Маркетинговое исследование украинского рынка кофе

Маркетинговое исследование украинского рынка кофе
Объект исследования: Рынок кофе
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: июнь 2019 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство кофе в Украине
    • Объем и динамика производства кофе
    • Объем и динамика производства кофепо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства кофе по областям Украины
    • Географическая структура производства кофе по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства кофе по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства кофе по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке кофе
    • Динамика украинского товарооборота кофе
    • Динамика экспорта кофе
    • Динамика импорта кофе
    • Баланс кофе;
    • Сезонность экспорта кофе
    • Сезонность импорта кофе
    • Динамика экспорта кофе по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта кофе по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта кофе по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта кофе по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта кофе по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта кофе по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта кофе по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта кофе по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта кофе по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта кофе по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта кофе по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта кофе по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта кофе по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта кофе по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта кофе по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта кофе по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта кофе по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта кофе по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)

Краткие выдержки из исследования "Рынок кофе в Украине":

Наибольшим экспортером кофе в первом полугодии 2016 года стала компания Якобз Украина, выпускающая кофе под торговой маркой Jacobs, доля которой в зарубежных поставках составляет 75%. Компания существенно увеличила свою долю в экспорте кофе, по сравнению с первым полугодием 2015 года, когда у нее было 44%. На втором месте находится Внешнеторговая фирма Мономах, выпускающая кофе под одноименной торговой маркой. Замыкает тройку лидеров вендинговая компания Либерти, которая продает на рынке кофе под торговыми марками Caffe Poli и Nero Aroma.

Рейтинг крупнейших экспортеров кофе в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении):

1.    Якобз Украина (ТМ Jacobs);
2.    Внешнеторговая фирма Мономах (ТМ Мономах);
3.    Компания Либерти (ТМ Caffe Poli и Nero Aroma);
4.    Альваро (ТМ Alvaro);
5.    Биона-плюс.

Основные поставки кофе пришлись на Грузию (42%) и Молдову (39%). Их доля выросла, поскольку в первом полугодии минувшего года на эти страны приходилось 31% и 33% соответственно. На третьем месте Азербайджан, который нарастил свою долю в экспорте кофе в два раза – с 6% в 2015 году, до нынешних 12%. На остальные пять стран пришлись незначительные объемы поставок.

Лидерами по импорту продукции в первом квартале были компании Галка ЛТД и Штраус Украина (входит в концерн Strauss). В натуральном выражении их доля в импорте составила по 14%. На третьем месте с удельным весом 12% расположилась компания Эксимтрейд, выпускающая в Киевской области кофе под торговыми марками Jardin и Жокей. Эта компания существенно улучшила свой результат в 2016 году, поскольку еще год назад ей принадлежало лишь 4% импорта кофе.

Рейтинг крупнейших импортеров кофе в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении):

1.    Галка ЛТД (ТМ Галка);
2.    Штраус Украина / Элит Украина (ТМ Elite Platinum, Fort, Roberto Totti, Lavazza, Черная Карта);
3.    Эксимтрейд (ТМ Jardin и Жокей);
4.    КофиТон;
5.    Якобз Украина (ТМ Jacobs);
6.    Віденьська кава;
7.    БизнесТрейд;
8.    Примо;
9.    Компания Либерти (ТМ Caffe Poli и Nero Aroma);
10.    МакКофе Глобал (ТМ MacCoffee).

Первые две позиции крупнейших поставщиков кофе остались неизменны - Польша (25%) и Нидерланды (17%). Швейцария, которая в первом полугодии 2015 года занимала 14% импорта кофе, в натуральном выражении, в этом году опустилась на пятую позицию с показателем 8%. Соединенные Штаты Америки - поднялись на третью позицию, увеличив свою долю в поставках кофе на украинский рынок с 6% в первом полугодии прошлого года до 17% в нынешнем году.

Рейтинг наибольших стран-импортеров кофе в первом полугодии 2016 года:

1.    Польша;
2.    Нидерланды;
3.    Соединенные Штаты Америки;
4.    Германия;
5.    Швейцария.


Самый дорогой кофе на рынок импортировала компания Фуд Сервис Украина. Не значительно дешевле стоил кофе ввезенный компанией Бюро вин, владеющей сетью магазинов Good Wine. Замыкает тройку лидеров по стоимости импортированного кофе К.А.П.С. Клуб.

Рейтинг поставщиков самого дорогого импортного кофе в первом полугодии 2016 года:

1.    Фуд Сервис Украина;
2.    Бюро вин;
3.    К.А.П.С. Клуб;
4.    Арома Украина;
5.    Zepter International Ukraine;
6.    Центроград ВК;
7.    Фудмережа;
8.    Фуд Техникс;
9.    Италимпорт;
10.   Вайн-Торг.

Показатели рынка кофе за предыдущие периоды:

Структура производства кофе по предприятиям, т

Объем производства кофе, т

Предприятия т
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-АВСТРIЙСЬКЕ ВIДЕНСЬКА КАВА 1206.00
ТОВ Р.Е.Й.В.-ТЕХНО 169.20
ТОВ ЗОВНIШНЬОТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА МОНОМАХ 96.00
ТОВ МЕДЕЛIН 31.00
ТОВ РОАСТМАСТЕР 39.00
ТОВ КОРАДО-БФ 25.00
ТОВ АГРОКОМ-ІЛЛІЧІВСЬК 60.00
ЗАТ ПАНОРАМА 4.60
ТОВ ФУД-ПАК 19.40
ВАТ ОДЕСХАРЧОКОМБIНАТ -
ТОВ ТIССАНI ГРУП 12.30
ПП АНТАРЕС-7 2.00
ТОВ СIМЕЙНI ЦIННОСТI 9.20
ТОВ МАНУ (УКРАЇНСЬКО-СІРІЙСЬКЕ) 1.59
ТОВ МОНТАНА КОФЕ УКРАЇНА -

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта кофе по компаниям, долл.

Объем экспорта кофе по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА 1411741.77
ПТ R.A.J.V.-ESPRESSO 483384.72
ТОВ ЕЛIТ УКРАЇНА 259880.75
ТОВ АГРОКОМ-ІЛЛІЧІВСЬК 28304.54
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-АНГЛIЙСЬКЕ ГАЛКА ЛТД 26370.5
ПП КОМПАНIЯ ЛIБЕРТI 17528.4
ТОВ БIОНА-ПЛЮС 13949.2
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ 13563.55
ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА 13435.21
ТОВ ШАНС 11805.67
ТОВ ФIРМА ЛАРIКС ЛТД 7606.52
ПП ФЕШЕН КОФІЙ 5614.03
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА 5201.02
ТОВ IОНIЯ 3764.12
Другие 2640.86

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кофе представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта кофе по компаниям, т

Объем импорта кофе по компаниям, т

Предприятия т
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-АНГЛIЙСЬКЕ ГАЛКА ЛТД 3751.24
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА 3715.72
ТОВ ЕЛIТ УКРАЇНА 2963.55
ТОВ ЕКСІМТРЕЙД 2240.37
ТОВ СИСТЕМНI ТЕХНОЛОГIЇ БIЗНЕСУ 1831.97
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-АВСТРIЙСЬКЕ ВIДЕНСЬКА КАВА 1306.99
ПП ФУДСЕРВIС 588.16
ТОВ АСКАНIЯ 509.19
ПП ПУЛ 498.53
ТОВ АСКАНIЯ ГРУП 471.47
ПП КОМПАНIЯ ЛIБЕРТI 423.43
ТОВ КОФIТОН 308.31
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА 245.45
ЗАТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТIВ 238.38
ТОВ АГРОКОМ-ІЛЛІЧІВСЬК 172.39

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кофе представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта кофе из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Россия (0.01т) Украина (0.04т)      
АКЦIОНЕРНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРРIЧФЛОТ Другие (0.01т)        
ВАТ КРАФТ ЯКОБЗ СУШАРД УКРАЇНА Другие (3.02т) Азербайджан (9.38т) Беларусь (108.39т) Грузия (20.8т) Молдова (36.01т)
ТОВ КИЇВРIАНТА Другие (0.66т)        
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП Другие (0.01т)        
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) Другие (18.13т)        
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ Другие (1.61т) Украина (0.56т)      
ТОВ ТАВРIЯ-В Украина (0.19т)        
ТОВ КИЇВ-КЕТЕРIНГ Канада (0.02т) Другие (0.04т) Словакия (0.01т)    
ТОВ ФIРМА ЛАРIКС ЛТД Украина (0.4т)        
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-АНГЛIЙСЬКЕ ГАЛКА ЛТД Беларусь (1.1т) Молдова (2.22т)      
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД Другие (0.21т)        
ТОВ IНФЛОТ-УНIВЕРСАЛ Панама (0.03т)        
ПТ R.A.J.V.-ESPRESSO Грузия (0.57т) Казахстан (4.71т) Молдова (7.03т) Россия (18.16т) Украина (15.21т)
ТОВ ПАНКОР Другие (0.03т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кофе представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта кофе в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРФЕРРI 307882.5 долл. 2450231.46 грн.
ДП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ АIРО КЕЙТЕРIНГ СЕРВIСIЗ-УКРАЇНА 151077.15 долл. 1202322.27 грн.
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ СТАН 51729.7 долл. 411682.18 грн.
Другие 47158.2 долл. 375300.66 грн.
ТОВ НЕСТЛЕ УКРАЇНА 40632.96 долл. 323370.63 грн.
Фізична особа-підприємець ЧИКАН Тамара Іванівна 40016.56 долл. 318465.11 грн.
ТОВ АРДА-ТРЕЙДИНГ 36929.44 долл. 293896.78 грн.
ТОВ КАЛДI 34504.39 долл. 274597.43 грн.
ФОП ВЕРЕСКУН В.М. 32047.05 долл. 255041.1 грн.
ТОВ ДIП ГРУП АЕРОПОРТ 30997.13 долл. 246685.48 грн.
ТОВ ШАНС 30055.17 долл. 239189.05 грн.
АКЦIОНЕРНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРРIЧФЛОТ 28764.74 долл. 228919.38 грн.
ТОВ КИЇВ-КЕТЕРIНГ 26464.36 долл. 210612.19 грн.
Фізична особа-підприємець Коренєва І.М. 26051.43 долл. 207325.96 грн.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ШАТАЛОВ Є.В.(АГЕНТСТВО АЗОВ-ТРАНС) 25503.01 долл. 202961.45 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка кофе представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.