Маркетинговое исследование украинского рынка пищевой соли (каменной и морской)

Маркетинговое исследование украинского рынка пищевой соли (каменной и морской)
Объект исследования: Рынок пищевой соли (каменной и морской)
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: май 2019 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство пищевой соли (каменной и морской) в Украине
    • Объем и динамика производства пищевой соли (каменной и морской)
    • Объем и динамика производства пищевой соли (каменной и морской)по категориям и сегментам
    • Географическая структура производства пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины
    • Географическая структура производства пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке пищевой соли (каменной и морской)
    • Динамика украинского товарооборота пищевой соли (каменной и морской)
    • Динамика экспорта пищевой соли (каменной и морской)
    • Динамика импорта пищевой соли (каменной и морской)
    • Баланс пищевой соли (каменной и морской);
    • Сезонность экспорта пищевой соли (каменной и морской)
    • Сезонность импорта пищевой соли (каменной и морской)
    • Динамика экспорта пищевой соли (каменной и морской) по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пищевой соли (каменной и морской) по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
Краткие выдержки из исследования "Рынок соли в Украине":

Объем украинского производства соли (в т.ч. технической) в первом полугодии 2016 года составил 646 449 тонн. Объем производства пищевой соли составил 240 649 тонн, говорится в исследовании рынка соли, подготовленном компанией Alliance Capital Management. В Украине, кроме Артемсоли, работает еще 7 небольших соледобывающих предприятия: Руссоль-Украина (Райгородок, Донецкая обл., доход компании в 2015 году составил $4,7 млн., чистая прибыль $1,8 млн.), Фирма Минерал (Полтава, доход $0,6 млн., чистая прибыль $0,12 млн.), Дрогобычский солеварный завод (Дрогобыч, Львовская обл., доход $0,13 млн., чистая прибыль $0,008 млн.), Чумак ЛТД (Радехов, Львовская обл.), Геройское опытно-промышленное предприятие (Геройское, Херсонская обл.), Славянская соледобывающая компания (Славянск, Донецкая обл.), Агропроминвест (Голая Пристань, Херсонская обл.). Лидер отрасли Артемсоль закончил 2015 год с чистой прибылью $4,6 млн.
Согласно маркетинговому исследованию, основным внешним рынком сбыта украинской пищевой соли в первом полугодии текущего года стала Румыния. Ее доля составила 21,9% от общего объема экспорта, в натуральном выражении. На втором месте Беларусь с удельным весом 14,2% (в 2015 году ее доля составляла 10,2%, а в 2014 году 4,3%). На третьем месте расположилась Молдова с показателем 11,7% (11,8% в 2015 году и 4,2 в 2014 году). Далее следуют: Грузия - 11,2%, Латвия - 10,8%, Литва - 6,8%, Армения - 5,9%, Венгрия – 5% и Болгария - 4,5%. Россия занимает всего 1,8% в структуре импорт, хотя в прошлом году ей принадлежало 17,8%, а в позапрошлом году 71,5% экспорта пищевой соли. Самый заметный рост поставок в первом полугодии зафиксирован в Армению с 1580,1 тонн в 2015 году до 3445,5 тонн в первом полугодии 2016 года и Венгрию с 2406,1 тонн в прошлом году до 2923,9 тонн в первые шесть месяцев текущего года. Хотя, если рассматривать поставки соли вцелом (вместе с технической), то Венгрия может продемонстрировать по итогам года снижение объемов поставок (143 033,1 тонн в 2015 году и 35 515,9 тонн в первом полугодии этого года). Отрицательную динамику в первом полугодии демонстрируют: Азербайджан (10 909,8 тонн в 2015 году / 863,1 тонны в первом полугодии 2016 года), Румыния (44 789,9 тонн в 2015 году / 12 934,4 тонны в первом полугодии 2016 года), Сербия (1 952,9 тонны в 2015 году / 616 тонн в первом полугодии 2016 года), Польша (5 051,6 тонна в 2015 году /  1 500 тонны в первом полугодии 2016 года). По Польше динамика более показательна, рассматривая экспорт соли вцелом (вместе с технической солью) - с 130 660,4 тонн в 2015 году до 2 486 тонн за первое полугодие текущего года. Появились в 2016 году и новые рынки сбыта - небольшие партии пищевой соли начали поставлять в Кыргызстан (67,8 тонн) и Словакию (65,7 тонн). Самая дешевая пищевая соль отправилась в Беларусь, Словакию, Румынию и Польшу, а самая дорогая в Пуэрто-Рико, Израиль и Монголию. Практически весь экспорт пищевой соли в первом полугодии 2016 года обеспечили три компании: государственное соледобывающее предприятие Артемсоль (Соледар, Донецкая обл.) - 86,5%; производитель соли Экстра под торговой маркой Славянская соль – компания Руссоль-Украина (Райгородок, Донецкая обл.) - 8,4% и торговая компания СоЭкспо (Полтава) - 4,4%. Артемсоль экспортировала на внешний рынок самую дешевую соль.
Основными импортерами на украинский пищевой соли рынок стали Беларусь (63,2%), Румыния (14,4%) и Польша (8,6%), сказано в исследовании рынка. Положительную динамику импортных поставок продемонстрировала Румыния, поставив в 2015 году на рынок Украины 337,6 тонн пищевой соли, а в первом полугодии текущего года 709,6 тонн. Снижение объемов поставок демонстрирует Беларусь: 3118,7 тонн в первом полугодии 2016 года, против 11 817,9 тонн в 2015 году и 23 192,9 тонн в 2014 году. Крупнейшим импортером пищевой соли стала компания. занимающаяся производством таблетированной соли и строительством соляных комнат - Фирма Каре (Фастов, Киевская обл.). Ее доля 21,2% от общего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте расположился производитель морской соли для ванн под торговой маркой Crystals Health - Прайм-П (Зрайки, Киевская обл.). Предприятию принадлежит 14,4%, хотя еще в 2015 году ей принадлежало менее 1% в импорте пищевой соли. На третьем месте с долей  7,9 торговая компания Виннторгпром (Винница). Украинско-немецкий завод по производству натуральных колбасных оболочек Хинкель-Когут (Городок, Львовская обл.) расположился на четвертом месте с удельным весом 7,7%. Далее следует производитель снэковой продукции S.Group (Днепр), которая через свои компании Снэк Продакшн и Снэк-Экспорт импортировала 7,7% пищевой соли (3,8% в 2015 году). Завершают список крупнейших импортеров: торговая компания Астекс (Киев) - 7,3%; производитель морской соли для ванн под торговой маркой Ecolife - компания Эколайф (Днепр) - 5,7%; производитель продуктов быстрого приготовления под торговой маркой Роллтон - компания Маревен Фуд Украина (Белая Церковь, Киевская обл.) - 4,1% и компания Политехресурс (Киев) - 3,2%, хотя еще в 2015 году ей принадлежало 7,2% импорта пищевой соли. Заметно уменьшили свои поставки торговые компании Викта (Киев) – 84 тонны (против 1065 тонн в 2015 году и 3969,8 тонн в 2014 году) и Ассоль-2008 (Коростень, Житомирская обл.) – 110 тонн (против 1611,8 тонн в 2015 году и 2041,8 тонн в 2014 году.
Самую дорогую пищевую соль ввезли из Франции, Южной Африки и Австрии, а самую дешевую из Беларуси и Турции.

Показатели рынка пищевой соли (каменной и морской) за предыдущие периоды:

Структура производства пищевой соли (каменной и морской) по предприятиям, т

Объем производства пищевой соли (каменной и морской), т

Предприятия т
СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЬОВИЙ РУДНИК -
ПП ПРАЙМ-М -
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ АРТЕМСIЛЬ 3556339.00

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям, долл.

Объем экспорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ АРТЕМСIЛЬ 36940300.2
ТОВ СЛАВ'ЯНСЬКА СОЛЬОВА ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 10084090.77
КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД 1610735.27
ТОВ УКРАЇНСЬКА ТОРГIВЕЛЬНА СПIЛКА ТОВАРНИЙ ДВIР 216130.33
ПП КРІОЛ-ПЛЮС 108508.06
ТОВ ВОЛИНЬТОРГХЛIБ 85803.56
Другие 83558.88
ПП ПРАЙМ-М 69815.53
ТОВ БIШОФIТ 59383.9
ТОВ ВОЛМАКС ПЛЮС 49160.33
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО АПОГЕЙ 20772.49
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДВIР УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА СПIЛКА 19913.24
ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ IС-ХОЛДИНГ 18947.26
ТОВ ФIРМА СВ-МIКС 17581.74
ТОВ АТЛАНТ ЛТД 16236.25

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям, т

Объем импорта пищевой соли (каменной и морской) по компаниям, т

Предприятия т
ПП ВIКТА 3140.04
ПП МС ТРЕЙД ГРУП 2687.34
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ВIННТОРГПРОМ 1470
ДП КИЇВСЬКА КОНТОРА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 756
ТОВ ПЕРЕСВЕТ СОЛЬ 371.8
ПП АСТЕКС 319
ТОВ ХIНКЕЛЬ-КОГУТ (УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ) 289.8
ТОВ ТДС КОРОСТЕНЬ 210.69
ЗАТ ГОЛОВПОСТАЧСПЕЦБУД 128
ТОВ СНЕК ЕКСПОРТ 82
ТОВ ХОЛОД-СЕРВIС 69.89
ПП ЕНЕРГОПРОМВУГIЛЛЯ 63
ТОВ ФОЗЗI-ФУД 61.42
ТОВ ФIРМА ОВIС 60.19
ТОВ IТАЛIМПОРТ 38.67

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта пищевой соли (каменной и морской) из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Германия (61т) Другие (0.02т) Мальта (0.01т) Нидерланды (60т) Польша (326.5т)
Россия (0.06т)        
АКЦIОНЕРНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРРIЧФЛОТ Белиз (0.02т) Исландия (0.02т) Другие (0.02т) Россия (0.04т) Остров Невис (0.02т)
Фізична особа-підприємець ЧАЙКА Сергій Олександ Германия (0.03т) Исландия (0.02т) Остров Невис (0.07т)    
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ АРТЕМСIЛЬ Другие (81293.73т) Армения (2818.7т) Азербайджан (13134.49т) Беларусь (23103.9т) Германия (136.6т)
Эстония (5174.72т) Великобритания (3734.75т) Грузия (29854.55т) Венгрия (10185.9т) Казахстан (67.4т)
Латвия (8364.01т) Молдова (23710.74т) Польша (16170.52т) Россия (374790.3т) Украина (59633.58т)
Македония (260т)        
ЗАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ Германия (11.17т)        
ТОВ КИЇВРIАНТА Другие (0.01т)        
КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД Венгрия (2315.59т) Другие (2545.77т) Молдова (328.63т) Румыния (3017.86т) Россия (5903.46т)
Украина (536.55т)        
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ГАММА Испания (0.76т) Соединенные Штаты Америки (0.76т)      
ТОВ АТЛАНТ ЛТД Германия (88т) Польша (66т)      
ТОВ ПIДПРИЄМСТВО ЛУЦЬКАВТОДОР Украина (20т)        
МАЛЕ СIМЕЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО КИЇВ I К Канада (3.5т)        
ЗАТ МОРБУД Россия (0.03т)        
КООПЕРАТИВ ГАЛIТ Беларусь (19.72т)        
ПIДПРИЄМСТВО КАШТАН Словакия (0.1т)        
ТОВ ФЕРМЕР-СЕРВIС Другие (44т) Польша (43т)      

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта пищевой соли (каменной и морской) в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ДП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ АIРО КЕЙТЕРIНГ СЕРВIСIЗ-УКРАЇНА 65993.67 долл. 525199.6 грн.
ВАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВIВ,IНДИКАТОРIВ ТА АНАЛIТИЧНИХ ПРЕПАРАТIВ РIАП 62261.6 долл. 495498.55 грн.
ПIДПРИЄМСТВО КАШТАН 11915.88 долл. 94830.54 грн.
ТОВ РОЯЛ КЕЙТЕРIНГ 7858.53 долл. 62540.8 грн.
ДП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ДОНЕЦЬК 6598.77 долл. 52515.21 грн.
ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА 3749.39 долл. 29838.89 грн.
МАЛЕ ПП ФІРМА ЯМУНА 3225.88 долл. 25672.63 грн.
ТОВ ВIВАЛ МАРIН 2803.16 долл. 22308.48 грн.
ПП МАРТЕК 2039.14 долл. 16228.16 грн.
ВАТ ЕКСIМЕД 1927.83 долл. 15342.31 грн.
ЗАТ ЛЕКХIМ 1724.33 долл. 13722.79 грн.
ТОВ МАРКО ЛТД 1608.01 долл. 12797.08 грн.
ТОВ ВОЛИНЬТОРГХЛIБ 1361.96 долл. 10838.93 грн.
ПП ТОРГМОРТРАНС 1196.67 долл. 9523.5 грн.
ТОВ ПАЛЬМАЛІ 1157.13 долл. 9208.83 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пищевой соли (каменной и морской) представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.