ТД Бишофф Косметикс (Киев);
  • ТехИнвестГруп (Киев);
  • Проффопт Трейдинг Групп (Киев);
  • Сократ-М (Киев);
  • Парон Проект (Щасливое, Киевская обл.).

Необходимо отметить, что существенно снизил объемы поставок лидер прошлого года – мебельная компания Флеш. В 2015 году ей принадлежало 16% поставок деревянной кухонной мебели, а в первом полугодии 2016 года чуть более одного процента.

Самую дорогую мебель для кухни из дерева импортировали киевские компании: Грин Вельвет, Marton Group, Хоум Еплайнс, Джерман Хауз и днепропетровская Евроимпекс. Наиболее дешевую кухонную мебель из дерева ввезли ЦРУ Украина (Буштино, Закарпатская обл.), БВЕ Украина (Львов), Карго Тренд (Харьков) и Евро Мебель (Береговое, Закарпатская обл.).

Показатели рынка кухонной мебели за предыдущие периоды:

Структура экспорта кухонной мебели по компаниям, долл.

Объем экспорта кухонной мебели по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ТОВ ФIРМА МЕБЕЛЬ-СЕРВIС 6388002.3
ТОВ УКРЮГ 3945151.44
УМАНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА ОБ'ЄДНАННЯ ЧЕРКАСИОБЛАГРОБУД 2160798.37
ТОВ СОКМЕ 1155797.5
ПП ФАБРИКА КУХОННИХ МЕБЛІВ НОВА 1026641.92
ТОВ ГРЕЙД 962271.9
ТОВ ВП СКIФ 757710
ПП ФІРМА МІЗАН 709812.09
ПП КОМФОРТ МЕБЛI 501948.61
ТОВ КОМПАНІЯ БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦІЯ 498535.64
ТОВ ФАБРИКА КЛАСУМ 426740.51
ТОВ ГЕРБОР-ХОЛДІНГ 309184.31
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ВМВ КОМПАНI 158915.47
ТОВ ВМВ ХОЛДIНГ 89978.89
Фізична особа-підриємець Компанієць Віталій Олександрович 81501.65

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кухонной мебели представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта кухонной мебели по компаниям, т

Объем импорта кухонной мебели по компаниям, т

Предприятия т
ЗАТ БРВ КИЇВ 359.75
ТОВ ВАЛГЕР ГРУП 162.17
ПП ФЛЕШ 155.72
ТОВ ЕКО ЛАЙТ УКРАЇНА 97.98
ТОВ РАДОЛАД 84.1
ПП ЛIФТБУДПРОЕКТ 82.59
ПП КВАТРО-ЮНIОН 81.06
ТОВ КОМПАНIЯ АРДI 78.36
ТОВ СВIТАНТА 74.86
ТОВ ПАЛЛАНТ IНВЕСТ 62.93
ТОВ ВIНIНТЕХ 62.57
ПП IНФЕРНО 55.12
ПП УКРЕКСПРЕСПОСТАЧ 48.42
ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ФIРМА IНТЕРКЬЮД 45.89
Товариство з обмеженою відповідальністю Євразія Груп ЛТД 46.73

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кухонной мебели представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта кухонной мебели из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ХАНЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ РОСІЯ Другие (0.09т)        
Товстенко Леонід Володимирович пасп.98 05 97833 Другие (0.07т)        
УМАНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА ОБ'ЄДНАННЯ ЧЕРКАСИОБЛАГРОБУД Другие (44.5т) Беларусь (6.81т) Казахстан (1379.72т) Молдова (124.4т) Россия (315.72т)
Туркменистан (45.04т)        
ТОВ ФIРМА МОДУС Германия (0.27т) Нидерланды (0.16т)      
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ВМВ КОМПАНI Другие (45.08т) Болгария (10.44т) Казахстан (87.33т) Россия (0.26т)  
ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА МЕБЛЕВI ТЕХНОЛОГIЇ Россия (0.28т)        
ТОВ ФIРМА МЕБЕЛЬ-СЕРВIС Другие (111.13т) Болгария (360.28т) Беларусь (406.15т) Грузия (686.5т) Казахстан (1360.72т)
Латвия (817.25т) Молдова (758.75т) Румыния (595.93т) Россия (454.95т) Туркменистан (832т)
ТОВ ГЕРБОР-ХОЛДІНГ Венгрия (0.47т) Казахстан (150.76т) Россия (76.67т)    
ПП ФАБРИКА КУХОННИХ МЕБЛІВ НОВА Другие (0.39т) Казахстан (277.75т) Латвия (19.2т) Молдова (16.84т) Румыния (9.27т)
Россия (223.68т) Туркменистан (14.82т)      
ВИРОБНИЧЕ ПП МОДЕРН Казахстан (11.64т) Молдова (0.77т)      
ТОВ ЗОЛОТИЙ ЛІС Россия (1.06т)        
ПП ПРОФЕСІОНАЛ Россия (0.36т)        
ПП ФІРМА МІЗАН Армения (9.6т) Чехия (9.62т) Эстония (25.67т) Казахстан (517.08т) Молдова (36.27т)
Туркменистан (1.05т) Соединенные Штаты Америки (81.6т)      
ПП ГАРАНТ Казахстан (0.61т)        
ТОВ ФАБРИКА КЛАСУМ Чехия (0.21т) Дания (1.07т) Россия (36.46т)    

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кухонной мебели представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта кухонной мебели в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ДП Т.В.Д.ВИРОБНИЦТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Т.В.Д 25672.38 долл. 204309.35 грн.
ТОВ ЗОЛОТИЙ ЛІС 16225.42 долл. 129127.3 грн.
ТОВ РЕХАУ 13295.95 долл. 105813.6 грн.
ТОВ ФАБРИКА КЛАСУМ 11307.98 долл. 89992.67 грн.
ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕБЛЕВИК 7233.33 долл. 57565.25 грн.
ТОВ ЕЛIТ ВУД 6537.6 долл. 52028.4 грн.
ПП ПРОФЕСІОНАЛ 6485.77 долл. 51615.92 грн.
ТОВ АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ КУБ 6225.72 долл. 49546.35 грн.
МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО СКIФ 5925.4 долл. 47156.31 грн.
ТОВ ВЕМО 5869.18 долл. 46708.89 грн.
ТОВ САНПЛАСТ 5561.2 долл. 44257.88 грн.
ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА МЕБЛЕВI ТЕХНОЛОГIЇ 5520.09 долл. 43930.71 грн.
Котляренко Олександр Яковлевич паспорт C2232787 5227.94 долл. 41605.69 грн.
ТОВ УКРАВIАЗАКАЗ 5028.95 долл. 40022.06 грн.
ТОВ КОМПАНІЯ БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦІЯ 4145.38 долл. 32990.31 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кухонной мебели представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.