Маркетинговое исследование украинского рынка водки

Маркетинговое исследование украинского рынка водки
Объект исследования: Рынок водки
Регион исследования:   Украина
Компания: Alliance Capital Management
Язык: русский
Дата: май 2019 года
Способ предоставления: в электронном виде
Пройти регистрацию и получить доступ к маркетинговому исследованию

СОДЕРЖАНИЕ

  • Макроэкономическая ситуация в Украине
  • Производство водки в Украине
    • Объем и динамика производства водки
    • Объем и динамика производства водкипо категориям и сегментам
    • Географическая структура производства водки по областям Украины
    • Географическая структура производства водки по регионам Украины
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям
    • Объем и динамика производства по компаниям-производителям в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства водки по областям Украины в разрезе категорий и сегментов
    • Географическая структура производства водки по регионам Украины в разрезе категорий и сегментов
  • Экономический анализ компаний-производителей
    • Объем продаж компаний-производителей
    • Чистая прибыль компаний-производителей
    • Активы компаний-производителей
    • Рентабельность активов компаний-производителей
  • Профили операторов рынка
    • Время присутствия на рынке
    • Структура собственности, дочерние и материнские компании
    • Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
    • Финансовые показатели деятельности предприятия
    • Объемы и направления поставок.
  • Внешнеэкономическая деятельность на украинском рынке водки
    • Динамика украинского товарооборота водки
    • Динамика экспорта водки
    • Динамика импорта водки
    • Баланс водки;
    • Сезонность экспорта водки
    • Сезонность импорта водки
    • Динамика экспорта водки по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта водки по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта водки по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта водки по категориям (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта водки по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта водки по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта водки по компаниям-экспортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта водки по компаниям-импортерам (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта водки по компаниям-экспортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта водки по компаниям-импортерам в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта водки по компаниям-экспортерам в разрезе категорий назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта водки по компаниям-импортерам в разрезе категорий отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика экспорта водки по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Динамика импорта водки по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура экспорта водки по компаниям-экспортерам в разрезе стран назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Структура импорта водки по компаниям-импортерам в разрезе стран отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по областям Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по областям Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по регионам Украины (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по регионам Украины в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по странам назначения (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по странам назначения в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по странам отправления (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по странам отправления в разрезе категорий (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура экспорта водки по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по регионам мира (в натуральном и стоимостном выражениях)
    • Географическая структура импорта водки по регионам мира в разрезе категорий продукции (в натуральном и стоимостном выражениях)
Краткие выдержки из исследования "Рынок водки в Украине":


Наибольшим экспортером водки в первом квартале 2016 года стала Украинская дистрибуционная компания, доля которой в зарубежных поставках составляет 34%.  Компания входит в холдинг Global Spirits и поставляет на рынок ликеро-водочную продукцию под торговыми марками Хортиця, Мороша, Первак и Гетьман. На втором месте с небольшим отставанием и долей 30% находится ЛВН Лимитед, выпускающая водку под торговыми марками Nemiroff, Кедрова, Житня з медом. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок водки в Украине", на третьем месте расположилась Национальная Водочная Компания с долей 18%. НВК входит в Баядера Холдинг. ЛВЗ "Прайм", выпускающий водку под одноименной торговой маркой, завершает перечень лидеров с показателем 7% в общем объеме зарубежных поставок.

Рейтинг крупнейших экспортеров водки в первом квартале 2016 года (в натуральном выражении):

  1. Украинская дистрибуционная компания / Global Spirits (ТМ Хортиця, Мороша, Первак, Гетьман);
  2. ЛВН Лимитед (ТМ Nemiroff, Кедрова, Житня з медом);
  3. Национальная Водочная Компания / Баядера Холдинг (ТМ Хлебный дар, Цельсий, La Femme, Перепілка, Байка, Козацька рада);
  4. ЛВЗ "Прайм" (ТМ Prime);
  5. НПП "Гетьман" / Global Spirits (ТМ Мороша, Гетьман);
  6. Горобина (ТМ Горобина, Сумской двор, Губерния, Витражи, Академічна, Губернія дворянська);
  7. Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор" / Петрус (ТМ Status, Златогор);
  8. АРГО (ТМ Ledoff, Соловушка, Высший сорт);
  9. Атлантис (ТМ Green Day, Helsinki, Украинка);
  10. Житомирский ЛВЗ (ТМ Житомирська на бруньках, Житомирський стандарт, Президенський стандарт, Старий Житомир, Chudnoff).


Рейтинг наибольших рынков сбыта ликеро-водочной продукции в первом квартале 2016 года:

  1. Латвия;
  2. Соединенные Штаты Америки;
  3. Армения;
  4. Грузия;
  5. Литва;
  6. Молдова;
  7. Польша;
  8. Ирак;
  9. Эстония;
  10. Германия.

По данным маркетингового исследования "Рынок водки в Украине", безусловным лидером по импорту продукции в первом квартале была компания Премьер Дистрибьюшн Компани, которая входит в группу компаний СEDC. В натуральном выражении ее доля в импорте составила 49%. На втором месте с долей 18% расположилась компания Армянские коньяки, входящая в группу Pernod Ricard (водка ABSOLUT). Замыкает тройку лидеров поставщик на украинский рынок водки Finlandia, компания Браун-Форман Украина с долей 13%.

Рейтинг крупнейших импортеров водки в первом квартале 2016 года:

  1. Премьер Дистрибьюшн Компани / СEDC (ТМ Зелена Марка, Зубровка, Журавлі, Талка, Русский Стандарт);
  2. Армянские коньяки / Pernod Ricard (ТМ ABSOLUT);
  3. Браун-Форман Украина / Brown-Forman (ТМ Finlandia);
  4. Юлана (ТМ Valt, London);
  5. Торговый дом "Фрегат"(ТМ Shotka Vodka, Cocoin, Gedimino);
  6. Винфорт (ТМ Stolichnaya);
  7. Бакарди-Мартини Юкрейн / Bacardi-Martini (ТМ Grey Goose, Eristoff);
  8. Арда-Трейдинг (ТМ Beluga);
  9. Баядера-Импорт (ТМ Smirnoff, Tanqueray Sterling Vodka);
  10. Бюро вин (Good Wine).

Практически половина всех импортных поставок на украинский рынок водки в первом квартале 2016 года осуществлялись из Польши. Еще 45% ликеро-водочной продукции было завезено из Латвии, Финляндии, Белоруссии и Литвы. На остальные 9 стран пришлись незначительные объемы.

Рейтинг наибольших стран-поставщиков водки в первом квартале 2016 года:

  1. Польша;
  2. Латвия;
  3. Финляндия;
  4. Беларусь;
  5. Литва.

Показатели рынка водки за предыдущие периоды:

Структура производства водки по предприятиям, тыс. дал

Объем производства водки, тыс. дал

Предприятия тыс. дал
ДП IМIДЖ ХОЛДИНГ АКЦIОНЕРНОI КОМПАНII IМIДЖ ХОЛДИНГ АПС 4797.80
ДП УКРАЇНСЬКА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ NEMIROFF 4886.70
ТОВ КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНIЯ 4642.00
ВИРОБНИЧА ФIЛIЯ ФIРМИ СОЮЗ-ВIКТАН ЛТД (ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) -
ТОВ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ПРАЙМ 1009.60
ЗАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 1607.80
ТОВ ЗОЛОТОНОСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ЗЛАТОГОР 1227.80
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД 495.50
ТОВ АТЛАНТIС 730.00
IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ТА ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI 514.10
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ГЕТЬМАН 500.50
УМАНСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД -
ТОВ СТАНIСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯ 851.00
ЗАТ КАРАТ 371.80
ТОВ "СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" -

* В примере данные представлены за 2011 год.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта водки по компаниям, долл.

Объем экспорта водки по компаниям, долл.

Предприятия долл.
ДП IМIДЖ ХОЛДИНГ АКЦIОНЕРНОI КОМПАНII IМIДЖ ХОЛДИНГ АПС 31739117.32
ДП УКРАЇНСЬКА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ NEMIROFF 28404329.3
ТОВ НАЦIОНАЛЬНА ГОРIЛЧАНА КОМПАНIЯ 20370805.52
ТОВ КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНIЯ 8064335.01
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК МЕГАПОЛIС 5128846.76
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ 3082827
ТОВ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ПРАЙМ 2614680.3
ТОВ ЗОЛОТОНОСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ЗЛАТОГОР 1248314.15
ТОВ АТЛАНТIС 910939.3
ТОВ ХЛВЗ 611214.04
ТОВ ЛIК 348244.77
МIЖГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АРГО 294401.06
ЗАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД 228014.81
ПП ЯРКОМ 211810.23
ЗАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА 143935.87

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка водки представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура импорта водки по компаниям, т

Объем импорта водки по компаниям, т

Предприятия т
ТОВ ПРЕМ'ЄР ДIСТРIБ'ЮШН КОМПАНI 23341.5
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) 1966.43
ТОВ БАЯДЕРА-IМПОРТ 482.72
ТОВ ДЖЕРЕЛО 446.01
СП У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ МАРКОМ 297.84
ТОВ БРАУН-ФОРМЕН УКРАЇНА 243.7
ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМ КАПIТАЛОМ ВIРМЕНСЬКI КОНЬЯКИ 216.73
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ 207.14
ТОВ ВИНФОРТ 195.59
ТОВ САНТЕ-АЛКО 92.06
ТОВ ЕФЕКТ 89.57
ТОВ НIАГАРА ЛТД ПРОДАКШН 73.78
ТОВ АГРОСЕРВIС 73.78
ТОВ ХОДАШЕНІ 54.04
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП 46.87

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка водки представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Структура экспорта водки из Украины по странам отправления и компаниям-поставщикам, т

Предприятия Страны
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД Другие (20.7т) Австрия (5.7т) Азербайджан (16.48т) Россия (1.26т) Украина (8.42т)
Вьетнам (11.34т)        
ТОВ КИЇВРIАНТА Другие (110.03т)        
ПП ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ АВIАКОМПАНIЯ АНП Другие (113.71т)        
ВАТ IМПЕРIЯ-С Молдова (95.71т)        
ТОВ ВИРОБНИЧА ТОРГIВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФIРМА ЕСКО Украина (0.22т)        
СП Д'ЮТI ФРI ТРЕЙДIНГ (УКРАIНСЬКО-НIМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ) Другие (1007.72т)        
СП УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ Украина (2481.68т)        
ТОВ ЛIК Азербайджан (4.04т) Эстония (0.32т) Другие (13.1т) Турция (13.65т) Соединенные Штаты Америки (157.82т)
ТОВ КИЇВ-КЕТЕРIНГ Другие (0.02т)        
МIЖГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АРГО Молдова (248.15т)        
ПIДПРИЄМСТВО З 100% IНВЕСТИЦIЄЮ КОКА-КОЛА БЕВЕРIДЖИЗ УКРАЇНА ЛIМIТЕД Украина (0.04т)        
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО ЗОЛОТИЙ ЯКОР Другие (0.02т) Гонконг (0.02т)      
ТОВ СП УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ВАЙТНАУЕР-УКРАЇНА, ЛТД Другие (56.09т)        
ТОВ ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК МЕГАПОЛIС Другие (1441.65т) Армения (302.18т) Канада (17.99т) Чехия (39.27т) Германия (169.87т)
Дания (31.07т) Эстония (63.32т) Великобритания (0.05т) Грузия (728.96т) Греция (7.3т)
Италия (36.11т) Ливан (11.41т) Молдова (946.02т) Польша (88.28т) Саудовская Аравия (74.44т)
Соединенные Штаты Америки (0.98т) Узбекистан (16.4т)      
ЗАТ КАРАТ Другие (9.22т) Россия (43.8т)      

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка водки представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.

Усредненная стоимость украинского экспорта водки в разрезе компаний, долл./т

Предприятия долл./тгрн./т
ТОВ КИЇВ-КЕТЕРIНГ 68701.92 долл. 546752.76 грн.
ПIДПРИЄМСТВО З 100% IНВЕСТИЦIЄЮ КОКА-КОЛА БЕВЕРIДЖИЗ УКРАЇНА ЛIМIТЕД 8700.72 долл. 69243.23 грн.
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО ЗОЛОТИЙ ЯКОР 7439.46 долл. 59205.7 грн.
ТОВ ВИРОБНИЧА ТОРГIВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФIРМА ЕСКО 7239.22 долл. 57612.12 грн.
ПП СІ-СЕРВІС 7171.28 долл. 57071.43 грн.
ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА 6805.7 долл. 54162.03 грн.
ТОВ IНТРАНС-ШИПIНГ 6545.8 долл. 52093.66 грн.
ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОМФІНІНВЕСТ 5621.76 долл. 44739.84 грн.
ТОВ АЙЛЕНД 4631.72 долл. 36860.77 грн.
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ГЕТЬМАН 3086.4 долл. 24562.6 грн.
ТОВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД КАЛГАНОФ 2508.11 долл. 19960.37 грн.
ТОВ ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 2256.66 долл. 17959.25 грн.
ЗАТ КАРАТ 2077.95 долл. 16537.02 грн.
ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА 1995.81 долл. 15883.32 грн.
ЗАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА 1882.89 долл. 14984.67 грн.

 

* данные за 2011 год. В полной версии исследования рынка водки представлены данные по текущий период.

Указаны крупнейшие участники рынка, в полной версии доступна информация по всем компаниям.