Маркетинговое исследование украинского рынка подсолнечного и сафлорового масла

Маркетинговое исследование украинского рынка подсолнечного и сафлорового масла
Объект исследования: Рынок подсолнечного и сафлорового масла
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: май 2019 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство подсолнечного и сафлорового масла в Украине
    • Объем и динамика производства подсолнечного и сафлорового масла
    • Объем и динамика производства подсолнечного и сафлорового маслапо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины
    • Географическая структура производства подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке подсолнечного и сафлорового масла
    • Динамика украинского товарооборота подсолнечного и сафлорового масла
    • Динамика экспорта подсолнечного и сафлорового масла
    • Динамика импорта подсолнечного и сафлорового масла
    • Баланс подсолнечного и сафлорового масла;
    • Сезонность экспорта подсолнечного и сафлорового масла
    • Сезонность импорта подсолнечного и сафлорового масла
    • Динамика экспорта подсолнечного и сафлорового масла по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта подсолнечного и сафлорового масла по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)

Краткие выдержки из исследования "Рынок подсолнечного и сафлорового масла в Украине":

В Украине в первом полугодии 2016 года было произведено 1 млн. 971 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок подсолнечного и сафлорового масла в Украине", проведенному компанией Alliance Capital Management, лидерами производства стали следующие области: Одесская (308 тыс. тонн), Запорожская (300 тыс. тонн), Кировоградская (252 тыс. тонн), Винницкая (201 тыс. тонн), Харьковская (168 тыс. тонн), Днепропетровская (151 тыс. тонн), Полтавская (124 тыс. тонн) и Херсонская (114 тыс. тонн). Наибольшие темпы роста производства были зафиксированы в Днепропетровской области.

В первом полугодии нынешнего года на украинском рынке растительного масла был реализован крупный инвестиционный проект - компания Bunge Ukraine (входит в американскую группу Bunge и владеет одним из крупнейших зернотрейдеров Сантрейд и Днепропетровским МЭЗ, выпускающим подсолнечное масло под торговой маркой Олейна) закончила строительство и ввела в эксплуатацию в Николаевском морском порту свой второй крупный производственно-перегрузочный комплекс, включающий в себя масляный терминал и один из крупнейших в стране завод по производству растительного масла. Объем инвестиций в этот проект составил $180 млн. Открытие завода в порту позволит Bunge Ukraine оптимизировать логистические расходы и тем самым снизить себестоимость производимой продукции, что является большим преимуществом на этом высококонкурентном рынке.

Стоит напомнить, что в июле 2015 года компания Allseeds построила недалеко от порта "Южный" крупный маслоэкстракционный завод Allseeds Black Sea, мощностью переработки 700 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Завод строили 1,5 года. За пять лет компания планирует увеличь мощности переработки семян на этом заводе в четыре раза. Объем инвестиций в строительство завода составили $200 млн., а в расширение мощностей планируется потратить еще около $400 млн. Годом ранее Allseeds, с целью сокращения расходов на логистику, построила на территории порта "Южный" терминал с собственной железнодорожной веткой и возможностью хранения 42 тыс. тонн растительного масла. Строительство заняло 9 месяцев, технический аудит осуществляла голландская компания Tebodin. На терминале установлено оборудование компаний Harburg Freudenberger (Германия), Buhler (Швейцария), Andreotti Impianti (Италия), Westfalia (Германия), Bosch (Германия), также установлено энергосберегающее бойлерное оборудование, работающее на лузге подсолнечника, бельгийской компании Vyncke. Терминал позволил компании экономить до $600 тыс. при перевалке 30 тыс. тонн растительного масла в один танкер. Основные характеристики терминала: резервуары для хранения - 4 бокса 5000 м куб., 8 боксов 3000 м куб., 3 бокса 300 м куб.; разгрузочные мощности - автомобильная линия 3 тыс. т в день, железнодорожная линия 2 тыс. т в день; отгрузочные мощности - скорость портовой загрузки 800 т/ч, длина судна до 250 м, емкость погрузки до 100 тыс. т. В 2016 году компания планирует увеличить мощности своего элеватора до 120 тыс. тонн. Компания инвестирует в это расширение $5 млн. Поставщиком конструкций выбрана китайская компания Jiangsu Muyang Group.

Анализ рынка подсолнечного масла показал, что Украина входит в тройку крупнейших в мире производителей и экспортеров этой продукции. Мировой экспорт подсолнечного масла в 2015/16 МГ составит 7,48 млн. тонн. Из них 4,1 млн. придется на Украину. Крупнейшие внешние рынки сбыта украинского подсолнечного масла в первом полугодии текущего года (в натуральном выражении): Индия – 29,5%; Китай – 12,6%; Нидерланды – 11%; Испания – 9,3%; Италия – 7,4%; Франция – 5,1%; Иран – 3,8%; Египет – 2,4%; Турция – 2%. Существенно уменьшился объем поставок украинского подсолнечного масла в Швейцарию (с прошлогодних 3,7% до 0,1% в нынешнем году) и Малайзию (с 7,2% в 2015 году, до 2% в первом полугодии 2016 года). В последнее время между украинскими и российскими экспортёрами подсолнечного масла развернулась серьезная конкурентная борьба за рынок сбыта Турции, Египта, Китая и ЕС.

Самое дорогое подсолнечное масло отправилось в Монако, Индонезию, Японию и Камбоджу, а самое дешевое в Индию, Марокко, Испанию и Китай.
 В первом полугодии 2016 года крупнейшими экспортерами подсолнечного масла стали компании (в натуральном выражении): Юнигрейн (Кернел) – 21,2%; Каргилл (Cargill) – 8,4%; Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов (Мироновский хлебопродукт) – 6.5%; Сантрейд" (Bunge) – 5,1%; Дельта Вилмар СНГ (Wilmar International Limited) – 2,9%; Автоматика. Системы. Комплексы – 2,9%; Олсидз Капитал Украина (Allseeds) – 2,3%; Серна (Glencore) – 2%; винницкая компания Агроинтер – 2,2% и одесская Бессарабия-Агро – 1,9%.
Самое дорогое подсолнечное масло на внешний рынок отправила николаевская компания Компакт-Сервис и одесские компании Морская шипчандлерская компания Кондор и Марко ЛТД. Самое дешевое масло экспортировали ПКФ Внешснаб (Днепропетровск), ГВС Плюс (Бровары, Киевская обл.) и Запорожский масложиркомбинат (Запорожье).

Что касается импорта подсолнечного масла, то его объем весьма незначительный и практически все поставки, как и в прошлом году, были из России.

Показатели рынка подсолнечного и сафлорового масла за предыдущие периоды:

Структура производства подсолнечного и сафлорового масла по предприятиям, т

Объем производства подсолнечного и сафлорового масла, т

Предприятия т
ТОВ КОМБIНАТ КАРГIЛЛ 225885.00
ЗАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЄЖИРОКОМБIНАТ 304946.00
ВАТ КIРОВОГРАДОЛIЯ 185875.00
ЗАТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКТЦIЙНИЙ ЗАВОД З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ 183663.00
ЗАТ ПОЛОГIВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД 186316.00
ЗАТ СОНЯШНИК 182200.00
ЗАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКТЦIЙНИЙ ЗАВОД 124996.00
ТОВ УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА IНДУСТРIЯ 191144.00
ВАТ МИРОНIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ КРУП I КОМБIКОРМIВ 102156.00
ПП КРЕАТИВ 148608.00
ВАТ ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ 115735.00
КАХОВСЬКА ФIЛIЯ ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ КАРГIЛЛ 157922.00
ТОВ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 74965.00
ЗАТ ТОРГОВА МАРКА ПРИКОЛОТНЯНСЬКА ОЛІЯ 68845.00
ЗАТ IЛЛIЧIВСЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД 76685.00

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям, долл.

Объем экспорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ТОВ ЮНIГРЕЙН 689209521.48
ЗАТ АТ КАРГIЛЛ ( CARGILL A.T. ) 351633057.29
ВАТ УКРНАФТА 167597252.55
ТОВ КМТ-АГРО 142675500.5
ВАТ МИРОНIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ КРУП I КОМБIКОРМIВ 123934590.85
ПП КРЕАТИВ 119485155.73
ТОВ ЮГЕКОТОП 106943995.65
ДП З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ САНТРЕЙД 92362722.55
ТОВ КАТЕРИНОПIЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 88189999.64
ТОВ ХАНЗАТРЕЙД 87249346.67
ПП ТОРГОВИЙ ДIМ МАЙОЛА 80460260.71
ПIДПРИЄМСТВО З 100% IНВЕСТИЦIЄЮ СЄРНА 74257858.14
ТОВ КОМБIНАТ КАРГIЛЛ 61769464.05
ТОВ ТЕП ТРАНСКО 47860761.5
ЗАТ ПОЛОГIВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД 47796901.07

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка подсолнечного и сафлорового масла представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям, т

Объем импорта подсолнечного и сафлорового масла по компаниям, т

Предприятия т
ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ УСПОТ ЛТД 1157.59
ПП ГЛОБУС-ТУР-2006 19.6
ТОВ ЕНЕРГОРЕСУРС-2010 19.38

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка подсолнечного и сафлорового масла представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта подсолнечного и сафлорового масла из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
Другие Люксембург (1.24т) Другие (0.03т) Албания (0.01т) Белиз (0.02т) Германия (0.01т)
Латвия (0.06т) Панама (0.06т) Россия (0.13т)    
АКЦIОНЕРНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРРIЧФЛОТ Другие (0.17т) Россия (0.06т) Словакия (0.02т) Остров Невис (0.02т)  
ВАТ УКРНАФТА Албания (47.31т) Кипр (10000т) Исландия (154739.96т) Другие (244.24т)  
ЗАТ МАРГ-ВЕСТ Швейцария (1547.42т) Нидерланды (322.5т) Словакия (557т)    
ЗАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАРГАРИНОВИЙ Исландия (1001.01т) Беларусь (610.01т) Украина (522.8т) Узбекистан (6.62т)  
ВАТ МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКТЦIЙНИЙ ЗАВОД Исландия (2012.71т) Россия (1007.3т)      
ЗАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЄЖИРОКОМБIНАТ Армения (529.45т) Азербайджан (63т) Польша (197т) Россия (584т) Узбекистан (2076.9т)
ВАТ НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ Беларусь (416.51т) Другие (1299.68т) Польша (2026.66т)    
ВАТ ДОНЕЦЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД N 14 Швейцария (1125.25т) Нидерланды (1563.34т) Словакия (194.1т)    
ВАТ СЕЛIДОВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ Швейцария (837.55т) Нидерланды (1165.55т)      
ВАТ ДРУЖКIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД Швейцария (209.84т) Нидерланды (581.02т)      
ВАТ КОСТЯНТИНIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ Швейцария (581.73т) Словакия (194.2т)      
ВАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ Швейцария (196.88т) Нидерланды (193.71т)      
ВАТ СНIЖНЯНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ Албания (193.34т) Нидерланды (618.39т)      
ВАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ Нидерланды (448.94т)        

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка подсолнечного и сафлорового масла представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта подсолнечного и сафлорового масла в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ УКРФЕРРI 73830.85 долл. 587570.49 грн.
ТОВ МАРКО ЛТД 19364.97 долл. 154112.88 грн.
ТОВ ВIВАЛ МАРIН 7284.6 долл. 57973.27 грн.
ТОВ УКРАВIАЗАКАЗ 4531.92 долл. 36066.53 грн.
ТОВ Нобель 4491.28 долл. 35743.1 грн.
Фізична особа-підприємць Ошовський Михайло Аркадійович,ВК 338982, вид. 4224.4 долл. 33619.18 грн.
ФОП Ошовська Жанна Миколаївна,ВЕ 436099, вид.Жовтневим РВ Маріуп.МУ УМ 4146.89 долл. 33002.33 грн.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ШАТАЛОВ Є.В.(АГЕНТСТВО АЗОВ-ТРАНС) 3977.46 долл. 31653.95 грн.
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬБОГАТИРЬОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 3809.33 долл. 30315.92 грн.
ТОВ КОРСАР 3784.92 долл. 30121.65 грн.
ПП ТОРГМОРТРАНС 3525.04 долл. 28053.44 грн.
ПП ТРАНСОПТIМАЛ-СЕРВIС 3220.47 долл. 25629.57 грн.
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО ЗОЛОТИЙ ЯКОР 3154.45 долл. 25104.16 грн.
ТОВ ХАРКIВНАТУРПРОДУКТ 3102.16 долл. 24688.02 грн.
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬБОГАТИРЬОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 2960.53 долл. 23560.88 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка подсолнечного и сафлорового масла представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.