Маркетинговое исследование украинского рынка пива

Маркетинговое исследование украинского рынка пива
Объект исследования: Рынок пива
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: ноябрь 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство пива в Украине
    • Объем и динамика производства пива
    • Объем и динамика производства пивапо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства пива по областям Украины
    • Географическая структура производства пива по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства пива по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства пива по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке пива
    • Динамика украинского товарооборота пива
    • Динамика экспорта пива
    • Динамика импорта пива
    • Баланс пива;
    • Сезонность экспорта пива
    • Сезонность импорта пива
    • Динамика экспорта пива по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пива по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пива по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пива по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пива по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пива по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пива по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пива по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пива по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пива по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пива по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пива по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта пива по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта пива по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта пива по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта пива по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта пива по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта пива по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)

Краткие выдержки из исследования "Рынок пива в Украине":


Наибольшим экспортером пива в первом полугодии 2016 года стал украинский производитель пива Оболонь, доля которого в зарубежных поставках составляет 49%, в натуральном выражении. По сравнению с 2015 годом доля предприятия в экспорте выросла на 10%.  Компания выпускает пиво под торговыми марками Оболонь, hike, Zlata Praha, Carling, Keten Brug, Десант, BeerMix, Zibert, Жигулевское, Ахтырское и Золотой мастер. На втором месте с долей 27% находится принадлежащий Carlsberg Ukraine ПБК Славутич, поставляющий на рынок пиво под торговыми марками Львівське, Baltika, Арсенал, Carlsberg, Zatecky Gus, Warsteiner, Славутич ICE, Kronenbourg, Tuborg, Guinness, Harp, Хмільне, Grimbergen, Kilkenny, König Ludwig и Seth&Riley's Garage. ПБК Славутич по сравнению с 2015 годом потерял 11% в общем экспорте пива. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок пива в Украине", на третьем месте расположилось украинское подразделение пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev - САН ИнБев Украина с долей 14%. Предприятие поставляет на рынок пиво под торговыми марками Bud, Corona, Stella Artois, Staropramen, Чернiгівське, Lowenbrau, Hoegaarden, Рогань, Beck's, Leffe, Taller, Franziskaner и Янтар. На четвертом месте находится дочернее предприятие компании Оболонь - Фастовский пивзавод (Пивоварня Зиберта). Доля предприятия в структуре экспорта в первом полугодии текущего года составила 6%. Галицький пивовар, выпускающий пиво под торговыми марками Stare Mistro, Перша приватна броварня и Галицька Корона, завершает перечень лидеров с показателем 2% в общем объеме зарубежных поставок.

Рейтинг крупнейших экспортеров пива в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении):

1.    Оболонь;
2.    ПБК Славутич / Carlsberg Ukraine;
3.    САН ИнБев Украина;
4.    Фастовский пивзавод / Пивоварня Зиберта;
5.    Галицький пивовар.

Основными внешними рынками сбыта украинского пива остаются Молдова (36%) и Беларусь (31%). В 2016 году существенно увеличились объемы поставок пива в Литву (с 6% в прошлом году, до 12% в нынешнем). А Польша наоборот существенно снизила потребление украинской продукции, уменьшив свою долю в экспорте пива с прошлогодних 14% до нынешних 2%.

Рейтинг наибольших рынков сбыта пива в первом полугодии 2016 года:

1.    Молдова;
2.    Беларусь;
3.    Литва;
4.    Грузия;
5.    Израиль.

По данным маркетингового исследования "Рынок пива в Украине", безусловным лидером по импорту продукции в первом полугодии была компания САН ИнБев Украина. В натуральном выражении ее доля в импорте составила 60%, что на 8% больше показателя за 2015 год. На втором месте с долей 9% расположился ПБК Славутич. Замыкает тройку лидеров владелец сети супермаркетов Сильпо и магазинов у дома Фора, компания Фоззи-Фуд с долей 7%.
В этом году прекратил импортные поставки Донецкий пивоваренный завод, который в 2015 году уверенно занимал вторую позицию с долей 18%.

Рейтинг крупнейших импортеров пива в первом полугодии 2016 года:

1.    САН ИнБев Украина;
2.    ПБК Славутич;
3.    Фоззи-Фуд;
4.    Эфес Украина / Efes Breweries International;
5.    Евродринк;
6.    АТБ-Маркет;
7.    Драфт;
8.    Пилснер Украина;
9.    Вайн-Холл;
10.    Синтез.

Больше половины всех импортных поставок на украинский рынок пива в первом полугодии 2016 года осуществлялись из Бельгии (54%), хотя еще год назад доля этой страны составляла 21%. Еще 14% хмельного напитка было завезено из Германии. Резко уменьшила объемы поставок пива Молдова - с 23% в прошлом году, до 6% в нынешнем.
Прекратились в текущем году поставки пива из Российской Федерации, хотя в первой половине прошлого года она занимала в рейтинге третье место с удельным весом в поставках своей продукции на уровне 15%.

Рейтинг наибольших стран-поставщиков пива в первом полугодии 2016 года:

1.    Бельгия;
2.    Германия;
3.    Молдова;
4.    Чехия;
5.    Швейцария;
6.    Мексика;
7.    Великобритания;
8.    Дания;
9.    Ирландия;
10.    Литва.

Рейтинг компаний, импортировавших самое дорогое пиво в первом полугодии 2016 года:

1.    УС Холдинг Инвест Украина;
2.    Бюро Вин;
3.    Синтез;
4.    Радомышльский пивоваренный завод;
5.    Винолюб.

В разрезе стран, самое дорогое пиво в текущем году поставлялось из Норвегии и Италии.

Рейтинг стран, поставивших на украинский рынок самое дорогое пиво в первом полугодии 2016 года:

1.    Норвегия;
2.    Италия;
3.    Австрия;
4.    Франция;
5.    Соединенные Штаты Америки.

Показатели рынка пива за предыдущие периоды:

Структура производства пива по предприятиям, тыс. дал

Объем производства пива, тыс. дал

Предприятия тыс. дал
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 47648.20
ВАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ 36105.90
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 29272.90
МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 27828.10
ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ 29277.90
ЗАТ ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 16357.00
ВАТ АКЦIОНЕРНА ФIРМА КОЛОС -
ДП ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБОЛОНЬ - ФАСТIВСЬКИЙ ПИВЗАВОД 13315.80
ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ В М.ЛЬВОВI 15171.00
ВАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 1944.20
ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ ГАЛИЦЬКИЙ ПИВОВАР 4185.20
ВАТ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ КРИМ 2163.30
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА ПОЛТАВПИВО 1092.20
ВАТ БРОВАР 1018.60
ВАТ БЕРДИЧIВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 1230.20

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта пива по компаниям, долл.

Объем экспорта пива по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ЗАТ ОБОЛОНЬ 62287304.74
ВАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ 6916308.61
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 6364519.1
ДП ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБОЛОНЬ - ФАСТIВСЬКИЙ ПИВЗАВОД 5852021.44
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 4118017.7
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ САН IНТЕРБРЮ УКРАЇНА 3066106.5
ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ ГАЛИЦЬКИЙ ПИВОВАР 885789.2
ЗАТ ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 823074.34
ТОВ ДТС-ЛОГIСТИК 533027.31
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА ПОЛТАВПИВО 199829.79
ВАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 199455.44
ТОВ РЕКСАЛ ТРЕЙД 102956.31
МАЛЕ ПП НОВОТЕХ 78213.77
ВАТ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ КРИМ 58792.96
ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ 32115.3

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пива представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта пива по компаниям, т

Объем импорта пива по компаниям, т

Предприятия т
ТОВ АКВА ЕНЕРДЖI 10588.22
ДП БКС-СОКИ ВАТ БАНКОМЗВ'ЯЗОК 9964.09
ЗАТ ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 6688.75
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САН ІНТЕРБРЮ УКРАЇНА 6061.07
ПП ФЛЕШ 3110.6
ВАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ 2137.91
ПП КВАТРО-ЮНIОН 1433.86
ТОВ ХУБЕР УКРАЇНА 1071.02
ТОВ РІО 828.57
ПП СИНТЕЗ 818.13
ТОВ СК ТРЕЙД 782.04
ТОВ БАР IМПОРТ 747.4
ТОВ КВАДРАТ-ГАЛЕРЕЯ ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА 189.65
ДП ЕД. ХААС УКРА НА 181.62
ТОВ ЛИСА 122.26

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пива представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта пива из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Украина (0.89т)        
Фізична особа-підприємець ЧАЙКА Сергій Олександ Германия (0.95т) Эстония (0.12т) Другие (0.18т) Соединенные Штаты Америки (0.52т) Остров Невис (0.34т)
ЗАТ ДОНЕЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД Чехия (0.06т) Грузия (853.61т) Молдова (1911.07т) Россия (38.37т) Соединенные Штаты Америки (0.03т)
ВАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ СЛАВУТИЧ Другие (302.94т) Азербайджан (42.13т) Болгария (0.29т) Канада (168.39т) Германия (33.09т)
Дания (0.06т) Эстония (19.36т) Испания (35.51т) Великобритания (98.04т) Греция (15.66т)
Хорватия (0.29т) Израиль (53.79т) Латвия (228.15т) Молдова (14908.63т) Норвегия (0.31т)
Польша (275.65т) Россия (3931.62т) Словакия (16.1т) Украина (7.53т) Соединенные Штаты Америки (131.16т)
Сербия (0.29т)        
ДП ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБОЛОНЬ - ФАСТIВСЬКИЙ ПИВЗАВОД Другие (713.41т) Беларусь (1251.38т) Эстония (117.84т) Грузия (1421.79т) Латвия (24.52т)
Молдова (526.97т) Польша (488.59т) Россия (11866.97т)    
ВАТ БРОВАР Молдова (17.31т) Польша (16.77т)      
ТОВ КИЇВРIАНТА Другие (63.96т)        
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП Другие (0.15т)        
ЗАТ ОБОЛОНЬ Другие (1161.41т) Азербайджан (36.93т) Беларусь (6003.9т) Канада (10.65т) Швейцария (10.44т)
Чехия (18.62т) Германия (582.83т) Эстония (244.62т) Испания (28.05т) Великобритания (168.98т)
Грузия (2467.47т) Греция (107.48т) Латвия (356.8т) Молдова (4083.1т) Нидерланды (5.82т)
Польша (227.06т) Португалия (10.52т) Россия (185356.44т) Словакия (0.02т) Соединенные Штаты Америки (29.5т)
ВАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД Другие (32.76т) Армения (45.07т) Беларусь (75.95т) Чехия (18.9т) Латвия (17.12т)
Молдова (60.62т) Россия (189.02т)      
ВАТ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ КРИМ Молдова (158.35т)        
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА ПОЛТАВПИВО Молдова (133.28т) Россия (313.02т)      
ТОВ ВИРОБНИЧА ТОРГIВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФIРМА ЕСКО Украина (1.56т)        
МАЛЕ ПП НОВОТЕХ Россия (273т)        
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) Другие (36.82т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пива представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта пива в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ КИЇВ-КЕТЕРIНГ 20658.57 долл. 164407.78 грн.
ДП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ АIРО КЕЙТЕРIНГ СЕРВIСIЗ-УКРАЇНА 20079.3 долл. 159797.76 грн.
ТОВ ВИРОБНИЧА ТОРГIВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФIРМА ЕСКО 7102.35 долл. 56522.87 грн.
ТОВ ХУБЕР УКРАЇНА 3301.9 долл. 26277.62 грн.
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬБОГАТИРЬОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 3007.48 долл. 23934.53 грн.
ТОВ ДРАФТ 2820.38 долл. 22445.52 грн.
Фізична особа-підприємець ЧИКАН Тамара Іванівна 2687.24 долл. 21385.95 грн.
ПП ФЛЕШ 1969.88 долл. 15676.96 грн.
ПП АТ ПIЛСНЕР УКРАЇНА 1963.69 долл. 15627.7 грн.
ТОВ РЕКСАЛ ТРЕЙД 1946.91 долл. 15494.16 грн.
ПП ТОРГМОРТРАНС 1929.84 долл. 15358.31 грн.
ТОВ ОЛГА-ЛОГIСТИК 1894.11 долл. 15073.96 грн.
ПП СІ-СЕРВІС 1723.85 долл. 13718.97 грн.
ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА 1680.23 долл. 13371.83 грн.
Фізична особа-підприємець ЧИКАН Олександр Олександрович 1649.71 долл. 13128.94 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка пива представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.