Маркетинговое исследование украинского рынка антибиотиков

Маркетинговое исследование украинского рынка антибиотиков
Объект исследования: Рынок антибиотиков
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: октябрь 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство антибиотиков в Украине
    • Объем и динамика производства антибиотиков
    • Объем и динамика производства антибиотиковпо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства антибиотиков по областям Украины
    • Географическая структура производства антибиотиков по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства антибиотиков по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства антибиотиков по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке антибиотиков
    • Динамика украинского товарооборота антибиотиков
    • Динамика экспорта антибиотиков
    • Динамика импорта антибиотиков
    • Баланс антибиотиков;
    • Сезонность экспорта антибиотиков
    • Сезонность импорта антибиотиков
    • Динамика экспорта антибиотиков по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта антибиотиков по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта антибиотиков по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта антибиотиков по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта антибиотиков по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта антибиотиков по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта антибиотиков по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта антибиотиков по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта антибиотиков по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта антибиотиков по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта антибиотиков по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта антибиотиков по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта антибиотиков по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)

Краткие выдержки из исследования "Рынок антибиотиков в Украине":


В первом полугодии 2016 года наибольшее количество экспортных поставок антибиотиков приходится март и апрель. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок антибиотиков в Украине", в экспорте отечественных антибиотиков лидирующею позицию с долей 91% (в стоимостном выражении) снова занял прошлогодний лидер – компания Синбиас Фарма. Доля компании в экспортных поставках 2015 года составила 93%. Фармацевтическая фирма Дарница имеет долю 5% от общего объема экспорта (2% в 2015 году) и Киевмедпрепарат закончил полугодие с долей 3% от общего объема экспорта (2% в 2015 году). Остальные три предприятия поставили на внешние рынки незначительный объем продукции. Самые дорогие антибиотики экспортировала компания Синбиас Фарма.

Как показал анализ рынка антибиотиков, основной объем продукции из Украины поставляется в Германию - ее доля составила 63%. В прошлом году удельный вес поставок в эту страну был на уровне 62% от общего объема экспорта, в стоимостном выражении. Далее следуют Нидерланды, доля которых составила 29% в первом полугодии 2016 года (31% в 2015 году). Стоит отметить что поставщики украинских антибиотиков в 2016 году открыли для себя рынок Италии, отправив туда 5% всей экспортируемой продукции. Замыкает список лидеров украинского экспорта антибиотиков, после трехлетнего перерыва в поставках, Китай. Доля этой страны в текущем году составила 3% от общего количества экспорта. Прекратились в первом полугодии 2016 года экспортные поставки украинских антибиотиков в Латвию, Южную Корею , Беларусь и Чехию. Самые дорогие антибиотики, как и в прошлом году, экспортировались на рынок Нидерландов.

В первом полугодии 2016 года наибольшие поставки импортных антибиотиков пришлись на февраль. Крупнейшим импортером антибиотиков, как и в прошлом году, остается Киевмедпрепарат. Его доля составила 34% от общего объема экспорта (34% в 2015 году). Согласно анализу рынка антибиотиков, остальные девять позиций в рейтинге импортеров занимают компании (в стоимостном выражении):

  • Борщаговский ХФЗ - доля 14% от общего объема экспорта (21% в 2015 году);
  • Фармацевтическая фирма Дарница - доля 14% от общего объема экспорта (17% в 2015 году);
  • Санпром  - доля 10% от общего объема экспорта (3% в 2015 году);
  • Ветсинтез - доля 6% от общего объема экспорта (4% в 2015 году);
  • Юрия-Фарм - доля 3% от общего объема экспорта (1% в 2015 году);
  • Биофарм - доля 2% от общего объема экспорта (3% в 2015 году);
  • Фармацевтическая компания Здоровье - доля 2% от общего объема экспорта (4% в 2015 году);
  • Синбиас Фарма - доля 2% от общего объема экспорта (2% в 2015 году);
  • БиоТестЛаб - доля 2% от общего объема экспорта (1% в 2015 году).

Самые дорогие антибиотики на украинский рынок завезла в первом полугодии текущего года компания Алси Лтд.

География импортных поставок антибиотиков обширна, но основной поток в первом полугодии 2016 года наблюдается из Нидерландов – их доля 31% от общего объема импорта антибиотиков (29% в 2015 году) и Германии – ее доля 23% в стоимостном выражении (19% в 2015 году). Из Великобритании на украинский рынок было импортировано 22% антибиотиков (это наибольший показатель из этой страны за последние пять лет). В 2015 году британцы поставили в Украину 18% импортных антибиотиков. Более чем в три раза увеличил долю в импорте Китай (с 3% в 2015 году до 10% в первом полугодии 2016 года). Замыкает пятерку лидеров Гонконг с удельным весом импорта 3%.

Заметно снизились объемы поставок антибиотиков из Швеции – доля этой страны за первые шесть месяцев составила всего 1% от общего объема экспорта, в отличии от 16% в 2015 году.

Импортер самых дорогих антибиотиков как в первом полугодии 2016 года, так и в прошлом году остается Франция.

Показатели рынка антибиотиков за предыдущие периоды:

Структура производства антибиотиков по предприятиям, кг

Объем производства антибиотиков, кг

Предприятия кг
ВАТ БIОВЕТФАРМ 45693.00
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПЕРКО УКРАЇНА (УКРАЇНСЬКО-IСПАНСЬКЕ) 21933.00
ДП ЛЬВІВДІАЛІК ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ УКРМЕДПРОМ 5673.00
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 972.00
ТОВ СIНБIАС ФАРМА 104.00
ЗАТ ЗАПОРIЖБIОСИНТЕЗ 210900.00

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта антибиотиков по компаниям, долл.

Объем экспорта антибиотиков по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ТОВ СIНБIАС ФАРМА 4838632.59
ВАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 216649.76
ТОВ ОРГАНIКА 86148.72
ЗАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 214.49

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка антибиотиков представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта антибиотиков по компаниям, т

Объем импорта антибиотиков по компаниям, т

Предприятия т
ВАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 104.4
ЗАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 31.9
ТОВ ЕВРОВЕТ 30
ПIДПРИЄМСТВО КРИМФАРМА 26.79
ЗАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФIРМА ДАРНИЦЯ 21.52
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БIОНIКА 9.93
ЗАТ МАКРОХIМ 5
СП НIМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО БРОВАФАРМА 5
ТОВ ВЕТСИНТЕЗ 5.45
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ВЕТЛОН (УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ) 1.82
ТОВ ДАГЕНС СТОРС УКРАЇНА 2.8
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПЕРКО УКРАЇНА (УКРАЇНСЬКО-IСПАНСЬКЕ) 2.51
ПП МЕДЕО 2.59
ВАТ ЛУБНИФАРМ 1.1
ТОВ ФК УКРФАРМА 0.43

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка антибиотиков представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта антибиотиков из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ТОВ ОРГАНIКА Беларусь (0.6т) Соединенные Штаты Америки (0.2т)      
ВАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ Китай (0.9т) Другие (0.15т)      
ЗАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД Соединенные Штаты Америки (0.01т)        
ТОВ СIНБIАС ФАРМА Германия (0.05т) Нидерланды (0.05т)      

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка антибиотиков представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта антибиотиков в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ СIНБIАС ФАРМА 45733767.44 долл. 363964550.63 грн.
ВАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 206726.87 долл. 1645201.27 грн.
ТОВ ОРГАНIКА 107685.9 долл. 857000.25 грн.
ЗАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 30640.8 долл. 243849.69 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка антибиотиков представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.