Маркетинговое исследование украинского рынка грузовых автомобилей

Маркетинговое исследование украинского рынка грузовых автомобилей
Объект исследования: Рынок грузовых автомобилей
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: октябрь 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство грузовых автомобилей в Украине
    • Объем и динамика производства грузовых автомобилей
    • Объем и динамика производства грузовых автомобилейпо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства грузовых автомобилей по областям Украины
    • Географическая структура производства грузовых автомобилей по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства грузовых автомобилей по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства грузовых автомобилей по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке грузовых автомобилей
    • Динамика украинского товарооборота грузовых автомобилей
    • Динамика экспорта грузовых автомобилей
    • Динамика импорта грузовых автомобилей
    • Баланс грузовых автомобилей;
    • Сезонность экспорта грузовых автомобилей
    • Сезонность импорта грузовых автомобилей
    • Динамика экспорта грузовых автомобилей по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта грузовых автомобилей по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта грузовых автомобилей по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта грузовых автомобилей по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта грузовых автомобилей по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта грузовых автомобилей по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта грузовых автомобилей по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта грузовых автомобилей по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
Краткие выдержки из исследования "Рынок грузовых и коммерческих автомобилей в Украине":


В первом полугодии 2016 года наибольший объем экспорта грузовых автомобилей пришелся на февраль, а пик импорта на апрель. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок грузовых и коммерческих автомобилей в Украине", основные поставки украинских грузовиков на внешний рынок осуществляла кременчугская ХК АвтоКрАЗ (автомобили КрАЗ). Доля компании в экспортных поставках составила 99%, в стоимостном выражении.

Крупнейшим внешним рынком сбыта для украинских грузовых автомобилей был рынок Египта – туда отправились 82% всех экспортированных грузовиков. Доля этой страны выросла на 15%, по сравнению с минувшим годом. На втором месте Россия с долей экспорта 7% (в стоимостном выражении), что на 12% меньше прошлогоднего результата. Следом, с удельным весом 5%, расположился Таиланд. Стоить заметить, что Нигерия, Эфиопия, Литва и Эстония в первом полугодии прекратили покупать украинские грузовые автомобили.

Как показывает анализ рынка грузовых и коммерческих автомобилей для перевозки грузов (включая пикапы), лидером импортных поставок в первом полугодии 2016 года стала Тойота-Украина, которая благодаря поставкам модели Toyota HILUX имеет удельный вес 7% в структуре импорта (в стоимостном выражении), что на 5% больше, чем в прошлом году. На втором месте, с долей 5% находится Украинская Автомобильная Корпорация / АвтоКапитал, улучшив свой прошлогодний результат на 3%. Тройку лидеров замыкает Рено-Украина, сохранившая прошлогодний показатель 4% от общего импорта грузовиков.

Рейтинг крупнейших импортеров грузовых и коммерческих автомобилей в первом полугодии 2016 года (в стоимостном выражении):

  • Тойота-Украина (Киев);
  • Украинская Автомобильная Корпорация / АвтоКапитал (Киев);
  • Рено-Украина (Киев);
  • БелАЗСервис (Кривой Рог, Днепропетровская обл.);
  • Бэст Кар (Бровары, Киевская обл.);
  • Обеста (Луцк, Волынская обл.);
  • МАН Трак энд Бас Юкрейн (Буча, Киевская обл.);
  • Импортавто (Луцк, Волынская обл.);
  • Форвард-Авто (Киев);
  • Порше Украина (Киев);
  • Автоинвестстрой-Брок (Киев);
  • Вольво Украина (Киев);
  • Торговая компания КАМАЗ (Чернигов);
  • Автомобильная компания Укравтоторг (Киев);
  • Автоторино (Одесса);
  • Пежо Ситроен Украина (Киев);
  • Виннер Импортс Украина, Лтд (Капитановка, Киевская обл.);
  • Актрос Групп (Луцк, Волынская обл.);
  • НИК Авто (Нововолынск, Волынская обл.);
  • Фаворит 15 (Луцк, Волынская обл.);
  • Скания Украина (Киев).

Прошлогодние лидеры поставок грузовиков: Торговый дом МАЗ-Украина (доля 8% в минувшем году) и Отдельная комендатура охраны и обеспечения государственной пограничной службы (доля 7% в прошлом году) в первом полугодии 2016 года импортировали намного скромнее объемы (менее 1% каждый).

Основные поставки импортных грузовых и коммерческих автомобилей были осуществлены из Великобритании, доля которой, по сравнению с 2015 годом, выросла на 9% и в первом полугодии текущего года составила 23%. На втором месте находится Германия с удельным весом 10%. И замыкает тройку лидеров Канада, с долей импорта 8%. По сравнению с прошлым годом, существенно сократились поставки грузовиков из Беларуси, которые в минувшем году занимали 14%, в текущем году составили 5%. Также, в первом полугодии 2016 года 4% потеряла Россия, уменьшив свою долю в импорте с 10% до 6%.

Основные страны-импортеры в первом полугодии 2016 года (в стоимостном выражении):
  • Великобритания - доля 23% от общего объема экспорта (14% в 2015 году);
  • Германия - доля 10% от общего объема экспорта (6% в 2015 году);
  • Канада  - доля 8% от общего объема экспорта (7% в 2015 году);
  • Япония - доля 8% от общего объема экспорта (2% в 2015 году);
  • Франция - доля 7% от общего объема экспорта (5% в 2015 году);
  • Россия - доля 6% от общего объема экспорта (10% в 2015 году);
  • Беларусь - доля 5% от общего объема экспорта (14% в 2015 году);
  • Эстония - доля 5% от общего объема экспорта (2% в 2015 году);
  • Соединенные Штаты Америки - доля 4% от общего объема экспорта (7% в 2015 году);.
  • Италия - доля 3% от общего объема экспорта (4% в 2015 году).

Показатели рынка грузовых автомобилей за предыдущие периоды:

Структура производства грузовых автомобилей по предприятиям, шт

Объем производства грузовых автомобилей, шт

Предприятия шт
СП КРЕМЕНЧУК-АВТОГАЗ /УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ/ -
СП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ УКРАЇНСЬКО-КОРЕЙСЬКЕ У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АВТОЗАЗ-ДЕУ -
ВАТ ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД -
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ПIДРОЗДIЛ IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБIЛЬНИХ АГРЕГАТIВ ЗАТ АВТОЗАЗ-ДЕУ 292.00
ЗАТ БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 232.00
ТОВ IЗОТЕРМ 60.00
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ БОГДАН МОТОРС 242.00
ПП ФIРМА КОНС 123.00
ДП ЦЕНТР ЛУАЗАВТОСЕРВIС ВАТ ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД -
ДІЛЬНИЦЯ ВИРОБНИЦТ ВА АВТОМОБІЛІВ ВАТ "ЛУАЗ" -
ТОВ ВО КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 200.00
ВАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 29.00
ТОВ ВЕЛМАШ-УКРАЇНА 73.00
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ПIДРОЗДIЛ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД N4 ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД -
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ПIДРОЗДIЛ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД N1 М.ЧЕРКАСИ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД -

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта грузовых автомобилей по компаниям, долл.

Объем экспорта грузовых автомобилей по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ВАТ ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ АВТОКРАЗ 49248759.24
ДП АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ВАТ ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД 1544610.02
СП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ УКРАЇНСЬКО-КОРЕЙСЬКЕ У ФОРМI ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АВТОЗАЗ-ДЕУ 806763.47
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА ГУТА 636118.49
ВАТ БРОВАРСЬКА КРАНОБУДIВЕЛЬНА ФIРМА СТРIЛА 200802.55
ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КАМАЗ 180623.42
ДП АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ АВТОКАПIТАЛ 175945.76
ТОВ ВІКОІЛ ЛТД 150069.64
ТОВ РАДІАЛ-УКРАЇНА 122423.04
ДЕРЖАВНА КОМПАНIЯ З ЕКСПОРТУ ТА IМПОРТУ ПРОД-IЇ I ПОСЛУГ ВIЙСЬК ТА СПЕЦ ПРИЗН-НЯ УКРСПЕЦЕКСПОРТ 112743.39
ТОВ ФIРМА АЛМАЗ МОТОР, ЛТД 112224.16
ТОВ КОМПАНIЯ ТIТАЛ 82684.47
ТОВ ВЕЛМАШ-УКРАЇНА 74127.2
КОНЦЕРН ТЕХВОЇНСЕРВIС 66705.41
ТОВ ФIРМА ХАРКIВАГРОСНАБ 50016.94

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка грузовых автомобилей представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта грузовых автомобилей по компаниям, т

Объем импорта грузовых автомобилей по компаниям, т

Предприятия т
Другие 22847.36
ТОВ ЕЛІТАВТО 19438.98
ТОВ АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ УКРАВТОТОРГ 13727.24
ТОВ АЛЬТЕР-ТОП 13180.17
ТОВ АВТОЛАЙФ 11900.98
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ КАМАЗ 9260.39
Підприємець Волинець Олег Миколайович 8195
ТОВ ФIРМА УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКА К.Г.М.-ПЕНГ 5972.63
ПП М-ТРЕЙДІНГ 5633
ПП АРАБУС 5598.71
ПП ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ IНКОМ-ДIМ 5334.71
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ ТОРГОВИЙ ДIМ МАЗ-УКРАЇНА 5060.02
ТОВ КЛЕОДОРА-М 3576.55
ТОВ УКР.АВТОIНВЕСТ 3522.53
ПП ФОРТIС-ТРЕЙД 3183.86