Маркетинговое исследование украинского рынка природного газа

Маркетинговое исследование украинского рынка природного газа
Объект исследования: Рынок природного газа
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: февраль 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство природного газа в Украине
    • Объем и динамика производства природного газа
    • Объем и динамика производства природного газапо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства природного газа по областям Украины
    • Географическая структура производства природного газа по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства природного газа по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства природного газа по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке природного газа
    • Динамика украинского товарооборота природного газа
    • Динамика экспорта природного газа
    • Динамика импорта природного газа
    • Баланс природного газа;
    • Сезонность экспорта природного газа
    • Сезонность импорта природного газа
    • Динамика экспорта природного газа по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта природного газа по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта природного газа по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта природного газа по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта природного газа по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта природного газа по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта природного газа по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта природного газа по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта природного газа по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта природного газа по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта природного газа по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта природного газа по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта природного газа по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта природного газа по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта природного газа по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта природного газа по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта природного газа по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта природного газа по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)

Краткие выдержки из исследования "Рынок природного газа":

Более 2,5 млрд. гривен чистой прибыли заработали в 2015 году 20 самых прибыльных газодобывающих компаний. Разведанные запасы газа составляют 924 млрд куб. м, а суммарные потенциальные ресурсы – 5,6 трлн куб. м. Украина ежегодно добывает 2% своих разведанных запасов. Проблема в том, что украинские месторождения газа маленькие и относится к категории труднодобываемых, т.е. залегают на больших глубинах. Средняя глубина бурения для добычи газа в Украине составляет около 3,5 тыс. м, а максимальная уже превышает 6 тыс. м. Повышение глубины бурения как на существующих, так и на новых месторождениях создает технологические трудности и требует значительных дополнительных капиталовложений. Запасы 90% всех разведанных залежей не превышают 5 млрд кубометров газа на одно месторождение, поэтому из 924 млрд куб. м разведанных запасов, рентабельно добывать лишь 312 млрд куб. м газа.

Украина в 2015 году сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом - до 19,896 млрд куб. м. Хуже динамика наблюдалась только в 2009-м году, когда добыча газа упала на 5,3%. Основная доля падения приходится на предприятия входящие в НАК Нафтогаз Украины, которые сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) - до 16,032 млрд куб. м. Как говорится в маркетинговом исследовании рынка природного газа, проведенном Alliance Capital Management, одна из ключевых причин этому корпоративный конфликт между акционерами компании Укрнафта – группой Приват и НАК Нафтогаз Украины, что повлекло за собой отсутствие инвестиций в добычу газа и как результат - объемы производства которого снизились у компании в прошлом году на рекордные 13,6%, или 237 млн кубометров. В тоже время частные газодобывающие компании увеличили на 16,4% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м. Впервые в истории доля частных компаний превысила 19% в общем объеме производства в стране.

В январе-июне 2016 года добыча природного газа увеличилась на 1,7% (на 164 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 10,006 млрд куб. м. Предприятия НАК Нафтогаз Украины за этот период снизили добычу газа на 1,1% (на 89,7 млн куб. м) – до 7 млрд 963,3 млн куб. м, а частные газодобывающие компании увеличили добычу газа на 14,2% (на 253,7 млн куб. м) – до 2 млрд 42,7 млн куб. м.

Крупнейшие газодобывающие компании в первом полугодии 2016 года:

  • Укргазвыдобування - 7 308,3 млн куб. м;
  • Нафтогазвыдобування – 775,93 млн куб. м;
  • Укрнафта – 655 млн куб. м;
  • Эско-Пивнич – 324,087 млн куб. м;
  • Укрнафтобуриння – 154,074 млн куб. м;
  • Природные ресурсы – 112,32 млн куб. м;
  • Куб-Газ – 106,835 млн куб. м;
  • Полтавская газо-нефтяная компания – 91,31 млн куб. м;
  • Девон – 62,781 млн куб. м;
  • Первая украинская газо-нефтяная компания – 59,414 млн куб. м;
  • Укргазвыдобуток" – 58,94 млн куб. м;
  • Энергия-95 – 53,735 млн куб. м;
  • Надра-Геоинвест – 42,841 млн куб. м
  • Регал Петролеум – 33,063 млн куб. м;
  • Системойлинжениринг – 31,737 млн куб. м;
  • Пласт (с учетом Стрелкового месторождения) – 17,83 млн куб. м;
  • Сириус 1 – 15,83 млн куб. м;
  • Промэнерго Продукт – 15,5 млн куб. м;
  • Надра Геоцентр – 12,275 млн куб. м;
  • Пари – 11,11 млн куб. м;
  • Укргаз Инвест – 9,002 млн куб. м;
  • Захиднадрасервис – 8,813 млн куб. м;
  • Арабский Энергетический альянс – 8,747 млн куб. м;
  • Тисагаз – 6,694 млн куб. м;
  • Сахалинское – 6,74 млн куб. м;
  • Горизонты – 5,464 млн куб. м;
  • Украинская буровая компания – 5,07 млн куб. м;
  • Богородчанынафтогаз – 4,959 млн куб. м.


Показатели рынка природного газа за предыдущие периоды:

Структура производства природного газа по предприятиям, млн. м3

Объем производства природного газа, млн. м3

Предприятия млн. м3
ДП ПОЛТАВАГАЗПРОМ АТ УКРГАЗПРОМ 4627.50
ДЕРЖАВНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ 1042.00
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ ПОЛТАВАНАФТОГАЗ 726.40
ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛIННЯ ХАРКIВГАЗВИДОБУВАННЯ ДОЧIРНЬОЇ КОМПАНIЇ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ -
ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 773.20
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛIННЯ ОХТИРКАНАФТОГАЗ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРНАФТА 509.90
ЛЬВIВСЬКА ФIЛIЯ ДОЧIРНЬОЇ КОМПАНIЇ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ ГАЗОПРОМ УПРАВЛIННЯ ЛЬВIВГАЗВИДОБУВАННЯ 180.20
ФІЛІЯ ДК УКРГАЗВИДОБУВАННЯ НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ (ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІЯ) 510.70
СП ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНIЯ 395.50
НГВУ ПОЛТАВАНАФТОГАЗ ВАТ УКРНАФТА 165.60
ВИРОБНИЦТВО СІВЕРОДОНЕЦЬКИЙ ПРОМИСЕЛ З ВИДОБУТКУ ГАЗУ І КОНДЕНСАТУ УПРАЛІННЯ ШЕБЕЛИНКАГАЗВИ 234.70
ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ З ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕНСАТУ ГПУ ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ 520.20
ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ (ТЕРИТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ.) 645.80
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ (ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІЯ) 246.40
ФІЛІЯ ГПУ ШЕБЕЛІНКАГАЗВИДОБУВАННЯ ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 311.60

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта природного газа по компаниям, т

Объем импорта природного газа по компаниям, т

Предприятия т
НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 32990503.99
ЗАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 633702.1
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 616473.98
ВАТ КОНЦЕРН СТIРОЛ 600167.56
ВАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ АЗОТ 513091.89
ВАТ РIВНЕАЗОТ 218222.96
ТОВ IНТЕРБIС 11482.66
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIЇ,МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ 0.06

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка природного газа представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.