Маркетинговое исследование украинского рынка рядового угля

Маркетинговое исследование украинского рынка рядового угля
Объект исследования: Рынок рядового угля
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: ноябрь 2017 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство рядового угля в Украине
    • Объем и динамика производства рядового угля
    • Объем и динамика производства рядового угляпо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства рядового угля по областям Украины
    • Географическая структура производства рядового угля по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства рядового угля по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства рядового угля по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке рядового угля
    • Динамика украинского товарооборота рядового угля
    • Динамика экспорта рядового угля
    • Динамика импорта рядового угля
    • Баланс рядового угля;
    • Сезонность экспорта рядового угля
    • Сезонность импорта рядового угля
    • Динамика экспорта рядового угля по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта рядового угля по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта рядового угля по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта рядового угля по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта рядового угля по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта рядового угля по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта рядового угля по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта рядового угля по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта рядового угля по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта рядового угля по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта рядового угля по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта рядового угля по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта рядового угля по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
Краткие выдержки из исследования "Рынок угля в Украине":

В рамках исследования рынка угля, компанией Alliance Capital Management, были определены самые доходные предприятия угольной промышленности Украины в 2015 году. Более 0,4 млрд. гривен чистой прибыли заработали 20 самых прибыльных предприятия угольной отрасли.

Рейтинг ТОП-20 самых прибыльных предприятий угольной промышленности (на основе чистого дохода за 2015 год)

Предприятие Населенный пункт Чистая прибыль, тыс. грн.
ДТЭК Павлоградуголь Павлоград 226279
ДТЭК Добропольская ЦОФ Доброполье 85167
Центральная обогатительная фабрика Кураховская Вовченка 52657
ДТЭК Октябрьская центральная обогатительная фабрика Белецкое 11480
Шахта №1 Нововолынская Нововолынск 10642
Моспинское углеперерабатывающее предприятие Доброполье 5902
Транс-Ленд Кировск 2933,2
Угольная компания Краснолиманская Родинское 2165
Фирма Рична Стрюково 1389
Донвуглекон Красноармейск 1195,5
Обогатительная фабрика №105 Цукурино 848
Горно-обогатительная фабрика Космонавтов Ровеньки 567
Горно-обогатительная фабрика Центральная Антрацит 453,5
Восток-Уголь Групп Луганск 363,6
Лигнит + Ильницы 197
Шахта Попаснянская Лисичанск 153,6
Техиновация Донецк 133
Донрозробка Мариуполь 126
ОФ КВ - Донбасс Киев 117,9
Шахта Надежда Силец 108

Структура добычи угля в первом полугодии 2016 года в разрезе предприятий (тыс. тонн):
  • ДТЭК Павлоградуголь - 8 485,6 (-10,8% к аналогичному периоду минувшего года);
  • Шахтоуправление Покровское - 2 422,8 (12,3%);
  • ДТЭК Комсомолец Донбасса - 1 501,1 (476,5%);
  • ДТЭК Добропольеуголь - 992,5 (-27,1%);
  • ДТЭК Свердловантрацит - 908,6 (25,5%);
  • ДТЭК Ровенькиантрацит - 713,4 (-1%);
  • Львовуголь - 709,5 (-23,2%);
  • Селидовуголь - 677 (22,2%);
  • Шахта Краснолиманская - 679,8 (-13,6%);
  • Шахта Белозерская - 253,1 (-37,6%);
  • Шахтоуправление Южнодонбасское №1 - 280,1 (-21,3%);
  • Шахта Краснолиманская - 260,4 (-34,5%);
  • Красноармейскуголь - 256 (27,9%);
  • Шахта Южнодонбасская №3 - 182,2 (17,5%);
  • Первомайскуголь - 176,7 (0,4%);
  • Лисичанскуголь - 138,2 (-53,8%);
  • Дзержинскуголь - 136,1 (12%);
  • Волыньуголь - 109,4 (-5,2%);
  • Шахта Надежда - 92,3 (-20,8%).

В региональном разрезе добыча распределилась в первом полугодии 2016 года следующим образом: 
  • Донецкая область - 7 641,1 тыс. тонн угля (+11,8% к аналогичному периоду прошлого года);
  • Луганская область – 1 936,8 тыс. тонн (-0,2%);
  • Днепропетровская область – 8 485,6 тыс. тонн (-10,8%);
  • Львовская область – 801,8 тыс. тонн (-23%);
  • Волынская область – 109,8 тыс. тонн (-20%).
Сокращение производства на Донбассе вызвано, в первую очередь, военными действиями на этой территории, а во Львовской и Волынской областях отсутствием спроса со стороны главного потребителя. Основной потребитель государственных угледобывающих предприятий Львовуголь и Волыньуголь - компания ДТЭК Западэнерго (эти шахты, в свое время, были построены для обеспечения энергоблоков, принадлежащих ДТЭК Западэнерго). ДТЭК покупает у этих компаний незначительный объем угля (порядка 25 тыс. тонн в месяц), а остальной объем - это уголь добытый собственной компанией ДТЭК Павлоградуголь, шахты которой расположены в Днепровской области.
Частично, проблему со сбытом угольных предприятий Западной Украины могли решить другие категории потребителей: коммунальные предприятия, население, цементные и сахарные заводы, железная догога, но и здесь не все просто. Например, в феврале Львовская железная дорога начала закупать уголь в Польше. Польская компания Lubelski węgiel Bogdanka поставила Львовской железной дороге 3 тыс. тонн угля марки ДГ по $83,5 (2413 грн.) за тонну. Львовуголь, наверняка, мог предложить меньшую стоимость, поскольку усредненная себестоимость добычи угля на предприятии составляет 1875 грн. за тонну. К слову, Lubelski węgiel Bogdanka поставляет такой-же уголь, как и шахты угольных предприятий Западной Украины, поскольку работает в одном угольном бассейне с шахтами объединений Львовуголь и Волыньуголь.
Вцелом, Украина в первом полугодии 2016 года импортировала каменного угля и антрацита 7 млн 779 тыс. тонн на сумму $678,2 млн. Основным поставщиком угля стала Россия. Ее объем импорта составил $446,3 млн в стоимостном выражении. Далее следуют США с объемом $95,9 млн, а замыкает тройку лидеров Австралия, поставившая уголь на сумму $43,3 млн. Объем экспорта угля в первом полугодии текущего года составил 286,9 тыс. тонн каменного угля и антрацита на сумму $23,1 млн. Крупнейшими внешними рынками сбыта, в стоимостном выражении, стали: Словакия – $13 млн, Россия – $4,7 млн и Турция – на $3,6 млн.

Показатели рынка рядового угля за предыдущие периоды:

Структура производства рядового угля по предприятиям, тыс. т

Объем производства рядового угля, тыс. т

Предприятия тыс. т
ВАТ ДЕРЖАВНА ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ 15414.00
ДЕРЖАВНЕ ВАТ ШАХТА КРАСНОАРМIЙСЬКА-ЗАХIДНА N 1 6899.00
ДЕРЖАВНЕ П ДПРИЇМСТВО КРАСНОДОНВУГ ЛЛЯ 5647.00
ВАТ ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 4257.00
ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО ШАХТА IМ А Ф ЗАСЯДЬКО 2031.00
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ 2082.00
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА ДОВЖАНСЬКА-КАПІТАЛЬНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ 2058.00
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМПАНIЯ ВУГIЛЬНА КРАСНОЛИМАНСЬКА 1457.00
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА КОМСОМОЛЬСЬКА ДЕРЖАВНОГО ПІДРПИЄМСТВА АНТРАЦИТ 1611.00
ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШАХТОУПРАВЛIННЯ ДОНБАС -ДП ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДIНГОВОЇ КОМПАНIЇ ДОНВУГIЛЛЯ 1539.00
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА ІМЕНІ М.В.ФРУНЗЕ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ 1811.00
ТОВ ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ 3265.00
ЗАТ ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО ШАХТА ЖДАНIВСЬКА 1172.00
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА ІМЕНІ В.В.ВАХРУШЕВА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ 1554.00
ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШАХТА БIЛОРIЧЕНСЬКА ДП ДХК ЛУГАНСЬКВУГIЛЛЯ 1630.00

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.